在视觉理解模型的加持下，国内AI智能眼镜预计将带来全新的变革，2025年可能成为AI眼镜大爆发的一年。
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在最近举行的火山引擎 Force 原动力大会上，推出了备受瞩目的“豆包·视觉理解模型”，这是豆包大模型家族的新成员，它不仅具有出色的内容识别能力，还在理解推理和视觉创作方面展现了卓越的性能。该模型能够精确识别图像中的物体、形状、纹理，分析物体间的关系和空间布局，甚至解读文化背景。它还具备理解推理能力，能够处理微积分题目、学术论文中的图表和技术代码，并提供合理的推理与分析。此外，它还能基于图像内容生成创意故事或文字描述，无论是儿童涂鸦还是日常场景照片。
尽管功能强大，但这些能力需要一个优质的载体来实现。手机并不是最佳选择，因为人们不可能一直使用手机摄像头进行识别。因此，AI眼镜成为了焦点。国外已经出现了百万级产品的AI眼镜，例如Meta与雷朋合作推出的第二代Ray-Ban Meta眼镜，其出货量已超过200万台。Meta还宣布为这款智能眼镜添加实时AI和实时翻译功能。苹果也在iOS 18.2 Beta2中推出了基于Visual Intelligence的“阿特拉斯”（Atlas）智能眼镜项目，三星电子计划在2025年Q3上市其AI智能眼镜，首批预计销量达50万台。
AI智能交互眼镜有望成为AI技术的进阶硬件载体，整合多种感知方式，打造多模态交互体验，并集成多种功能，提供一体化的智能设备体验。随着科技的进步和市场接受度的提高，AI智能交互眼镜有潜力成为可穿戴设备领域的进阶形态。Ray-Ban Meta眼镜的火爆销售验证了产业的可落地性。目前AI智能眼镜发展仍处于探索期，但随着大模型视觉能力的不断提升和科技巨头的入局，AI眼镜有望迎来快速发展。预计到2035年，AI+AR智能眼镜的渗透率有望达到70%，全球销量达到14亿副，可能成为下一代通用计算平台和终端。
光大证券认为，AI眼镜有望迎来破圈时刻。根据wellsenn XR数据及预测，2025年开始，AI智能眼镜将在传统眼镜销量保持稳定增长的大背景下快速向传统眼镜渗透；2029年，AI智能眼镜年销量有望达到5500万副；到2035年，AI智能眼镜销量有望达14亿副。AI眼镜、AI耳机、AI玩具、AI音箱等AI智能硬件加速渗透，AI新浪潮未来将提升海量IoT设备的边缘算力需求。
在国内，百度、Rokid等公司相继发布了搭载AI的智能眼镜新品，计划于2025年上半年发售。OPPO、vivo、华为、腾讯、字节跳动等科技巨头也在积极布局AI眼镜项目。在视觉理解模型的加持下，国内AI智能眼镜预计将带来全新的变革，2025年可能成为AI眼镜大爆发的一年。
今天整理了AI眼镜产业链上的相关标的，供大家参考及研究：
1、与字节有合作英派斯投资智能眼镜研发公司李未可科技，李未可科技专注于“AI+AR”眼镜赛道，已经在户外场景和AI智能眼镜领域有所布局。
2、博士眼镜作为A股唯一上市的头部眼镜渠道商，在渠道、服务等方面具备竞争优势，有望成为智能眼镜厂商首要选择的零售渠道。与雷鸟创新等头部智能眼镜厂商合作，共同开展新一代AI智能眼镜的研发设计、销售、营销与服务等工作。
3、中科创达作为全球领先的的智能操作系统产品及技术供应商，在智能操作系统和AI技术方面拥有深厚的技术积累，已经具备AI眼镜和AI耳机的相关技术、产品和方案，同时在AI眼镜产业链上下游进行了布局，并已经形成了较为完整的产业生态。
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