集采,当外企全部放弃参与。。

创业   2024-12-15 10:41   浙江  

大家好,我是达叔。
一个想和大家一起慢慢变富的家伙。
以下内容,只代表个人观点,不一定对,随便看看。

Part1集采

路线已定、自求多福

医疗问,你最近在广州出差,办线下活动,有看到两天前,最新一次的全国药品集采么?
场面极其惨烈。
和前几次集采相比,参与企业更多,品种更多,杀价更狠,还在报价规则上,搞了创新。
借鉴了金融市场的熔断机制,搞了一个1.8被熔断。
触发熔断:
企业报价大于最低报价的 1.8 倍时,触发熔断。
比如某药品品种,最低报价为 10 元,若企业报价超过 18 元,则触发熔断机制。
复活条件:
没有获得中选资格的有效申报入围企业,若接受规则一确定的同品种最高拟中选价格,则可获得拟中选资格;
如果拟中选的企业只有 1 家,若接受规则一确定的同品种拟中选 “单位可比价” 的 1.8 倍,则可获得拟中选资格 。
玩出了杀人游戏的规则,有熔断,有复活赛,有复仇,重新厮杀,直接把参与企业搞成全员恶人了。
4ml:40mg间苯三酚注射液0.22元/支;
阿司匹林肠溶片0.034元/片;
有两个公司,中标价的注射液,是0.16元/支。
一瓶药,价格比一瓶矿泉水都低。
那些有机会联合申报的企业,至少还能留点利润,没有资格联合申报的企业,直接全部刺刀见红。
不中标,立刻死;
中标,晚点死。
那些觉得电商卷,汽车卷的领域,从来没想过医疗赛道,也能卷成这个样子。
达叔问,当超级医保局成立的那个时刻,当北大李玲教授有机会不断露面的时刻,你就应该知道,世道变了。
游戏规则,也变了。
房地产也涉及民生,还能贡献土地财政,只要有人集体哭爹喊娘价格太贵,照样也能抡起锤子锤。
以前医疗没人喊贵么?
也有。
所以,也照样会被锤。
只是这个锤的节奏,被中间的口罩事件耽误了一段时间,现在只是加速补上。
问题是,地产被锤完后,经济后果立马显现,经济体立马失血过多,差点休克。
然后,开始重新回头救地产。
医疗被锤后,有任何的利益集团,敢站出来喊,别下手那么重么?
几乎没有。
因为整个医疗系统里,所有的专家、学者,哪怕是院士,几乎就没有干净的,没有大声疾呼的底气。
医疗价格被锤成这样,后果会立马显现么?
也不会。
对产业造成的影响,资金不再进入,所有研发管线被砍掉,人才被裁撤,这种后果,十年或更久之后,才能显现。
原本在化学药领域,是全面的落后,只能玩人家剩下的仿制药,完成了原始积累。
好不容易,这几年在生物制药、创新药领域,像电动车一样,缩小了差距,也有机会挤入第一梯队。
但电动车行业,拿了国家级的多少钱?
全部在砸这个赛道。
生物医药,有拿到这些钱么?
和电动车、芯片的赛道比,操盘手的投资显得几乎可以忽略不计了。
为啥?
在操盘手眼里,电动车、芯片,这些是硬科技,是被卡脖子的,是在危险干架的时候,能立马用上的。
而药品这个东西,太长期了,差不多就行了。
谁在投钱?
只有长三角、珠三角,上海、苏州、广州、北京、成都等几个有远见的城市,在持续投入。

Part2消极

激励不相容

2019年,第一次搞集采的时候,达叔还在头部外企的职场,外企的领导们,还得天天给老外解释。
什么是集采;
什么是4+7;
什么是两票制;
要解释很多的内容,后来口罩爆发了,外企总部的老板们,都无法来出差,一度产生了一个错觉:
是不是中国区的管理层,在编造谎话,来掩盖自己的业绩?
他们一些公司,欧美的商会还专门交叉验证过,都收到这些汇报了,虽然不理解,但努力配合执行。
至少还想着,努力降价,努力中标。
一度有个欧洲药企,在降糖药的产品上,报出了比国内某上市公司,还要低的价格。
直接把这个国内上市药企,当天股价给干崩了。
再然后呢?
慢慢人家外企,就不玩了。
比如这次,外企全部放弃,只做象征性报价,哀莫大于心死,不和国内的企业一起发疯了。
人家外企的产品,就全部不卖了么?
有一些高质量、抗病毒、降糖降压类的产品,不进医保系统了,只在药店系统,只在自费的赛道里卖。
100元/盒,你要让人家降到2元/盒,才能进医保,人家要卖1亿盒,才能有2个亿的营收。
现在,你打你的,我打我的。
外企继续100元/盒卖,原来假如有1000万盒的销量,10个亿的品种。
被踢出医保结算系统后,销量跌90%,只剩100万盒的销量,是多少钱的营收?
1个亿。
那么请问,是2元一盒的2亿营收利润高,还是100元/盒,1个亿营收的利润高?
会算账的都知道,是后者。
做生意,要的是利润,要的不是营收。
做自媒体,要的是信任前置,要的是商业效率,未必是单纯的流量大。
整个医疗品种的赛道,全部缩水,从100个亿的赛道,变成2个亿的赛道,谁赢了?
医保局。
其他医药企业、医院、配送企业、上下游产业所有企业全部裁员,不仅裁撤销售,还会裁撤研发人员。
医药股的投资人,买医药股的股民,有赚到钱么?
也几乎都崩掉。
落标的药企公司,这条产品没了,只是影响企业自己么?
不是。
那些靠这个药企交税的地方操盘手,也会傻眼,交税大户自己都躺倒了。
中标的企业,能多赚钱,多交税么?
很多也都是已经亏损,或者是亏损的边缘。
以前锤地产的时候,地方操盘手没有积极性,上面直接从金融领域,三条红头绳,自己勒。
不需要你地方动手,上面人自己动手,立马干倒,连累地方操盘手,自己也没工资了。
医疗集采,地方操盘手有积极性么?
也没有。
也是上面成立超级医保局,从统一支付端口,从结算源头开搞,也把地方操盘手撇开了。
这,就是惨烈之处。
决策的时候,不需要你们,执行之后产生的后果,地方你们自己来擦屁股。
事情要办,钱要交,去哪里搞钱?
上面把你来钱的工具,都一个个干掉,然后再让你去想办法搞钱,这就是目前地方消极的困境。

Part3后果

代价总有人承受

医疗说,从患者角度看,是不是减少支付了?
达叔说,从单一维度看,貌似是的。
但从重复博弈看,肯定不是这样,医院自己也要生存,你在药品领域节约出来的钱,一定会在其他领域,支付掉。
只能省医保的钱,不可能省自费的钱,至少不会长久。
这就像几十年前,和你说,把你家的地,把你家的牛,把你家的工具,全部交出来。
以后,自己家也不用做饭了,一起种地,一起干活,饿了就来村里食堂免费吃。
前一年,大家都很开心,都觉得这个模式好。
等余粮吃完了,牛杀了,农具没人修了,全部都是表演式工作,再然后就没粮吃了。
你要是不理解,你就换一下角色。
你做小米、比亚迪类的产品,进入印度市场,正准备赚钱,印度在手机、汽车领域搞集采,要降低印度人的负担。
手机,从2000元一个,砍掉90%,要20元一个;
汽车,从20万元一辆,砍掉90%,要2万元一个。
你还参与么?
撒腿就跑了。
你在印度,投了一个教培公司,发展的很好,他也不让你干了。
你一边跑,一边会骂骂咧咧的,这还不是最严重的后果,从此以后,再让你来投资,你总觉得怪怪的。
有心理阴影了。
你对他们在其他领域的投资,也会心里打鼓,总觉得对方的脑回路,和你是不一样的。
医保局干的事,是在干自己只能部门内的工作,是为了给上面交代;
但经济本身是一个生态系统,这个蝴蝶的翅膀,就会影响隔壁招商引资的部门,会形成负效应。
也会对资本市场,形成负效应。
对就业环境,也形成负效应。
最终,节约了多少钱?
也就是千亿规模的,事实上,没节省多少钱。
原本只要在这个医疗的赛道里,增加一点投入,就能把事给平了,也能让企业创新发展,也能有利资本市场。
但,对方不算这个账。
只算节省的钱。
就如同,达叔认识一个人,他在上海,每次停车,都喜欢停在路边,停在小弄堂里。
他的理由,能节约停车场的十块钱。
节约了么?
真的有节约。
但节约了9次,总共节约了90元,被抓一次,亏损了200元。
全年一算总账,亏的更多。
他会改么?
不会。
这些年,一直是这么过来的,这就是性格决定的。
等什么时候能改?
闯一次大祸,影响到对方的生存,就怪怪的改了,和地产一样。

文章来源于达叔天演论,作者达叔一

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