融信中国公告称，本公司发行并在新加坡证券交易所有限公司上市的本金总额为316,000,000美元的2023年到期8.1%优先票据（「2023年6月票据」，ISIN: XS2090949160及通用代码：209094916），已于2023年6月9日到期。本金以及应付利息总计328,798,000美元已到期应付。截至本公告日期，本公司尚未支付有关款项。
融信中国表示，集团将积极与债权人接洽，寻求相关债务的整体解决方案，本集团亦将保持项目稳定运营以及销售和回款力度，从而尽最大努力保护所有利益相关方的利益。如果本公司无法及时与债权人达成解决相应债务的方案，可能导致相关债权人要求相关债务的义务加速履行或采取强制行动。
除了境外债务，此前5月时媒体报道：融信中国提出境内债券整体展期方案：拟3年内分期兑付。希望融信中国好运，今天杠杆地产谈谈融信中国近期的表现。融信集团于2003年成立，总部位于上海，2016年1月于香港联交所上市（简称融信中国，股票代码：03301.HK），同年纳入MSCI指数及恒生指数，并入选首批深港通成份股。目前已布局海峡西岸、长三角、长江中游、大湾区、京津冀、中原、成渝、西北、山东半岛等全国九大核心城市群。融信以诚信立世，用品质开疆，聚焦房地产主业，通过地产开发、物业服务、景观工程、资管运营等业务板块，实现全产业链协同发展。截至2022年6月30日止，集团共布局49个城市，共计242个项目，总土储达约2527万平方米，位居中国房企21强。融信中国的2022年报一开篇，即介绍了自己所获荣誉和奖项。2022年融信中国、房地产行业那么艰难，该司依旧斩获了一些大奖。除了公司整体受到肯定之外，融信中国还有一些明星项目，也受到一些奖项肯定。就不多说。如下图。不过从销售角度而言，融信中国的2022年和多数房企一样，非常不理想。2022年，该司合约销售金额约579亿元，合约建筑面积约为251万平米，平均售价约为每平米23061元。
2021年，注意到，融信中国的合约销售金额约为1555亿元，合约建筑面积734万平米左右，平均售价约21198元/平米。没有看错，销售金额和面积跌幅惊人。合约销售金额下滑超62%，合约建筑面积下滑超65%。还不错的是价格比较坚挺，反倒均价涨了近9个点。如下图，融信中国2022年交付面积下滑了超42%，2021年交付了超228万平米，2022年只有131万平米出头。从2022年的营收中体会深刻。2022年该司营收为300.60亿元，2021年为332.84亿元，下滑9.69%。2022年，该司毛利-61.20亿元，同比下滑超268%，如上图。毛利率从2021年的近11%，降至-20.36%。归母净利润更惨，从2021年的小13亿元，大幅跳水至-112.35亿元。同比下滑幅度超967%。截至2022年末，融信中国总债务约1586亿元，同期总资产为1892亿元出头。该司的资产负债率大概是83.81%，2021年末该数字为78.70%。特别值得一说，和很多房企一样，下行周期，资产不增长，反倒下降。融信中国也不例外，该司截至2021年末总资产超2454亿元，2022年末如上文杠杆地产介绍的，还有1892亿元出头，同比下滑了13.45%。年报披露，整个2022年，融信中国一块土地没有拿。截至2022年末，该司的土地储备土地储备的总建筑面积约为24.9百万平米，其中约9.3百万平米为持作出售已竣工物业，约14.7百万平米在建、及约0.9百万平米持作未来开发。融信中国想了很多办法，但该司认为，其经营及资金状况已受到明显影响、未来偿债能力面临较大的不确定性。而回顾2021年，融信中国逆市拓储，新增土地项目42个，总计容建筑面积为647.6万平方米，权益建面，地块收购的平均成本约为每平方米人民币11,259元（按计容面积计算），权益金额约195亿元。虽然相比2020年的拿地金额277亿元有所下降，但单位成本持续增加，2019—2021年其拿地的平均成本分别为6648元/平方米、9596元/平方米和11259元/平方米（按计容面积计算）。“地王收割机”的马达轰鸣声，在2022年戛然而止。融信中国财报表示，将继续专注于当前的物业开发业务及在中国一线及二线城市收购优质地块，而在公告日期，集团概无未来投资方面的任何具体计划。2022年12月31日，融信中国总建筑面积约为2490万平方米，按年减少380万平方米，每平方米土储平均成本8,022元，较2021年的8202元略有下降。其中，65个项目已竣工，总建面795.71万平方米，权益建面413.36万平方米，74个项目在建，计划总建面1703.1万平方米，权益建面959.07万平方米。2022年，融信上海、杭州、郑州等地多个项目一度传出停工传闻，其中，嘉定新盘融信海纳印象于2022年6月底宣布复工，预计2023年8月30日交房。有业主透露，开发商已明确表示，如若不能按时交付，将按照合同进行赔付。融信3.16亿美元债违约！6月9日，融信中国（03301.HK）公告称，公司发行并在新加坡证券交易所上市的本金总额为3.16亿美元的2023年到期8.1%优先票据，已于2023年6月9日到期。本金以及应付利息总计3.29亿美元已到期应付，公司尚未支付有关款项。回到债务上来，上文写了境外债务的事。上个月，境内债务也有消息，或许算是好消息。5月10日，澎湃新闻获悉，融信中国近期提出了公司境内债务重组方案。根据融信向投资者提出的重组方案，该司境内所有存续的6只公募债和两只私募债将进行整体重组。这6只公募债分别为“19融信01”、“19融信02”、“20融信01”、“20融信03”、“21融信01”和“21融信03”，两只私募债分别为“19融投02”和“19融投08”。
目前融信对“20融信01”、“20融信03”和“19融信01”提出的展期方案显示，债券的本金余额计划在3年内分6期兑付。自2023年10月28日起，分四期合计支付1%，分别于2023年10月28日、2023年11月28日、2023年12月28日、2024年1月28日兑付0.1%、0.2%、0.3%和0.4%的本金比例。
剩余的本金自2025年1月28日起，融信每隔3个月兑付一期本金，最后一期兑付时间为2026年4月28日；每期兑付相当于面额5%、10%、15%、20%、25%、24%的本金。在增信措施方面，融信将以湖州FY项目所属项目公司提供连带责任保证；质押郑州JW项目所属A、B项目公司的部分股权；质押郑州JW项目、大原时光之城、青岛海月星湾、湖州FY项目、郑州奥体世纪项目、上海西虹桥壹号所属项目公司的部分收益权。
