抄底豆包模型爆发机会！

财富 2024-12-18 16:57 北京

豆包用户数的快速增长带来的将是算力中心的扩建，进而带动AI服务器需求提升；同时，算力中心扩建带来的不仅是基础建设需求，更多的是热管理的需求，字节AI端液冷有望拉动广阔市场空间。

编辑｜顾谨丰
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12月18日，沪指盘中强势上扬，深证成指、上证50指数等均走强，全A成交额再度萎缩。

行业板块涨多跌少，半导体、通信服务、计算机设备、光学光电子、消费电子板块涨幅居前，旅游酒店、食品饮料、农牧饲渔板块跌幅居前。

字节跳动旗下火山引擎发布豆包视觉理解模型。据介绍，豆包视觉理解模型具备更强的内容识别、理解和推理、视觉描述等能力。该模型输入价格为0.003元/千tokens，比行业价格低85%，视觉理解模型进入“厘时代”。财通证券表示，字节豆包引领AI，国内推理需求正在从百万卡向千万卡迈进；太平洋证券指出，受益于字节在模型层的全面布局与持续迭代，字节豆包AI产业链的相关应用场景及公司有望迎来发展；民生证券认为，豆包用户数的快速增长带来的将是算力中心的扩建，进而带动AI服务器需求提升。

财通证券：字节豆包引领AI 推理算力需求迈向千万卡级别

当前国内大模型APP推理算力需求或在数十万颗GPU级别。而在实际产业中，真正海量的活跃用户仍暂时在传统应用中，这部分用户量庞大，推理算力需求更为广阔。假设未来20%短视频由AI生成的前提下，仅考虑短视频且清晰度较低的情况，芯片需求为百万颗级别，未来AI生成高清长视频渗透率提升，将带来推理算力需求的飞跃。总体，国内推理需求正在从百万卡向千万卡迈进。

太平洋证券：字节豆包产业链与3D生成模型迎来发展机遇

受益于字节在模型层从大语言到多模态、应用层涵盖聊天、情感陪伴、电商内容创作等的全面布局与持续迭代，字节豆包AI产业链的相关应用场景及公司有望迎来发展，如：1、情感陪伴：依托豆包大模型、扣子专业版等AI技术，开发AI陪伴玩具；2、广告营销：基于火山方舟、视频生成模型等技术进行深度AI营销开发，提升广告营销效果和投放效率；3、影视内容制作：利用AI视频应用即梦、剪映辅助影视内容生成等。产业链相关公司有望迎来新一轮发展。

民生证券：豆包用户数快速增长将带动AI服务器需求提升

国泰君安：豆包产业链公司将持续受益

未来字节跳动可能形成以豆包AI为核心的硬件产品矩阵，包括办公、教育、陪伴等多类产品。随着豆包模型的持续进步与迭代，若字节跳动进一步拓展以豆包为核心的产品矩阵，相关豆包产业链公司将持续受益。其中，端侧AI或驱动NOR Flash用量提升。

中信建投：AI商业化逐步落地产业有望进一步加速

近年来BAT及字节等互联网厂商积极投入AI产业，均形成了从模型到平台，最终到应用和设备的全面布局。随着AI商业化逐步进入落地阶段，尤其Agent、AI眼镜、AI耳机、AI玩具等产品引发市场关注，AI产业有望进一步加速。

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