今天半导体冲高后随着大盘回落了，算是对昨天中国半导体行业协会、中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国通信企业协会发声呼吁谨慎采购美国芯片有所表现；不过这类消息往往都是脉冲行情。
今年前10个月，我国芯片出口总额已经达到9311.7亿元，超过了汽车的6985.4亿元；几乎可以确定2024年中国芯片全年出口总额肯定突破1万亿；而6年前，川普发动my战的时候我们几乎完全是芯片进口国。6年而已，沧海桑田。
另外还有两个值得关注的事情。一是富时中国A50指数纳入北方华创，备选股名单包括寒武纪-U、中信建投、上汽集团、赛力斯、金龙鱼。这是新加坡人编制的指数，有一定代表性，里面有两只半导体公司，也凸显了行业地位提升。
第二个事，就是19年开始allin特斯拉的著名投资人廖凯原声称不再all in特斯拉股票了。
廖凯原是我一直很关注的投资人，他前几年单吊特斯拉获得了百亿美元财富，他这次在X上表示正在削减特斯拉持股，说类似1929年的股市大崩盘即将到来，美国政府债务超过36万亿美元，预算赤字2万亿美元，贸易赤字近1万亿美元。
美股确实不便宜，但是否如他所说会迎来类似1929年危机就不清楚了，总之美股当前确实是在高位，巴菲特的减持也算个明显信号，未来出现任何情况都不意外。
很多人总担心的脱钩，未来也不排除会成为我们的屏障。
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当前持仓：
科创50ETF（588000）——24%，芯片ETF（159995）、半导体ETF（512480）——19%，中证2000ETF（563300）——12%，医疗ETF（512170）——19%；
恒生科技ETF（513130）——15%，恒生ETF（159920）——8%。
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