核心观点摘要
上证指数在银行的护盘下，失真明显，本月主要波动集中在黄金分割38.2-50%区间分位，2843-2906点。下周较为关键，如果破位，2843点，将直接去下探下一个支撑2741点。
机构资金主要还是防守为主，选择银行板块作为最后的处女地，坚守这所谓的价值理解。游资资金相对活跃，在老龙老去的同时，新龙诞生中，深圳华强顺利7连板打开华为链高度，下周有望进入加速阶段。
下周是中报披露最后一周，所有好的坏的都要见公婆，下周大概率是一个资金调仓换行业，换股，换赛道极其博弈的一周，波动会加大，波动意味着机会，同时也意味着风险。
1. 8月23日，《黑神话：悟空》全平台销量超过1000万套。
点评：8月23日，据《黑神话：悟空》官方消息，截至2024年8月23日21点整，《黑神话：悟空》全平台销量已超过1000万套，全平台最高同时在线人数300万人。
所长认为《黑神话：悟空》作为国产首款3A大作，8月20号发布以来，作为单机游戏，目前数据已经实现全球第一，打破《艾尔登法环》创造的一周销量破1000万的记录，机构目前预判未来2-3年，《黑神话：悟空》每年将带来60亿-70亿的收入体量。
国内单机游戏市场也将被彻底挖掘，以前国内单机游戏基本没有被主流游戏企业重视，而随着《黑神话：悟空》的爆火，游戏产业对单机游戏赛道必然会进行大规模资本开支，去研发下一款爆火单机游戏。
对国内游戏产业链公司来说长期受益，相关公司可以关注：华谊兄弟，吉比特，三七互娱，利亚德等。
2. 8月23日，美联储主席鲍威尔表示，美联储降息时机已经到来。
点评：8月23日，美联储主席鲍威尔发出了迄今为止最强烈的降息信号，称打算采取行动避免美国劳动力市场进一步疲软。鲍威尔周五说：“我们不寻求也不欢迎劳动力市场状况进一步降温。现在是调整政策的时候了。”
机构普遍预计，美联储将在9月会议上降息。交易员在美联储主席鲍威尔的讲话后增加了对美联储降息的押注；市场预计美联储年末前将有近100个基点的降息幅度。
所长认为今年美国下半年降息是必然的事情，至于会在哪个月降息，降息多少，节奏这个并不可知，同样也没有那么重要。重要的是美国开启降息周期这个事情，对全球流动性的恢复来说，是重要利好，将结束美元的潮汐效应。
对那些需要大量投融资的行业是利好，比如光伏，创新药，汽车，房地产，家电等行业。相关公司受益：恒瑞医药，隆基绿能，万科A，美的集团，比亚迪等。
3. 8月24日，苹果据悉计划在9月10日发布新款iPhone、AirPods和手表。
点评：8月24日，知情人士透露，苹果公司计划在9月10日举行今年最大规模的产品发布会，届时该公司将推出最新的iPhone、手表和AirPods。虽然具体时间尚未公布，但该公司正在为落在周二的这个日期做准备。
在发布之后，新款ipone 16手机将在9月20日左右开始销售。此前相关报道称，iPhone 16基本款（16和16 Plus）将采用A18处理器，延续此前A17 Pro的设计，但改采用台积电第二代3纳米制程N3E芯片；iPhone 16 Pro则将采用全新设计的A18 Pro处理器，尺寸较A18大15%-20%，以搭载更多计算单元，以顺利支持苹果最新的Apple Intelligence功能。
iPhone 16系列将会搭载全新的AI功能，未来要享受苹果AI功能，就大概率需要换机。所长认为，iPhone 16作为首款属于苹果的AI手机，苹果拥有全球存量15亿客户，巨大的换机需求。
苹果产业链相关公司受益：立讯精密，领益智造，东山精密，歌尔股份等。
4. 8月24日，中国人民银行行长潘功胜：下一步将加强逆周期和跨周期调节，着力支持稳定预期，提振信心，支持巩固和增强经济回升向好态势。
点评：8月24日，中国人民银行行长潘功胜表示，今年人民银行先后三次实施了比较重大的货币政策调整，精准有力支持经济回升向好。
下一步将加强逆周期和跨周期调节，着力支持稳定预期，提振信心，支持巩固和增强经济回升向好态势。将继续坚持支持性的货币政策立场，引导货币信贷合理增长，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
引导金融机构加大对重点领域、薄弱环节的信贷支持力度，更有针对性地满足合理的消费融资需求。同时，研究储备增量政策举措，增强宏观政策协调配合。
所长观察到，最近我们央行行长频繁出来表态，将在不远的时间出台一系列刺激性货币政策来增强经济。所长认为，9月份央行大概率可能出台新一轮降准降息的政策。
5. 8月23日，中共中央政治局审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》
点评：政治局8月23日召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。领导人主持会议，会议指出，西部大开发是重大战略决策，要深刻领会党中央战略意图，准确把握西部大开发在推进中国式现代化中的定位和使命，保持战略定力，一以贯之抓好贯彻落实，聚焦大保护、大开放、高质量发展，加快构建新发展格局，提升区域整体实力和可持续发展能力。
所长认为西部大开发战略，长期看会带动西部基建行业产业链公司的业绩发展，短期作为事件政策刺激，对西部大开发题材相关公司是重要的情绪支撑，会吸引一部分增量资金进入，从而带动相关板块的赚钱效应。
相关公司受益：新疆交建，西藏天路，北新路桥，西部建设等。
下周，所长建议聚焦下面三大方向：
一：华为方向。
华为海思和华为全联接大会，都会在9月份陆续召开，而资金都是提前反应，情绪先行，在深圳华强超级的赚钱效应和华为大IP驱动下，该板块虹吸资金效应爆表。
相关公司：深圳华强（前排总龙，华为海思分销商，代理海思全系列芯片销售），智立方（果链+华为+AI眼镜多概念叠加，是苹果光学感应设备供应商，同时华为是公司客户，而且公司有AI眼镜测试设备）。华力创通，光弘科技（上一轮华为mate60老龙）。
二：果链方向。
苹果最新款AI手机，iPhone16将在9月中旬发布，苹果作为全球消费电子龙头，总不缺乏资金的关注度。而且新款手机集中了目前全球最新的3nm A18芯片，叠加最新的AI功能，苹果巨大的客户群体，有望引领全球AI手机换机潮。
相关公司：领益智造（苹果结构件供应商，果链目前资金总龙），立讯精密（苹果手机最大代工企业，消费电子总龙头，业绩稳定增长，受益明显），东山精密（苹果FPC软板供应商，业绩修复，估值是果链最低）。
三：西部大开发方向。
《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》中定性，西部大开发是国家重要战略，周五盘中出台，获得增量资金涌入，这块需要看下周一竞价情况，资金是否会继续高举高打，目前还不确定，但是可以作为埋伏方向。
核心还是因为周五量化资金介入，抢先手，下周一有可能跑路，主要看是否会率先二板出来。相关公司：新疆交建，西藏天路，北新路桥，西部建设等。
下周题材
1.家电方向相关公司：美的集团，格力电器，海信家电等。
2.华为方向相关公司：深圳华强，华力创通，光弘科技等。
3.果链方向相关公司：领益智造，立讯精密，赛腾股份等。
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