必须重视

乐活   2024-10-29 16:10   山东  
今天早上市场情绪是比较好的,量能又来到了2万亿,不过尾盘最后都顶不住了,2点40分后双成、银之杰率先跳水,估计明天早上依然会有一次情绪杀跌。

最近这段时间科创和半导体虽然没有像之前阶段攻势那么凌厉,但至少相对大盘还是体现了足够韧性。
最近并购重组概念比较火,有个场内品种并购重组LOF今天直接涨停而且溢价16%多,这纯粹有点情绪炒作了,不过也能看出现在ETF确实成为市场上一个很热门的工具。

重组限制被松绑后,市场会更加活跃,这个有历史参考,99年519和13年之后小盘股大行情都有这个政策助力。

最直接的可以参考2015年,那是市场疯狂并购重组的牛市,重点是互联网概念;现在上面搞好股市的目的很明确,央行配资属于"听话资本",姓公;松绑重组属于"大胆资本",姓民。

这个政策窗口的打开会激发民间活力,也会让资本市场的吸引力大幅增长;并购重组未来会吸引资本参与到国家需要引领的方向,比如科技、医疗创新等。

更关键的是,目前在大多数行业不景气无人愿投的情况下,通过资本市场的股权交易,反而可以变相激发经济活力;那一年的并购核心是“互联网+”,本轮是“新质生产力”。
最近也看到摩根士丹利进入了川大智胜三季报前十大股东,其实从2023年开始,巴克莱、高盛、瑞银、大摩小摩、美林这些QFII就开始密集进入很多中小盘科技类成长股的前十大股东,也有一定的方向性了。

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当前持仓:
科创50ETF(588000)——24%,芯片ETF(159995)、半导体ETF(512480)——19%,中证2000ETF(563300)——12%
恒生医疗ETF(513060)——19%恒生科技ETF(513130)——15%,恒生ETF(159920)——8%
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