重要提示
文：金融团队
转自中信期货研究所固定收益团队报告
登录[中信期货机构服务]小程序
即刻开启您的高质量投研之旅~
— 历史文章回顾 —
【年度策略】
【固定收益】四大央行货币政策和汇率市场展望：分歧加剧，预期收敛 —— 2024年半年度策略报告
【固定收益】四大央行货币政策和汇率市场展望：通胀回落信心分化 ——2024年汇率二季度策略报告
【固定收益】四大央行货币政策和汇率市场展望：推迟拐点——2024年汇率年度策略报告
【固定收益】四大央行货币政策和汇率市场展望：泾渭分明——2023年汇率四季度策略报告
【固定收益】汇率二季报：美联储二次紧缩逻辑有兑现概率
【汇率四季报】美元占优，但人民币韧性犹存
【外汇专题】
【固定收益】汇率专题：瑞士信贷VS硅谷银行，金融环境不同决定货币政策思路不同
【固定收益】汇率专题：如何看待硅谷银行事件对美联储货币政策的影响？
【固定收益】汇率专题：人民币为何突破6.9？
【固定收益】汇率专题：如何看待人民币兑美元汇率“破7”?
【固定收益】汇率周报：海外货币政策的下一关注点在信贷周期位置
【固定收益】汇率周报：等待美指突破均线阻力
【固定收益】汇率周报：金融稳定、经济增长、物价稳定的货币政策重心再平衡
【固定收益】汇率周报：衰退定价将被再次证伪
【固定收益】汇率周报：本周数据和市场定价包含怎样的信息？
【固定收益】汇率周报：看不到的信贷紧缩风险，看得到的通胀反弹风险
【固定收益】汇率周报：欧央行货币政策拐点或早于美联储
【固定收益】汇率周报：非农数据和硅谷银行事件对欧美央行政策有何影响？
【固定收益】汇率周报：实际政策利率能否快速提升决定资产逻辑
【固定收益】汇率周报：做空人民币的赔率开始变差
【固定收益】汇率周报：情绪进一步反转，预期再校准
【固定收益】汇率周报：情绪反复时，以历史坐标定位汇率和美债
【固定收益】汇率周报：关注市场对央行定价偏鸽的后续演变
【固定收益】汇率周报：2023年主要央行货币政策展望
【固定收益】汇率周报：当前汇率交易三条主线及后续演变
【固定收益】汇率周报：新年外汇市场的微妙变化
【固定收益】汇率周报：他山之石：另一个视角看美国通胀
【固定收益】汇率周报：见微知著：寻找日银调整货币政策的真实原因及后续政策展望
【固定收益】汇率周报：从超级央行周看汇率交易逻辑
【固定收益】汇率周报：美联储12月会议核心关注什么？
【固定收益】汇率周报：衰退交易再次证伪
【固定收益】汇率周报：如何看待日本银行后续货币政策选择和日元走势？
【固定收益】汇率周报：从10月结售汇数据看短期人民币走势
【固定收益】汇率周报：从10月美国CPI看后续美联储加息路径选择
【固定收益】汇率周报：更快还是更高：美联储后续加息幅度放缓意味着什么
【固定收益】汇率周报：欧央行转鸽，欧元拐点还未到来
【固定收益】汇率周报：欧元稳住了吗？
【固定收益】汇率周报：离岸美元流动性危机会制约美联储货币政策吗？
【固定收益】汇率周报：技术性问题难以制约美联储货币政策
【固定收益】汇率周报：美国实际政策利率将转正
【固定收益】汇率周报：美国10Y TIPS破1%后走势如何？兼9月FOMC会议前瞻
【固定收益】汇率周报：欧央行前置加息不改欧元颓势
【固定收益】汇率周报：美国政策利率将长期位于限制性高位
【固定收益】汇率周报：7月结售汇数据透露了什么信号？
【固定收益】汇率周报：汇率市场尾部风再审视
【固定收益】汇率周报：为何低杠杆有利于美国经济“软着陆”？
【固定收益】汇率周报：后续汇率市场最大的预期差在哪？
【固定收益】汇率周报：长周期下的美元指数去向何方？
【固定收益】汇率周报：汇率市场的尾部风险还有哪些？
【固定收益】汇率周报：避险情绪推升美元和美债，警惕离岸美元流动性收紧施压人民币
【固定收益】汇率周报：市场对远端衰退的叙事更加清晰
【固定收益】汇率周报：贬值“余韵”在结售汇数据上的细节映射
【固定收益】汇率周报：再议美元指数和10Y美债收益率上限
【固定收益】汇率周报：欧元会重现2017年强势吗？
【固定收益】汇率周报：人民币企稳后，5月的出口数据表现如何？对人民币产生什么影响？
【固定收益】汇率周报：居安思危：探讨一下美元指数的上行风险
【固定收益】汇率周报：如何看待近期美债利率快速上行？
【会议纪要】
【固定收益】汇率点评：释放降温信号，但贬值压力仍需消化——4月25日外汇存款准备金下调点评
团队简介
“研而有信”是金融策略团队成果分享平台，覆盖大类资产配置、产品策略、金融期货策略、期权与ETF策略。团队致力于为市场带来专业、特色的研究产品和服务，感谢您的关注！
