中国移动：写在2024年全球大会之前
01
风向标
明天即10月11日中国移动一年一度的全球合作大会就会隆重登场，每年一次的全球大会实际上你可以看做是一次科技方向的风向标。
这次会议，中国移动肯定会提出不少新概念、新思路、新想法，肯定会推出一些黑科技、高科技的DEMO模型，也必然进一步优化提升自己的战略新方向。
关键不是看，关键的是思考。
因为，中国移动每次都是中国科技发展的风向标，这次也必然不例外。
02
N+M
从2019年开始，中国移动就全力开始转型，因为中国移动不甘心仅仅做电信基础设施运营商，因此第二曲线是其核心追求的目标。
但是，无论宽带还是移动通信这些基础电信业务都遇到了巨大的瓶颈。
一个是N；
一个是M。
N，指的是中国移动的新增客户；
M，指的是中国移动存量客户下的不断下跌的ARPU值；
总体上，我们认为目前不仅增量客户没有了，而且存量客户的ARPU值也在不断下滑，因此N+M的问题就暴露出来，基础电信业务下滑已经是必然。
因此，存量客户运营的重要性凸显。
那么，存量客户价值运营的关键是什么，我们认为存量客户价值运营的关键为二，一个是产品这个抓手，一个是客户满意度这个客户心理价值。现在和未来的存量客户运营，必然围绕产品和满意度展开。
换句话，就是产品和服务。
那么，中国移动生产关系的转型，应该围绕产品和服务定位，一个是如何提高C+H的新型产品创新，一个是如何提升存量客户的服务满意度。
产品至上、服务至上。
03
新型信息服务提供商
我曾提出四个核心问题：
一个是中国移动如何定义新型信息服务？
一个是新型信息服务体系的框架结构是什么？
一个是中国移动在新型信息服务体系中的角色和定位是什么？
一个是中国移动能够提供的产品和服务是什么？
我记得2022年年中会议上，杨杰董事长曾回答了新型信息服务这个基础问题，因此中国移动进一步提出了新定位：世界一流的信息服务科技创新公司。
主赛道就是新型信息服务；
而自己的核心工作就是在新型信息服务这个主赛道中进行科技创新。
定位决定价值。
因此，我们现在可以将中国移动理解为两个身份，一个是电信基础设施提供商，一个是新型信息服务提供商。
当然，中国移动不仅提供新型信息服务，也更注重新型信息基础设施建设和运营。
对于中国移动而言，现在最最核心的问题是如何科技创新。
如果科技创新不行，那也是醒得早起得晚，仅仅是我们信息通信技术领域的风向标而已。
04
低空经济
从经济活动的长波周期即康波周期角度看，人类自工业革命以来，实际上发明创造了五次伟大的技术革命。
所有的技术创新，都是以提高人类生产力为核心的。在生产力提高的基础上，一方面是提高人类的工作效率、一方面是提升人类的活动空间。
时间和空间而已。
低空经济，实际上是信息通信技术发展到尾期的一种必然。
低空经济，是一种新型的空间拓展模式。
因此，我们非常看好低空经济，因为它符合康波周期的技术创新特点，能够非常有效地提高人类生产效率和人类生活工作的空间，如铁路如汽车。
那么，未来几年自动驾驶、低空经济必然是大热的新经济模式。
05
大模型
第五次康波周期我们是这么划分的（区别于周期天王周金涛、荷兰范杜因）
1981-1991年：复苏期，PC阶段
1992-2008年：繁荣期，互联网阶段
2009-2019年：衰退期，移动互联网
2020-2031年：萧条期，数字化阶段
总体上，我们认为从2020年开始，全球进入信息通信技术的最后一个阶段即数字化阶段，这个阶段的核心技术特征就是：一个是新技术众多；一个是各种新技术对经济的推动力度较多，更多的是应用层面的改进和提升。
对于大模型，我们依然认为是第四阶段数字化阶段的一种新技术而已，而且是应用技术，而不是颠覆性的元创性技术。
或许，很可能，大模型这个技术是数字化转型的抓手，但仅仅针对数字化转型而已。
至于，大模型是否为第六次康波周期的核心技术，我认为大模型目前还不够格，其必须再次进化和彻底的颠覆才行。
06
康波萧条期
我们认为，2020年开始全球就进入第五次康波周期的萧条期。
萧条期，增量消失，存量萎缩。
换句话就是，有效需求急剧萎缩，萎缩的结果就是紧缩或萧条。
2020年是萧条期第一次冲击。
2024年底-2025年初，或许我们还会大概率遇上萧条期第二次冲击，目前看迹象已经较为明显，因此资金流是最为关键的事情。
资金流第一，创新第二。
谢谢大家的阅读。
