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大盘分析
在消息面偏暖的刺激下，今日沪深两市大盘均是微幅高开的，不过开盘后大盘上攻乏力，冲高回落，总体走势偏弱。午后开盘后，大盘震荡回落，上证综指最低下探到了3284点，在护盘资金与乐观资金共同入场的推动下，大盘企稳并快速拉升，尾市翻红。
两市缩回到1.5万亿的地量后，下午进行了强烈的反扑，很明显，比上一次地量后的动作要更快，上次10月份的时候都缩量到1.5万亿以下还持续了两天，而今天一缩到这种量能，下午就立马开拉。
2025年锂电整体需求仍保持20%增长（动力17%+，储能30%+），超出此前预期，铁锂、负极头部4-5家企业已经满产，电池厂需确保明年供应链稳定性（尤其是大单），部分环节比如高压实铁锂、铜箔等环节涨价已经蠢蠢欲动。
有机构预期锂电材料这波涨价将分两步：先是产能紧张的高端产品和长期严重亏损的环节先涨价，预计在今年年底的谈价中落实，明年上半年左右落地；然后等行业产能利用率站上70%，全产业链将进入涨价周期，预计在明年下半年可看到。
事实上，除了锂矿外，今天锂电中游材料尤其是磷酸铁锂正极等分支尾盘也是大幅上涨。
同样有反转预期的还有光伏，周末解读光伏出口退税影响的时候强调短空长多，中线加速去产能、加速头部优质产能集中，昨天光伏核心股在周末的利空背景下大多低开高走，强于昨天的指数表现，说明产业链已经将短期利空充分计价，并且当前重点关注的是去产能的预期。
拥有锂矿上市公司概念股整理
接下来1年智能化时间催化？
特斯拉：2025Q1FSD入华+RoboCab美国获取牌照上路测试+美国FSDV13版本上市+基于MY平台的小车上市+新增产能建设计划落实。
小鹏汽车：纯视觉城市无图NOA从P7+全面推广旗下所有新车（15万+车型）。
豪华车市场（25万+车型）：华为/理想等以激光雷达方案继续优化迭代城市无图NOA。
其他车企：比亚迪/长城/吉利等加快将高速NOA功能下放至20万元以下车型。中美车企之间的智能化军备竞赛进入白热化阶段。
本轮智能化可以关注什么？
2020-2022年智能化只是电动化配角，而2025-2027年智能化将是主角且或与机器人共振形成新一轮AI产业大浪潮！配置思路上：先整车后零部件。
国内整车格局和估值均有望迎来新一轮重塑，车企选股排序：
1）华为重要车企合作伙伴【赛力斯+长安等】；
2）国有车企国企改革先锋【上汽集团+广汽等】；
3）其他车企：比亚迪+吉利+长城+零跑等，建议关注特斯拉。
国内零部件有望迎来新一轮成长：
1）特斯拉产业链（汽车组）：【新泉+拓普+旭升等】；
2）智能化增量部件（汽车&海外&电子组）：【德赛+伯特利+地平线+华阳+均胜+速腾聚创等】，建议关注【黑芝麻科技】+【文远知行】+【小马智行】；
3）车载摄像头环节（电子组）：舜宇光学+蓝特光学+韦尔股份】；建议关注：【联创电子+欧菲光+思特威】
4）激光雷达环节（电子组）：建议关注【长光华芯+永新光学+高伟电子+宇瞳光学】
5）车载高速连接器（电子组）：【电连技术，建议关注【瑞可达+维峰电子】；
6）汽车优秀零部件（汽车组）：【华域汽车+福耀玻璃+星宇股份等】。
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