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明
大盘分析
大家晚上好。消息面比较多，下周大盘将如何运行？来看看周末主要消息：
1、周五提出首发经济，是爆发的第一天，叠加下周18-19日有火山引擎大会催化，12月还有AR眼镜发布，传媒、谷子和AI股有望继续强势
何为“首发经济”：大会上审议通过的《关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》指出：“完善扩大消费长效机制，减少限制性措施，合理增加公共消费，积极推进首发经济。”首发经济是指企业发布新产品，推出新业态、新模式、新服务、新技术，开设首店等经济活动的总称，涵盖了企业从产品或服务的首次发布、首次展出到首次落地开设门店、首次设立研发中心，再到设立企业总部的链式发展全过程。首发经济的特点有以下几个方面：一是强调首次。首发经济重点在“首发”二字，包括首次发布、首次秀演、首次展出、首次开设门店等，重点表现为向市场推出的新产品、新技术、新服务、新业态、新模式等创新成果是“首次亮相”
首发经济泛概念：
2、重要会议超预期，消费位列九大任务之首。
重要会议对明年经济做出了强有力的定调。其中，适度宽松+更加积极+超常规等表述，力度非同寻常，达到甚至超过2008年（全球金融危机）的水平，也明显超越2020年疫情爆发后的水平。
在明年的九大任务中，消费放在第一位（史上罕见），培育新质生产力（尤其是未来产业）排名第二。叠加专门提及的“稳楼市稳股市”，极大提升了市场对明年的政策信心。除此之外，人工智能+、反内卷、首发经济、促进生育政策等等也让人充满期待
3、全面实施个人养老金、指数基金等纳入产品范围。
12月15日起将全面实施个人养老金制度，投资范围扩大至包含各种宽基指数基金。
近期A500ETF发行量火爆，中国版401K的预期，有望奠定A股长期牛市的基础。
4、豆包概念热度持续
字节豆包公布视频生成模型，字节跳动豆包电脑版上线视频生成功能，在下周的火山引擎FORCE原动力大会中，预计还有更多豆包AI的软硬件相关进展，叠加AI的海外映射，A股豆包概念股周内热度大幅提升。
美股炒的是科技领军企业，“七仙女”带动了一批小弟。A股其实也应该这样，我国也有一批科技领军企业——硬科技有华为、新能源车有比亚迪、AI大模型有字节等等。
我们的投资人要对本国的领军企业给予充分的定价。以豆包为例，随着大模型在应用端的渗透，AI可穿戴设备（消费电子）、AI玩具、AI教育、AI家电以及相对应的无线通信、SoC芯片都会迎来新一波的发展契机。
5、特斯拉将出新车型、股价新高
特斯拉ModelQ预计将于明年上半年发售，多个海外投行大幅上调其目标价，股价最高达到了429美元，超过2021年的历史高点。
特斯拉本轮的大反击，更多是建立在马斯克“辅佐”川普上位成功的基础上的。属于“政经合谋的典范”。
回到企业本身，特斯拉叠加FSD、人形机器人明年开始小规模落地、星链稳步发展，都是支持特斯拉业绩和估值提升的内功，而政治资本则是一个巨大的杠杆。如果马斯克之后与川普的关系出现裂痕，也会反噬资本市场的表现。
6、谷歌量子计算芯片突破
谷歌量子计算芯片“Willow”公布重大进展，5分钟顶最强超算10²⁵年，马斯克和奥特曼都对此消息称赞，谷歌股价也在周二周三连续两日大涨创出历史新高。
量子技术也是新质生产力未来产业里的重要一环。这个领域，美国在量子计算和测量上领先，中国在量子通信技术上领先。而量子计算目前还处于很早的阶段，只能对特定问题进行特定的编程设计，离通用计算还差很远很远。
7、OpenAI继续发布新产品
上周继续公布的新品包括面向大众的Sora(文生视频)、实时视频对话的GPT等等，并导致GPT的网站宕机，这也间接说明了AI应用方面的不断进展和应用深化，周内AI映射国内的效果依然显著
8、美股博通大涨24%，市值超过万亿，主要是因为人工智能全财年营收同比增长220%至122亿美元，驱动半导体业务的收入创新高至301亿美元
人工智能产品的销售额将在第一财季增长65%，远远快于其整体半导体行业约10%的增长。该公司还预测，2027年市场对定制款AI芯片ASIC的需求规模为600亿至900亿美元。而且，在AI芯片方面，博通有两家额外的超级客户，预计新客户将在2027年之前带来收入
怎么找ASIC的增量机会？能想到的如下：
1、一是ASIC方案下的增量。目前新出来的是LPU，拿他说事的话，卖方收集信息，说存储多用sdram少用HBM，就拉了北京君正，带起来了存储。还有一个增量，LPU目前看是牺牲单核性能，但更重视互联。互联当时谷歌的TPU就有个概念OCS，关联股博创科技、腾景科技、赛微电子
2、二是中国ASIC的对标。因为ASIC这个技术名词覆盖的范围比较大，中国的ASIC概念股很多都是做单片机出身的，实话实说做的是比较低级的，真有实力的是寒武纪了，创业公司搜了下只有科德教育投了一家AI芯片公司，这个创始人在美国的简历正是谷歌芯片开发，参与TPU一代到三代，不过目前谷歌已经到五代了。
大盘放量大跌，单从四天内两根大阴棒来看走势确实难看，但是并未改上行的大方向，跌速快让短线修复更难点，但是也缩短调整时间。下周会是震荡洗一下再止跌反弹的节奏，这里持续跌下去的可能性不大。上升途中老手从来不怕急跌，急跌后短线反而更好买股，而新手基本上是不怎么看大势炒股的。总体而言，不一跌就悲观，近期盘面本来就不少问题，通过下跌来消化一下未尝不可。对后市依然乐观，只是短线需要先经历个震荡修复的过程了，多点耐心后会重启升势，先看跟随热点的结构性行情。
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有涨就有跌的，我只提供思路，大家作为参考，我只是希望大家能以平常心看待涨跌，没有股神，我也确实做不到每一票都涨。
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