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明
大盘分析
大家晚上好。消息面比较多，下周大盘将如何运行？来看看周末主要消息：
1.重要会议推出史上最大规模化债计划
化债规模史无前例，其中10万亿化债，2万亿展期。
具体来看：总计6万亿（为期3年）的专项化债，符合预期；同时额外增加总计4万亿（为期8年，每年5000亿，从原本的每年地方专项债中划转）的额外化债，该部分略超预期；外加2万亿棚户区改造债务展期偿还。
近期关于会议刺激规模的“小作文”再次扰乱市场预期。本次化债规模符合预期，且部分甚至略超预期。
但由于之前市场普遍预期将有一定规模的财政资金用于补充银行资本金、补贴两新、收购存量房等，但本次会议并未出台相关增量政策，仅口头表达了相关政策正在陆续推进，因此市场对会议的第一反应仍是不及预期。
和本次大会相关的3大方向，化债、地产、消费，虽然在周五有资金玩兑现，但中期反复炒作的逻辑没啥改变，因为我们只需要明白一点，救经济需要干啥？需要缓解地方财政，需要稳地产和刺激消费，这是未来好一段时间上面要攻坚的任务，因此这3大领域，反复炒作是必然
更多的刺激政策一定会出来，市场预期转向12月中央经济工作会议。大家对于当前的市场走势和政策，不要受到“小作文”的困扰。要坚信，只有把节奏慢下来，本轮行情才会走得更长、更高。
2.美股特斯拉继续大涨
自川普胜选后，马斯克被认为是最受益的，美股特斯拉连续暴涨，熊市的时候特斯拉涨一涨都会导致A股一些板块联动，现在牛市，特斯拉连续爆拉，可以想象这一块将会产生多大规模的赚钱效应
所以特斯拉概念、机器人、商业航天、无人驾驶、星链、新能源车等板块，中期走强和持续性都将较高
3.美联储如期降息
当地时间11月7日，美联储如期降息25个基点，将联邦基金目标利率下调至4.50-4.75%。
此外，会议同样决定保持每月600亿美元（250亿美元国债+350亿美元MBS）的缩表速度不变。
尽管理论上讲美联储具备较大的独立性，但川普上台后对美联储货币政策的影响不可小觑，后续美联储的降息路径或出现较大变动。强势美元可能持续，将压低大宗商品价格。
4.台积电停止向所有大陆先进制程芯片流片
随着川普上台，上周传闻台积电限制所有先进制程（7nm及以下）对大陆代工，大陆已有在流片的晶圆被全部销毁。
川普上台后对中国的科技打压将再度掀起高潮，台积电此刻无疑有纳“投名状”的成份。但根据中芯国际最新的三季报，其在营收、利润、利润率、产能利用率上均表现出明显提升，这或许也意味着中国的先进半导体制造“轻舟已过万重山”。
台积电此举主要瞄准大陆的HPC（高性能计算）设计商，例如华为、海光、龙芯、寒武纪、景嘉微、紫光国微、壁仞、摩尔线程等。短期虽然导致流片困难,但中长期无疑会促进国产先进制程的扩产和需求。
利好：中芯国际为代表的国产链，通富微电和长电科技为代表的先进封装。
5.歼-35亮相珠海航展，解放军进入“双隐身”时代
我军最新款第五代隐形战机歼-35A（J-35A）日前亮相珠海航展，并进行适应性飞行。据国内军事专家介绍，J-35A将率先入役空军。至此，解放军空军同时拥有J-20和J-35A两款先进隐身战斗机，进入“双隐身”时代。
J-35将与J-20形成中高搭配，进一步增强我军的进攻和突防能力。考虑到未来全球形势的复杂性，且我军有大量J-10/J-7/J-8/J-11/Su-27行将退役，J-35系列战机及其后续改进型号（例如舰载型）或迎来较大需求。
利好：中航沈飞、航发三剑客（动力/控制/科技）、中航机载等。
6.10月进出口及通胀数据出炉
海关总署公布的数据显示，按美元计价，中国10月出口同比增长12.7%，前值增2.4%；进口下降2.3%，前值增0.3%；贸易顺差957.2亿美元，前值817.1亿美元。
相比于9月，10月我国出口增速出现了明显的回升，且当月同比创下了近两年来的新高，但进口增速连续三个月下滑，且再度转为负增长。通胀方面，2024年10月中国CPI同比上涨0.3%，预期上涨0.4%，前值上涨0.4%。
10月中国PPI同比下降2.9%，预期下降2.5%，前值降2.8%。总的来看，10月我国CPI、PPI同比增速均不及市场预期，此前落地的政策效果仍需观察。如果仍无法扭转通胀的颓势，则需要更进一步的刺激举措。
值得注意的是，华为系和马斯克产业链，这里面有相当部分的概念个股重叠，因此炒作的确定性和持续性较高。
周五RD会议落地，财爸公布了会议通过的决议，10万亿化债，有人说之前是传闻12万亿，比预期少，有人说靴子落地，利好出尽，这是多么的悲观，如果在这个位置也就3400多点，如此悲观，建议周一去销户，永远别来这个市场了，投资很多时候就是要信早信，要不信永远别信，别到4000点或者更高位置时，你充满信心的冲进来了，最后结果又是高位站岗！
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