明天见证历史

乐活   2024-10-07 21:28   河北  
今天港股又爆发,半导体延续强势,明天A股开市,应该是稳了;不仅如此,各大券商也是火上浇油,银证转账提前到了七八点钟,唯恐火爆不能延续。

十一期间A50上涨了13%左右,明天高开到大盘涨停也说不定。
股南方科创板50溢价58%,博时科创50溢价129%,PP科创50溢价47%,假期里第一权重中芯国际H涨了60%,按照这个溢价水平,基本意味着科创板明天20cm一字板,甚至会延续到后天。

科创板如此猛,一方面是补涨(因为跌得多),一方面是过去逻辑的演绎。如果真是牛市,参照以往几轮牛市的经验,行情主线大概率是新质生产力、财政扩张受益方向和并购重组。

看周遭好像咨询入市的人多了起来,不过最近两个A股交易日恐怕很难买进。

有不少人说这次股市像1999年的牛市,那时从5月猛涨开始大概两年指数翻倍。那时候也是经济比较困难,上市公司出现利润负增长,一直到2001年经济全面好转,股市又变成融资市。

不过我个人觉得还是像2005,社会闲钱无处可去,最终催生牛市,而且当时也是典型的A股与外盘长期背离;虽然这次行情猛,但还是希望时间会稍微长点;有种解读是,国家会尽量维持高位,让股民这个中产群体消费拉动经济,我们国家主要消费群体和股民是吻合的。

对我个人来说,情感上来说还是希望行情走慢一点,等等所有人,尤其是等等没有开过户的新股民或者穷人,不要让行情迅速成为互掏腰包的游戏,而是大家一起挣到宽松货币大放水的钱,让股市不仅成为资产蓄水池,更起到向全民发钱的作用,让经济重回温和通胀的正轨。
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当前持仓:
科创50ETF(588000)——25%,芯片ETF(159995)、半导体ETF(512480)——20%
恒生医疗ETF(513060)——20%恒生科技ETF(513130)——18%,房地产ETF(512200)——7%,恒生ETF(159920)——7%
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