落地了！一半
财富
社会
2024-10-14 11:31
重庆
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本周六，大家等待的发布会召开了，之前已经不断造势的刺激措施，可以说落地了一半，还有一半悬着，不过无需担心，剩下的一半肯定是有的。首先，是开始大规模化解地方债务。我们一次性提高了债务上限，这是史上力度最大一次化债，这个应该是超过了市场的预期的。最近几年，房地产和地方债务应该是大家最担心的。目前来看，二者基本上都没有大规模违约的可能，也就是说，硬着陆的风险，基本为零。
另外，就是要支持国有大型商业银行补充核心一级资本，银行体系这样做，就有了更大的风险承受能力，确保不发生系统性金融风险。这个需要通过增发特别国债来补充，我们上次补充四大行的资本金，是在1997年，那次发生了亚洲金融危机，当时剥离了坏账，补充了资本金，让银行轻装上阵，成功避免了金融危机，后边就是加入WTO,迎来了20年的高速发展了。
第三条，就是要促进房地产市场的止跌回稳，包括继续国家收储等措施。目前看，进入10月份以来，各大城市的房地产成交明显有了好转，而且一线城市的限购也大规模放松，甚至非常有可能，在10月份就实现新房成交量的同比增长。最后，就是加强重点人群的保障，主要是低收入和失业人口了。而没有落地的，也是我最关心的特别国债，给出了表态。表示目前正在研究中，基本上没啥悬念了，明确表示中央还有提升负债和提高赤字率的空间，现在就是等具体金额和时间了。我个人认为不会低于1万亿，毕竟每年1万亿的特别国债是之前就定好的计划了。这次的一揽子增量的刺激政策，依然没有给出具体的金额，不过我看了看各大券商的推算，应该在2万亿到5万亿之间的规模。注意，这仅仅是这次的增量，之前已经给出了很多的刺激措施，加上后边还有的特别国债，我认为加一起，在8-10万亿的规模，这还算是符合我的预期的，绝对值超过了2008年，不过从占GDP和M2的比例看，是略低于那一年的。总体来说，我本来就一直乐观，只是前段时间预期打得太满了，短期的情绪面一度陷入了癫狂状态。市场前边出现了几根放量大绿棒，在另一半消息落地前，估计还得磨啊磨了。最后，鉴于最近老被删文章，大家一定要关注备用微信公号，同样每天更新，拜托了。
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