重磅！证监会发声，释放多重利好！6大消息影响下周行情！

财富 2024-07-21 17:16 上海

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1. 7月19日，证监会：引导更多资源要素向新质生产力集聚。

点评：7月19日，证监会传达贯彻重要会议精神，会议强调，要进一步增强资本市场对科技创新的包容性、适配性，培育壮大耐心资本，做好金融“五篇大文章”，引导更多资源要素向新质生产力集聚。

坚持用改革的办法，增强资本市场的内在稳定性，为资源要素向新质生产力集聚提供坚实的市场基础。

进一步增强资本市场对科技创新的包容性、适配性，培育壮大耐心资本，为科技创新企业提供更加便捷、高效的融资渠道。

所长认为，证监会鼓励资本介入新质生产力企业，对我国高科技企业的发展是重大利好。

新质生产力相关公司受益：寒武纪，海光信息，龙芯中科，中芯国际，雅克科技等。

2. 7月18日，重要会议结束，重磅文件出炉。

点评：7月18日，会议结束，全会指出必须自觉把改革摆在更加突出位置，紧紧围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革。高水平社会主义市场经济体制是中国式现代化的重要保障。

全会提出，教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。必须深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，健全新型举国体制，提升国家创新体系整体效能。

要深化教育综合改革，深化科技体制改革，深化人才发展体制机制改革。要健全因地制宜发展新质生产力体制机制，健全促进实体经济和数字经济深度融合制度，完善发展服务业体制机制，健全现代化基础设施建设体制机制，健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。

全会强调坚定不移实现全年经济社会发展目标，并对后续的经济工作做出了一系列部署。两会《政府工作报告》提出，2024年发展主要预期目标是国内生产总值增长5%左右，最新公布的数据显示，上半年我国实际GDP同比增长5.0%，与目标一致，但二季度增速为4.7%，全年稳增长压力仍然存在。

所长认为下半年国家将出台更加有效的刺激经济的政策和手段，确保全年经济发展目标实现。

3. 7月20日，国家能源局发布6月份全社会用电量等数据。

点评：7月20日，国家能源局发布6月份全社会用电量等数据。6月份，全社会用电量8205亿千瓦时，同比增长5.8%。从分产业用电看，第一产业用电量128亿千瓦时，同比增长5.4%；第二产业用电量5304亿千瓦时，同比增长5.5%；第三产业用电量1607亿千瓦时，同比增长7.6%。

1～6月，全社会用电量累计46575亿千瓦时，同比增长8.1%。同时能源局公布，新能源6月份装机数据，其中6月光伏新增装机量为23.33GW，同比+35.6%，环比+22.5%。2024年1-6月光伏累计新增装机为102.48GW，同比+30.7%。

所长认为此前市场担忧光伏需求不及预期，主要是今年1-2月并网量太多影响后面节奏，虽然3月环比下降，但4、5、6月已持续改善中，上半年国内光伏装机和组件出口同比均实现30%以上增长，体现出光伏需求持续旺盛。

按照下半年好于上半年的判断，24年国内光伏需求可能超预期（最乐观预期是PV Infolink年初给的，认为24年国内需求同比+15%）。

光伏产业链相关公司：隆基绿能，TCL中环，德业股份，锦浪科技，晶澳科技等。

4. 7月19日，国常会：研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施。

点评：7月19日，国常会研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施。会议指出，大规模设备更新和消费品以旧换新牵引性带动性强，加大政策支持力度有利于更好释放内需潜力。

决定统筹安排超长期特别国债资金，进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新。优化设备更新项目支持方式，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造，降低申报门槛，简化审批流程。

支持老旧营运船舶、老旧营运货车报废更新，提高农业机械、新能源公交车等更新补贴标准，提高设备更新贷款财政贴息比例。支持地方增强消费品以旧换新能力，加大汽车报废更新、家电产品以旧换新补贴力度，落实废弃电器电子产品回收处理资金支持政策。营造良好市场环境，一视同仁支持不同所有制、不同注册地企业享受政策，确保政策落到实处。

所长认为可选消费品以旧换新政策对国内经济的复苏有着很重要意义，相关公司业绩将受益于政策刺激，可以关注汽车，家电，工业母机，电器设备等行业公司。

5. 7月19日，美国微软公司旗下部分应用和服务出现访问延迟、功能不全或蓝屏无法访问问题。

点评：7月19日，美国微软公司旗下部分应用和服务出现访问延迟、功能不全或蓝屏无法访问问题，对多国包括航空、铁路、银行、企业、媒体等在内的多领域造成影响。

截至美国东部时间7月19日中午，美国有超过2000架次航班被取消，超过5300架次航班延误。据媒体报道称，主要因CrowdStrike更新软件造成微软蓝屏事件，造成全球性IT技术故障。本次事件造成全球大面积电脑瘫痪，引起了全球对网络完全的高度重视。

所长认为网络安全问题，电脑软件端自主可控已经迫在眉睫，相关国产软件，信创公司将受益：中国软件，金山办公，中科曙光，龙芯中科，深桑达A等。

6. 7月20日，6月我国逆变器出口65.2亿元，同比-2%，环比+18%。

点评：7月20日，海关官网公布，我国6月份逆变器出口数据，24年1-6月出口40.1亿美元，同比下滑34.8%，同比降幅进一步缩窄。其中，6月出口9.2亿美元，同比-3.9%，环比+17.7%，逆变器出口数据已延续4个月环比增长。分省份看，出口规模普遍环比增长，陕、苏、浙、皖表现亮眼。

6月陕西0.09亿美元，环比+188%，同比+244%；江苏1.09亿美元，环比+36%，同比-6%；浙江2.54亿美元，环比+28%，同比+65%；安徽1.40亿美元，环比+24%，同比-33%；广东3.37亿美元，环比+4%，同比-13%。

所长认为6月份逆变器出口数据再次验证海外需求复苏超预，欧洲库存消化加速，同时非洲，巴西，亚洲，印度等市场新兴需求加速。

去年逆变器出口数据前高后低，今年有望上半年逆变器出口数据持续增长，预期下半年有望实现大幅的正增长。

相关逆变器公司将受益：德业股份，锦浪科技，阳光电源，科士达，禾迈股份，上能电气等。

结构性下，寻找边际

宏观基本面层面，三中全会结束，会议出台了多项政策，给国内中长期经济的复苏吃了一颗定心丸，而且明确了必须坚定不移实现全年经济社会发展目标，两会定下的目标是5%的增长，但是二季度公布的GDP数据是4.7%。

这样压力传导到下半年，从各种角度估算全年保5%的压力都很大，这也意味着政策会将在下半年出现大规模加码的情况。

所长认为对二级市场具有积极的作用，如果下半年经济数据企稳修复，那必然会带动相关企业业绩的修复，带来市场短期整体信心的恢复。

交易层面来看，市场依旧很弱，上周5个交易日，整体做多情绪不浓，盘中多次4000家公司下跌，盘面，常见低开高走，权重和中小盘分离现象较大。

可以判断是基本是“国家队”在护盘的结果，盘中沪深300，上证50等多只指数基金被大额资金买入。而外资上周持续净流出190亿。上证指数收在2982点，距离3000点已经近在咫尺。

目前宏观面的信息和场内二级的表现是矛盾的，为何？

所长认为造成这个原因的主要因素还是场内资金缺少信心，而场外又没有新的资金原因进场导致。

场外资金是不见兔子不撒鹰，6月的经济数据是真的吓坏了一帮资金，比如6月份的货币数据，M1，M2。

所长认为目前国内经济数据的低迷，不代表未来，下半年在国家的大力刺激下，经济数据有望出现企稳好转。

方向上，去寻找边际变化的板块，做结构性的机会。

在上半年，资金选择做哑铃策略，一方面拥抱高股息，一方面去选择科技成长。但是下半年，这种策略还是否会继续，是存疑的。

所长认为，如果经济在国家的刺激下，出现好转，那么顺周期行业将会出现触底反弹性行情，比如消费，化工，地产，医药，机械设备等。

同时在经济空窗期，目前边际变化较大的行业在电子半导体和储能逆变器。

电子半导体行业中报预告出现大面积业绩超预期现象，证明行业出现较强复苏，在AI人工智能的大趋势下，新一波换机潮有望在今年下半年开始逐步开始。

电子行业也会在经历2年的下行期后逐步复苏。逆变器行业，目前6月份的出口数据超预期，海外需求在逐步恢复，欧洲库存去化加速，下半年有望恢复正增长。

下周题材

1.电子半导体/AI方向相关公司：立讯精密，歌尔股份，捷捷微电，新洁能，士兰微，天孚通信等。

2.逆变器行业相关公司：德业股份，锦浪科技，阳光电源，科华数据，禾迈股份等。

3.化工有色方向相关公司：利安隆，浙江医药，花园生物，中色股份等。

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