系列：和君新能源行业每日观察20240511
作者：和君咨询咨询师 新能源事业一部 张楒钰
我国特高压发展历史
我国从20世纪80年代开始立项研究特高压输电技术。1994年，武汉高压研究所建成了我国第一条百万伏级特高压输电研究线段。从2004年底开始，我国集中开展大规模研究论证、技术攻关和工程实践。
2005年9月26日，第一条750kV输电试验线路(官亭—兰州东）示范工程投运。2007年6月，中国第一条1000kV交流输电线路晋东南—南阳—荆门示范工程开工建设，2009年1月6日投入运行。
2006年12月，云南广东±800kV特高压直流输电示范工程开工建设，并于2010年6月18日通过验收正式投入运行。2007年4月26日向家坝—上海±800kV特高压直流输电示范工程获得核准，2010年7月8日投入运行，工程在±500kV超高压直流输电工程的基础上，在世界范围内率先实现了直流输电电压和电流的双提升，输电容量和送电距离的双突破，标志着国家电网全面进入特高压交直流混合电网时代。
国家电网“十四五”期间，规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元。
新能源“大基地”推动特高压建设需求
2020年9月，我国在第75届联合国大会一般性辩论上提出“力争2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和目标”。2021年10月，习近平总书记在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上，首次提出“中国将持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。”
2021年12月，国家能源局发布第一批“大基地”项目清单，风光总装机容量97.05GW。2022年2月，国家能源局发布第二批“大基地”清单，计划到2030年规划建设风光基地总装机容量约455GW，其中“十四五”规划建设装机约200GW，“十五五”规划建设装机约255GW。2023年4月，国家能源局在二季度新闻发布会上表示，第三批“大基地”项目清单已正式印发实施。
根据国家电网公司计划，2023年核准“5直2交”，开工“6直2交”，特高压直流核准量接近历史最高（2015年核准6条），开工量创造历史新高（2015年开工4条），2023-2025年特高压产业链有望拥抱新一轮景气周期。
2023年3月，国家电网特高压公司发布年度集中采购批次计划安排，特高压建设分公司预计分别在1/4/7/10月份完成共四批次集中采购招标。2023年以来，金上-湖北±800kV特高压直流、我国首个“风光火储一体化”陇东-山东±800kV特高压直流工程先后开工，哈密-重庆特高压直流项目于2023年8月开工。
2023-2030年特高压直流新建数量有望达到26条
2022年1月，国家能源局在《关于委托开展“十四五”规划输电通道配套水风光及调节电源研究论证的函》中提出，为配套风光基地，以及水电、光热发电等电源建设方案，研究论证“十四五”规划的“三交九直”12条特高压通道。根据“三交九直”电源配套情况可知，一般1条特高压直流输电线路可送出约11-13GW新能源，同时需要配套约4GW火电。
第一批“大基地”全部就地消纳或通过存量特高压线路外送。根据第二批“大基地”清单，除上述9条特高压直流外送线路外，仍需至少新建蒙西外送、贺兰山至中东部、酒泉至 中东部3条特高压直流外送线路，按照2025年200GW大基地项目投产估计，“十四五”我国特高压外送线路需投产12条。假设2030年其余255GW新能源大基地全部投产（其中165GW外送，90GW本地消纳），“十五五”我国特高压直流新增投产或在14条左右。
特高压设备市场分析
根据电规总院，我国1000kV交流特高压单个变电工程的造价限额为17.65亿元，其中设备购置费用参考值为12.9亿元；±800kV直流特高压工程单个换流站造价限额约为46.27亿元，其中设备购置费用参考值34.26亿元。
从国家电网历史数据分析单次招标项目的设备价值量占比，特高压交流工程的核心设备包括1000kV变压器(12%）、1000kV组合电器（25%）以及1000kV电抗器(8%)。特高压±800kV直流工程的核心设备包括换流变压器（47%）、换流阀（19%）、组合电器（5%），其他关键设备还包括直流控制保护系统（2.4%）。
特高压设备市场展望（2023-2025）
预计2023-2025年我国特高压直流工程投运分别为0/3/6条，特高压交流工程投运3/2/2条，三年内投运总规模刷新历史最高水平。
根据设备分批交付的特点，预计2023-2025年我国特高压工程设备市场规模从2022年的141亿元（估算值）稳步增长至2025年的417亿元，直流特高压设备市场到2025年可超过300亿元。核心设备包括1000kV变压器、1000kV组合电器、1000kV电抗器、换流变压器、换流阀、组合电器等。
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