大盘分析

在投资者谨慎观望情绪占据上风的情况下，今日沪深两市大盘开盘涨跌互现，沪市微幅低开，深市则是高开的，开盘后大盘一度上攻，上证综指最高上攻到了3489点，在谨慎资金逢高减持的压力下，大盘冲高回落，多空力量较为均衡，不过午后开盘后，空方力量明显占据了上风，大盘震荡回落，跌幅较大，上证综指最低下探到了3402点，受到了3400点整数关口的支撑，尾市有所企稳。

港股的破位大跌，导致下午A股大跳水，为什么港股这么拉胯，既不跟美股，也不跟A股？

直观上看，恒生指数权重里面红利股占比较高，而这玩意国庆后是一直跌的，加上腾讯、美团等近期走势一般，所以恒生指数自然强不到哪里去

从资金的角度来分析，港股的话语权主要在外资，川普胜选后，美元升值，美股进一步创新高，叠加对川普2.0担忧，外资回流老美

所以A股调整的压力主要来自外资，加上现在内资机构对a股完全失去主导权，所以容易出现大波动，目前a股的主导资金主要是游资和散户，一旦游资大幅撤离的时候，才是大分化的时候

目前成交额交投比较活跃，所以主导市场的大资金还没撤离，加上上面一直有维稳的预期，因此这种趋势慢牛还继续着

港股和a股这种分道扬镳的走法，可能会让一些资金动摇，但有一点我们要认识到，外界因素目前对a股的影响比较有限，机构类资金对A股的影响比较有限，要认识到现阶段决策层对股市的威慑力。

板块方面，今天医药板块全线走强，其中药店连锁领涨，意味着轮动的同时资金以防守为主，但是连老百姓这么有辨识度的个股都不能涨停说明热钱不看好其持续性。早盘医疗有发酵，午后指数走弱，炸板了很多，最终只有8个票封板。消息面有医保基金预付利好，但逻辑一般。医药是相对低位防守板块。大盘没得玩可能会轮动一下。所以明天医药这边大概率是没持续性的，今天仅仅是轮动到的强度。

另外消费目前也只能是看轮动，今天永辉超市再度走强，但强度相比前两次已经低了不少，不过午后黑芝麻的地天板还是给板块增加了一点想象力，看一下明天大集和黑芝麻的反馈。

大科技。昨天高潮，今天预期分歧，但这分歧力度也太大了点。很多前排核心个股都没抗住，比如大港股份炸板，比如国芯科技高开低走。整个板块开盘竞价就不及预期，开盘后快速兑现。目前活口主要是摩尔线程的前排3个2板。光刻机方向几个票。明天如果情绪修复，科技有修复回流可能。

消息面：继台积电发函对中国大陆AI芯片企业暂停7nm及以下先进制程代工服务之后，最新的传闻显示，三星晶圆代工业务部门也已经向大陆客户发出了类似的通知。对此，三星官方回应称，不评论市场传言。

值得注意的是，据本月初报道称，三星已关闭平泽2号线和3号线超过30%生产线，以降低晶圆代工的产能，并计划年底前扩大关闭范围至50%。虽然外界一致认为三星电子半导体部门暂时关闭部分晶圆代工产线，主要是为了降低成本。

但是，三星也有可能是在上个月就因台积电“违规”代工事件而收到了风声，需要暂停对于部分中国大陆客户7nm及以下先进制程的供应，从而预期将在年底前将7nm及以下先进制程代工产线的关闭范围扩大至50%。

蚂蚁金服。昨晚消息刺激，今天发酵，但其实昨天就有一些票提前拉升，提前获得消息。君正集团+金桥信息+浙大网新+合肥城建，都是资金提前埋伏的连板。明天估计就是兑现。

汽车。汽车今天是有点超预期的强。消息面华为汽车有新品。叠加特斯拉催化。以及10月新能源车销量大增。龙头是5板的天汽模和2板的东风股份。

泛科技因为昨天的高潮今天有所分化，但是主流地位并未改变，因为昨天很多大涨的科技股都是机构票，追求连板也不太现实，也很难把科创板对标之前的北交所，筹码类型完全不一样。临近午盘消费电子带了一波节奏，不过因为下午指数大跌所以科技科看不出强度，看一下明天能否独立走强。

最近的行情是低位领域轮番拉起来，就连一直被人诟病的医疗医药这几天也起来了，属于比较健康的良性轮动，除了此前在熊市透支涨幅的少部分领域（红利、部分出口、部分AI硬件），大部分领域都获得了不同程度的修复

要提防这类股长期跑输指数和大部分个股，这种事情以前就发生过；另外，牛市里面百元股往往是涨幅最少的，因此百元股、高价股在中期层面就已经失去竞争优势

这几乎是每一轮牛市的标准剧本：低价秒杀高价

牛市也并不是一帆风顺，理性辩证看待每一次高潮和调整

人气复盘：

欧皇是今天成交前50里最靓的仔，再次确定短期强势地位，而中期就看格局有多大了，与欧皇同一属性，一同登上前50的还有歌尔、立讯，凡是在过去几年熊市受苦受难的，上来是大概率，只会迟到，不会不到，和昨天的中兴是一个道理。

高位风格今天有所缓和，具有代表性的海能达一度逆势冲涨停，常山、长虹这几天也并没有继续向下杀，那么要注意，可能会有部分资金，重新去做调整过一波的此前强势品种，就像10月末的银之杰，大幅反弹后带动了一批前期的高位标。

短期风险主要在于近期累计涨幅很多（短期累计涨幅50个点以上翻倍以上的）但又没怎么大回调的品种。

中期依然看好化债（政策最受益，化债强则地产消费也强）、机器人（华为+马斯克双击）、低空（避开国内外政治经济扰动）、华为系（催化消息多）、AI应用（位置低+美股大牛指引）、低价股、国产替代（软件类）。

消息面：今天，在百度世界2024主论坛上，小度科技CEO发布了全球首款搭载中文大模型的原生AI眼镜——小度AI眼镜。（小度科技是百度旗下专注AI智能终端的公司）

这款智能眼镜售价目前还未最终确定，业内估计在2000元左右，因为其同类产品——由Meta和雷朋联合打造的Ray-Ban Meta售价为299美元，约合人民币2160元。
      小度AI眼镜具备第一视角拍摄、边走边问、识物百科、视听翻译、智能备忘等功能，有以下特点：
      1. 融合了百度大模型，小度AI眼镜成为随身“AI助理”。今年初，小度基于百度文心大模型全面重构了DuerOS AI原生操作系统，在模型使用效果和效率上实现了显著提升。

在旅游场景下，小度AI眼镜可以化身“私人导游”，结合百度地图和百度搜索能力，为用户提供实时导览和历史文化解读。在出国、开会、逛博物馆等场合，它还能作为“超强翻译官”，支持实时翻译和智能分析拍照内容。

2. 轻便、长续航、高像素。在续航方面，小度AI眼镜采用低功耗的电路架构设计，支持长时间使用，并且重量仅有45g，同时搭载了1600万像素超广角摄像头和自研的AI防抖算法，iPhone15超广角摄像头也就1200万像素。小度科技CEO表示，小度AI眼镜将于明年上半年正式上市。

无独有偶，Rokid 也将于11月18日在杭州举办 Rokid Jungle 2024 合作伙伴暨新品发布会，带来新一代AR眼镜和对AR行业的新思考。

从宣传图来看，该新品眼镜也是一款跟小度AI眼镜类似的产品，支持多模态大模型，可进行拍照翻译等，支持时下热门的 AI 语音聊天功能，并支持实时导航，方便用户出行。

其他Xreal、影目、雷鸟等厂商也将于年底陆续发布新款AI眼镜，小米预计明年上半年发布。

其中雷鸟双十一销量已经卖爆，雷鸟创新双11开门红突破10000台，斩获京东、天猫AR&VR品类销量、销售额双第一，雷鸟Air 3新品相比上一代首发销量同比增长330%。

AI眼镜（AI+音频+拍摄）已经率先成为消费电子新赛道，供需双旺：一方面各厂家密集推出新产品，产品加速迭代升级，互联网巨头百度等也陆续加入；另一方面，用户需求向好，使用习惯被逐渐培养。

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