融创避过清盘威胁,化债工作有新的变化!!

百科   2023-06-19 08:20   湖北  

融创的化债工作往前迈出重要一步。

融创中国控股有限公司(以下简称“融创”, 01918 .HK)6月14日公告称,有关呈请人陈淮军就其持有的优先票据(涉及本金2200万美元及应计利息)对公司提出清盘呈请一事,香港高等法院已颁令撤销呈请。截至2023年6月13日,呈请已被撤销,即针对公司的清盘程序已被终止。

近段时间来,融创境外债重组持续推进,就在上述呈请人撤销清盘申请前一日,融创提高了强制可转换债规模上限,同时也将转股价进行下调。

对于债权人清盘申请被撤销,融创方面表示,暂无对外透露的内容。

在星库空间创始人兼CEO白羽看来,清盘程序的终止说明融创提出的化债方案,获得大多数债权人的支持,给后续持续改善公司基本面争取了时间。

他表示,目前承压的地产企业,最宝贵的就是时间,房企需要时间争取市场回暖和政策调整,融创暂时给自己争得了机会,能否把握,还得取决于企业实际经营情况能否根本性改善,以及化债方案能否顺利实施。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在国新办举行的新闻发布会上表示,从5月份情况看,房地产市场总体平稳,但受到多重因素影响,房地产开发建设仍比较低迷,房地产市场还在缓慢恢复,但房地产目前还面临不少困难。
截至2022年末,融创的有息负债总额约为2984亿元,公司连同其合营及联营公司的有息负债高达4043亿元。

销售数据显示,5月份融创中国实现合同销售金额约77.9亿元,合同销售面积约55.8万平方米,合同销售均价约13960元/平方米。

截至2023年5月底,融创累计实现合同销售金额约451.2亿元,累计合同销售面积约337.2万平方米,合同销售均价约13380元/平方米。

与去年前5月累计实现合同销售金额约987.8亿元相比,融创中国今年前5月销售额同比下降约54.32%。

在销售端未能回暖以及化债工作尚未全部落实的情况下,当前还不能将融创定性为走出困境。

6月13日深夜,融创中国(01918.HK)连发多条公告,披露境外债重组最新进展。截至目前,公司境外债重组方案已获得约87%债权人支持,将在年内完成必要的法律程序后正式落地执行。

根据公告,融创中国还调整了境外债重组方案中的部分条款。具体包括,强制可转换债券前期转股价由每股10港元降低至6港元,强制可转换债券最低转股价由每股4.58港元降低至每股4港元,融创服务最低换股价由每股17港元降低至13.5港元。

待重组生效日期落实后,融创中国将向计划债权人发行10亿美元的可转换债券,按债权比例进行分配。

同时,公司拟上调强制可转换债券的最高限额,由现时规模17.5亿美元上调至不超过22亿美元;且债权人小组已签署承诺认购不少于8亿美元的强制可转换债券,约占债权人小组现有债权总额的25%。

融创避过清盘威胁

香港高等法院已撤销一宗九个多月前提出的清盘呈请,涉及债务本金2200万美元。《彭博》相信,有助公司90亿美元债务重组消除障碍。融创已获八成七债权人支持重组计划,包括发行可换股债券、换取融创服务股份等,六月底举行股东特别大会表决。

评:大房企,尤其是特大型房企,牵涉面极广。无论是行业还是金融乃至民生都有影响。他们等稳定,经济才有走稳复苏的机会,他们稳定才能避免引发金融和社会动荡的“雷”。在这个问题上倡导“一鲸落万物生”理论的人,99%是经济常识不足,1%是坏!


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