系列：和君新能源行业每日观察20241226
作者：和君咨询咨询师 新能源事业一部 毛雪帆
2024年，是俄乌战争爆发以来的第三年，欧洲与俄罗斯之间长期以来的能源合作也受到了严重冲击。随着能源供应链的中断，欧洲的整体能源结构发生了翻天覆地的变化。为了尽早解决俄乌冲突带来的能源市场的价格波动，以及全球经济形势变化以及地缘政治局势等影响，欧洲近年来加速推进能源转型，不仅改变了欧洲电力行业的格局与能源结构，还推动了行业的技术创新与产业升级。接下来，我们看一下现阶段欧洲的电力行业发展情况。
1. 欧洲电力行业发展概况
欧洲目前整体清洁能源发电量、发电碳强度、人均二氧化碳排放量均优于世界平均水平，同时人均电力需求也略高于世界平均水平。2023年，欧洲整体清洁能源发电量占电力结构的67%，核能仍是最大的单一电力来源（23%、619TWh），风力发电以17.5%的占比成为第二大电力来源，首次高于天然气的16.7%，而新能源（风力和太阳能）发电量整体占比达到了26.6%，几乎是全球占比（13.4%）的两倍。
在过去十年时间内，欧洲的整体电力需求以年均0.4%的速度下降，近年来下降趋势更为明显，2022与2023年年均下降超过了3%。现阶段欧洲已经度过了俄乌战争引发的能源危机中最严重的阶段。
在可再生能源快速发展的背景下，欧洲电网已经建成了以400kV（380kV）交流电网为主网架，220kV和400kV（380kV）交流线路互联，范围包括了欧洲大陆24个国家的29个电网运营商，是全球最大的同步跨国互联电网。
2. 需求端与供给端分析
供应端：
新建与升级改造老化电网：2026年，欧洲输电线路长度较2023年相比预计增加5.3%。欧洲输电网运营商每两年发布一次十年电网建设计划。当前电网的建设计划并未考虑到俄乌冲突、新能源加速建设。随着时间的推移，欧洲电网扩张预计持续加速。以EMBER统计的25个电网计划为样本，其2023-2026年输电线路总长度将增加3.8%，而在2027-2030年输电线路总长度将增加8.1%。在此背景下，新建与升级改造老化电网基础设施成为未来欧洲电网建设的重点方向之一。
加速从化石燃料向可再生能源转变：能源危机和俄乌冲突使欧洲正加速从化石燃料向可再生能源进行转变。2023年可再生能源在欧洲电力结构中的比例上升至历史新高的44%，化石燃料比例下降19个pct至历史最低水平。但欧洲电网由于“扩张”不足、基础设施老化、缺乏灵活性，难以满足快速增长的新能源并网。
需求端：
电网跨国互联：欧洲跨国互联电网能够有效利用各国发用电资源的相对优势，在更大范围内推动电量余缺互济。在欧洲各国发电端及用电端差异背景下，欧洲电力流呈现“洲内北电南送跨洲受入亚非电力”的格局。
可再生能源发展需求持续走高：欧洲是全球暨中国之后的第二大光伏市场，2023年光伏组件需求约为89GW，根据Infolink口径，2024年则有望增加至97-115GW，整体增长幅度约20%。同期，欧洲新增风电装机容量为1830万千瓦，欧盟国家新增风电装机 1620万千瓦，创历史新高。2024年，欧洲风电新增装机容量可达2100万千瓦，包括 900万千瓦的海上风电装机容量；到2030年，风电新增装机容量有望超过2.62亿千瓦。
3. 跨过对标：我国电力改革的机会
未来我国的电力改革可以借鉴欧洲电力行业的多个方面，包括：
市场机制和电力市场改革：欧洲许多国家实施了竞争性电力市场，引入市场机制来促进电力交易的效率和透明度。例如，英国的电力市场改革通过分离发电和配电业务，创建了一个竞争性的电力市场。现阶段，我国电力市场的供给、消费、输配环节的竞争并不充分，归因于电力市场的特殊性以及行政垄断和市场势力的难以规制性，竞争性电力市场模式有助于我国电力市场的市场化改革，促进电力资源的有效配置。
可再生能源激励机制：欧洲国家通过可再生能源激励政策（如上网电价补贴、拍卖机制等）大力支持风电、光伏等可再生能源的发展。德国的可再生能源法案（EEG）提供了固定上网电价，成功推动了可再生能源的快速增长。这为我国提供了在政策设计上的参考，促进可再生能源的发展和并网
智能电网技术应用：欧洲在智能电网建设方面取得了显著进展，通过先进的传感和通信技术提升电力系统的可靠性和效率。意大利的智能电表推广项目（ENEL）是全球最大的智能电表项目之一，为我国智能电网建设提供了实践经验
统一的能源政策框架：欧盟的能源政策框架强调能源市场的一体化和可再生能源的整合，为成员国提供了政策指导。我国可以借鉴欧盟的经验，制定统一的能源政策，促进全国范围内的电力市场一体化
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