说说，AI芯片出口管制的事。
据LT报道，说美国预计或在近期出台一项关于AI芯片新的出口管制，时间点可能在Trump上任前。
制裁细节，都不漏了，偏敏感。
无非是AI芯片售卖“卡脖子”，和7nm先进制程代工收紧。
这直接点爆半导体板块，尤其是自主可控，能看到光刻机、晶圆代工、GPU等龙头品种急拉。
这里，老樊想提一嘴光刻机：
能观察到大A的奇妙之处吗？
就在要反弹的关键窗口，小作文就来了。
你说，是消息刺激股价，还是本来股价要涨，消息是为股价所服务的。
于老樊而言，倾向于后者。
以光刻机为代表，看半导体的爆拉，本质上是“三个因素的共振”:
1. 半导体制裁的新传闻；
2. 字节链AI扩散，从算力方向继续往上游走，走到半导体；
3. 强势半导体品种，跌到中期均线组，越到技术性支撑；
但落实到交易端，老樊认为【第三点是更加重要的】。
这也是为何，在周二的时候老樊就提示，当前光刻机大概率会出现抵抗式阳线，起码要走“短期波段反弹行情”。
这就是基于交易策略，“卡股价的节奏”，拿先手。
没有交易方法，过分看重消息，永远是陪跑者。
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继续聊，半导体“上涨助攻者”-字节链AI。
老樊作为最早一批的挖掘者，有3点最新思考：
1. 字节链走一浪上涨，还是三浪上涨。
老樊倾向于后者。
一方面，从火山引擎大会中能够看出：
字节的抓手，不只是“豆包”，而是在硬件/软件中，都有深度布局，未来不缺催化，尤其是端侧AI硬件出爆款。
另一方面，不管字节25年1500亿的capex是否会落地，但字节已经成为国内AI最激进的选手。
况且，从供应链上的信息看，都表明字节愿意给供应商让利，那说明能出业绩的公司不少，这点强于华为链。
所以圈内有种观点：
明后年的字节链，就是前两年的华为链。
2. 领头羊soc，是否会被扩散品种超越。
目前看，还找不到更抗打的。
在11月挖掘出字节链AI时，老樊就讲过soc的独特性，就是其“好产品属性”。
目前看，还找不到更抗打的。
在11月挖掘出字节链AI时，老樊就讲过soc的独特性，就是其“好产品属性”。
Soc=光伏板块的“逆变器”。
市场这种粗暴的对标，老樊都不屑于评价。
唯一有点类似的，就是“产品属性都占优”。
市场这种粗暴的对标，老樊都不屑于评价。
唯一有点类似的，就是“产品属性都占优”。
但产品九大属性差距较大，未来业绩释放节奏和持续性，差异也很明显。
3. 一浪结束的右侧信号，怎么看。
不用，过分主观预测。
不用，过分主观预测。
还是看“前排品种”，开始大面积收出中阴线。
因为你享受“加速拉涨段”，作为交换，你也得承受下一根阴线的回撤。
多说一句：
当前字节链AI的轮涨，不是坏事。
要是整齐划一的“走加速大涨”，那很可能这是要“来张大合照”，散伙。
因为你享受“加速拉涨段”，作为交换，你也得承受下一根阴线的回撤。
多说一句：
当前字节链AI的轮涨，不是坏事。
要是整齐划一的“走加速大涨”，那很可能这是要“来张大合照”，散伙。
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最后，说下大盘。
本周，大盘是为“上两周的装修行情”，来还账。
回落几乎是板上钉钉，但整体的跌幅不大，周k线下跌仅0.7%。
这背后：
一方面是量能下台阶，但没有掉到1万亿以下；
本周，大盘是为“上两周的装修行情”，来还账。
回落几乎是板上钉钉，但整体的跌幅不大，周k线下跌仅0.7%。
这背后：
一方面是量能下台阶，但没有掉到1万亿以下；
另一方面是字节链AI主线站出来，打出赚钱效应；
今天的盘面上，又看到的一个关键点：
就是大部分板块，调整空间都差不多，但碰上点火星子，就有抄底资金进场。
今天的盘面上，又看到的一个关键点：
就是大部分板块，调整空间都差不多，但碰上点火星子，就有抄底资金进场。
尤其是能够看到机构进场的身影。
这点从今天成交额排行榜能看出来，是中芯国际、中兴通讯这类排在前二位置。
大盘股在动，这背后只有一种可能性：
科技线，机构重新进场了！
年末还剩7个交易日，终于看到点“新花样”！
科技线，机构重新进场了！
年末还剩7个交易日，终于看到点“新花样”！
