周五（8月2日），市场全天震荡调整，创业板指领跌。
盘面上，医药股集体逆势走强，其中CRO、创新药方向领涨，猪肉股震荡反弹，黄金概念股午后拉升，商业航天、低空经济概念股局部活跃，下跌方面，AI硬件方向集体调整。总体上个股跌多涨少，全市场超4100只个股下跌。
沪深两市当日成交额7223亿，较上个交易日缩量600亿。板块方面，CRO、贵金属、创新药、猪肉体等板块涨幅居前，CPO、半导体、铜缆高速连接、PCB等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.92%，深成指跌1.38%，创业板指跌1.66%。
上一日（8月2日），指数低开后震荡走弱，沪指盘中回补完缺口，最后还是收跌0.92%，再次试探2900整数关口，深指、两创指数均大幅下跌，收盘超跌1.3%以上。
美联储确定进入九月份降息，市场担心的是“经济衰退”带来的影响，而美科技股均业绩不及预期，增加担忧情绪，美股下跌，加之日本确定了加息，日元息差交易，引发资金偏移，利空股市，亚太市场下跌，国内大盘指数也不能幸免，跟随调整。
指数而言，此前反弹也没有放出大量，量能不济，也是要回调的，技术上的超跌反弹，资金也在低点有“护盘”，大幅跌破近期低点还是较难，预计还是在低点附近继续夯实底部，市场底建立，也不会一蹴而就的，反复磨底，耐心则更为重要。
题材方面及策略，无人驾驶、商业航天、以及以旧换新政策驱动的家电概念，仍然是可以侧重配置。
此外等待调整到位的消费电子概念的趋势机会。具体操作上，大盘继续夯实底部，题材机会凸显，低吸高抛，波段为主。
一、商业航天概念：
卫星互联网高轨卫星成功发射，看好卫星自主可控发展空间
2024年8月1日，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功发射卫星互联网高轨卫星02星，卫星互联网高轨卫星02星由航天科技集团五院抓总研制，长征三号乙运载火箭由航天科技集团一院抓总研制。2月29日，我国成功发射卫星互联网高轨卫星01星。
卫星互联网作为国家战略工程，行业前期的发展主要受益于技术的成熟、各国对稀缺频轨资源的竞争、军事价值等，后期的发展主要受益于商业价值潜力：
1、技术逐步成熟：低轨卫星星座相关技术、“一箭多星”和“可回收发射”的火箭发射技术不断发展成熟，有效降低卫星互联网建设成本；
2、频轨资源稀缺：由于国际电信联盟（ITU）规定轨道和频段资源获取遵循“先到先得”原则，低轨卫星所主要采用的Ku及Ka通信频段资源也逐渐趋于饱和状态，太空资源的争夺具有迫切性；
3、军事意义重大：低轨互联网卫星系统得益于其全球化高带宽的波束覆盖，有望增强军队的信息化能力，具有重要军用价值；
4、商业价值潜力：卫星互联网作为地面通信系统的有效补充和未来6G的重要组成部分，下游应用市场广阔，具有较大的商业潜力和前景。
近期产业发展如火如荼，如我国试验卫星陆续发射、多地出台产业支持政策、终端应用不断普及、海外星链发展日益壮大等，我们认为卫星互联网有望迎来市场“破茧”和产业链“成蝶”的重要历史发展机遇期。
我国高度重视卫星互联网建设，多因素助力产业发展：
1、政策端：卫星互联网纳入“新基建”，政策持续力推；
2、技术端：我国技术储备基本完备；
3、资本端：民间资本助力卫星互联网发展，市场融资集中卫星制造领域；
4、产业链端：我国卫星互联网产业发展已经较为完善。展望产业链各环节，我们认为受益情况各有不同：
（1）卫星制造环节：优先受益于卫星发射增量需求，建议关注卫星载荷供应商、卫星平台零部件供应商；
（2）卫星发射环节：建议关注发射资源分配、发射节奏及技术发展带来的产业催化；
（3）地面设备环节：建议关注高价值量核心网建设各环节，以及终端市场；
（4）卫星运营环节：星网、垣信分别牵头星网、G60，双线共进，有望快速构建卫星网络。
二、汽车概念：
加大以旧换新补贴力度，汽车行业需求有望改善
事件：7月25日，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。
加大支持设备更新力度，货车支持力度超预期。
（1）支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车，加快更新为低排放货车。报废并更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴8万元；无报废只更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴3.5万元；只提前报废老旧营运类柴油货车，平均每辆车补贴3万元。
（2）提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准。更新车龄8年及以上的新能源公交车及动力电池，平均每辆车补贴6万元。
提高汽车报废更新补贴标准。
在《汽车以旧换新补贴实施细则》基础上，个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日（含当日）前注册登记的新能源乘用车，并购买纳入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车，补贴标准提高至购买新能源乘用车补2万元（此前为1万元）、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补1.5万元（此前为7千元）。
明确资金渠道，提高中央资金支持比例。
国家发展改革委牵头直接向地方安排1500亿元左右超长期特别国债，用于落实第三、五、七、八、九条所列支持政策。第三、五、七、八、九条涉及的支持资金按照总体9：1的原则实行央地共担，东部、中部、西部地区中央承担比例分别为85%、90%、95%。此前，汽车以旧换新补贴资金由中央财政和地方财政总体按6：4比例共担，并分地区确定具体分担比例。
其中，对东部省份按5：5比例分担，对中部省份按6：4比例分担，对西部省份按7：3比例分担。
三、半导体概念：
经济高质量发展，国产化替代进程加速
推动经济高质量发展，科技与安全提及频次明显增多。重要会议的《决定》稿在体制建设上提出“健全推动经济高质量发展体制机制”，与此前的《决定》稿相比，发展、科技/科学、技术等词出现频率明显增多。部分涉及科技行业的决定有：
（1）健全因地制宜发展新质生产力体制机制；
（2）健全促进实体经济和数字经济深度融合制度；
（3）健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。
强化国家战略科技布局，推动国产化替代加速。
半导体是科技产业的基础，也是新质生产力的代表，中国清洗、CMP、热处理等半导体设备已实现较大程度的自主可控，光掩膜、靶材、抛光材料等部分半导体材料实现较大突破，在产业链多个环节已逐渐缩小了与世界领先水平的差距，受益于《决定》对“健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度”的要求，中国半导体先进设备和核心材料的国产替代进程有望加速推进。
2024年5月底，中国半导体国家产业基金“大基金”三期成立，彰显了中国政府对半导体产业的重视，继重要会议后，国家在半导体产业上的战略布局有望持续加码。
投资建议：推动经济高质量发展，并把发展新质生产力、提升产业链供应链韧性和安全水平作为核心要点。半导体是科技产业的基础，也是新质生产力的代表，无疑将成为国家战略科技布局的重点，在国家政策的支持下，国产化进程有望加速推进，建议关注半导体设备、材料领域。
总结
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