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明
大盘分析
大家晚上好。消息面比较多，下周大盘将如何运行？来看看周末主要消息：
2.周末美国重磅裁定：CXO起死回生，Tiktok身陷“绝境”
周末，美国国会参众两院军事委员会公布了2025财年国防授权法案（NDAA）最终协议文本，生物安全法案未被列入其中。另一边，美国哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院维持一项裁决，即如果字节跳动不能在明年1月19日最后期限到来前剥离TikTok，后者将在美国被禁。随后tiktok表示将上诉至美国最高法院。
生物安全法受阻，海外压制解除，利好国内CXO板块公司，有望持续反弹。
而tiktok方面则是较大的利空，国内相关产业链（集中在传媒、电商方向）可能面临冲击，投资者要注意风险。
3.OpenAI“年终大秀”
AI技术大厂OpenAI宣布一项为期12天的年终大秀，每日都将发布一批基于ChatGPT的创新技术及应用。第一天，OpenAI推出新一代大模型o1的正式版，并将专业版的定价提升10倍至200美元/月；同时，OpenAI宣布与美国军火公司Andruil展开反无人机AI技术的研究。
AI应用端存在持续催化及补涨空间，关注多模态（Sora）、Agent及具备中美映射可能的垂直领域（营销、电商、游戏、影视等）。
随着AI应用的落地，聚焦边缘计算的推理端算力需求也将提升；与此同时，AI技术落地与机器人技术结合，有望继续强化机器人板块的热度。
4.美国对华半导体制裁落地，四大行业协会强势回应。
美国商务部工业和安全局近期发布了新的对华半导体出口管制措施，将136家中国实体纳入所谓的“实体清单”，并对24种半导体制造设备、3种软件工具和高带宽存储器（HBM）增加了出口限制。随后，中国互联网协会、通信企业协会、汽车工业协会、半导体行业协会集体强势回应对此表示坚决反对，并发布声明建议国内企业谨慎采购美国芯片。
这是6年以来，行业层面最强硬的发声，同时也反映出经过多年的自主攻关，国内在核心技术层面取得了长足进步。
国内相关产业的自主可控步伐不可阻挡，也将加大力度推进。利好半导体，尤其是先进产能全产业链；利好汽车芯片板块等。
5.财政部国产采购20%价格评审优惠
财政部于日前发文，提出在政府采购活动中给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠。这一政策包括医疗设备等。
政策明确了本国产品需要满足的条件，包括在中国境内生产、中国境内生产组件成本达到规定比例要求，以及特定产品的关键组件在中国境内生产、关键工序在中国境内完成。
在当前全球贸易环境复杂多变的背景下，这一政策增强了国内市场对国产产品的信心和依赖。通过给予国产产品价格评审优惠，可以提升国产产品在政府采购中的竞争力，促进国产企业的发展和创新。同时，这也有助于推动产业链供应链的国产化进程，增强国内产业的自主可控能力。
6.商务部禁镓/锗/锑/超硬材料对美出口
中国商务部发布公告，宣布加强相关两用物项对美国出口管制。具体措施包括禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口，原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口；对石墨两用物项对美国出口实施更严格的最终用户和最终用途审查。这一举措是作为对美国对中国半导体企业实施出口限制的回应。
通过加强出口管制，中国不仅保护了关键的战略资源，也对美国的技术封锁政策做出了反制。镓、锗、锑等材料在半导体制造和军事领域具有重要应用，中国的出口管制可能会对美国的半导体产业和军事工业产生影响，尤其是在美国对中国这些材料依赖度较高的背景下。
这也是中美贸易战以来，中国政府层面罕见的强力反击行为，反映了中国在全球供应链中的地位和影响力。
锗的相关公司包括云南锗业、驰宏锌锗等；锑包括湖南黄金等；镓属于铝的伴生资源，与铝上游企业挂钩；而超硬材料以人造金刚石、钨金属为主，相关公司包括力量钻石、中兵红箭、中钨高新等。
光伏行业目前之所以出现内卷外化，亏钱挨骂的这种国内外现状，根本原因是同类企业经营主体过多，这是供给方与需求方两者之间的关系。供给方过多导致过度竞争，内卷的最后极限就是伪劣产品，拼的价格低。
本次会议的目的是为了强化行业自律，防止恶性“内卷式”竞争、“内卷外溢”。据高景太阳能董事长徐志群表示，光伏行业要实现健康可持续发展，企业需要做到三个“自律”：品质自律、价格自律、和产能利用率自律。
品质作为第一生命线，如果一直恶性竞争，有可能会丢掉中国光伏的品质名片。很多企业都在低成本线的边缘拼命挣扎，但是这种挣扎时间很有限的，一定要结合自己的实际情况在价格方面做好自律。当库存到一定程度的时候，立马拉警戒线，一定要限制下来，要长跑而不短跑。
本次会议的自律公约标志着本轮光伏行业供给侧改革正式启动，将奠定光伏行业未来几年的供给格局，堪比光伏行业的“雅尔塔协定”。
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