【机构调研】业绩亮眼，460家机构扎堆调研国内检测龙头！

财富 2024-08-18 16:47 上海

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本期(2024.8.10——2024.8.16)机构共调研66家上市公司(上周调研52家)，环比略有回升，重点关注的上市公司集中度非常高，在超过50家机构参与调研的公司中，已披露半年报的公司机构参与度更高。

聚焦本周机构调研的公司，调研总数居首的公司为华测检测，有460家机构参与；随后为华明装备、云天化，分别有296、208家机构参与调研。

华测检测作为国内检测认证行业的龙头公司，经营情况受到机构的重点关注，在披露的《2024年8月12日-8月14日投资者关系活动记录表》中表示：

2024年上半年公司业绩分业务来看，工业测试与生命科学表现亮眼：

（1）生命科学板块收入12.6亿元，同比增长21.7%。板块受益于土壤三普顺利实施、海洋环境监测等细分赛道业务拓展，食农检测业务增长稳健；

（2）工业测试板块收入5.6亿元，同比增长13.8%，其中建工板块收入增速转正，数字化、双碳和ESG、计量校准业务持续增长；

（3）消费品测试板块收入4.6亿元，同比下降3.9%，受医疗器械产品线重分类入医药医学，以及蔚思博产能爬坡影响，增速略有下滑；

（4）贸易保障板块收入3.8亿元，同比增长9.3%；

（5）医药及医学服务板块收入1.4亿元，同比下降34.2%，增速受核酸业务基数影响。

土壤三普业务中标情况理想，中标了包括江苏、四川、湖南、湖北、广东、福建等多个省市的三普检测项目，签单情况符合公司预期，中标签单量居行业前列。

公司表示在拓展环境监测、海洋环境检测等市场规模大但华测所占份额低的领域，寻找收并购机会，打造2025年后环境业务增长的来源。

芯片检测方面，蔚思博首年整合后，今年与公司原有芯片团队进行深度融合，包括企业文化重塑、销售团队整合等，另外在盈利性较好的FA（失效性分析）、MA（材料分析）方面增加投入，进一步加强能力建设。尽管近期的整合和投资对蔚思博的短期财务状况产生了一定影响，但从长远来看，芯片检测业务是华测重要战略方向之一，华测将继续投资并根据市场情况合理控制投资节奏。

从行业分布来看，本期基础化工行业调研量居首，有9家上市公司接受调研；随后为电力设备、机械设备、电子、医药生物行业，均有超7家上市公司接受调研。

本周哪些上市公司被首次覆盖？

最新机构首次关注股票方面，近5日共有72份研报对上市公司进行首次覆盖，其中，24家获得明确的目标价格。

在所有给出明确目标价的公司中，参考周五最新收盘价，剔除华泰金融(HK)的相关评级，奥士康距离目标价有64%的空间。

奥士康获得中信证券买入评级，同样给出买入评级的还有东北证券。

结合东北证券观点，基于对公司传统业务稳步恢复，战略合作日本名幸电子合作加速海外客户资源拓展，看好业务进入快速成长期。

具体来看：

①　超大排版+数字化建设，营运和盈利能力显著提升

奥士康集研发、生产、销售于一体，近年来公司加大对高附加价值产品的研发与市场开拓力度，消费类产品占收入比例持续下降，服务器、汽车电子收入占比不断提高。公司稳步推进信息化建设，实现了从采购到生产、品质、销售的全流程数字化改造，得益于高效的管理策略，公司营运能力和盈利能力领先于同行并有望持续提升。

②　AI为服务器和PC注入新动能

AI在各领域应用不断深入带来新的增长动力。在服务器领域，AI服务器出货量高速增长，其对应的PCB单机价值量显著提升。公司在2015年开始布局服务器领域，于2022年进入INTEL和AMD新一代服务器供应商邀请目录，制作工艺达到36层以上，并形成了芯片厂+品牌厂+白牌厂的丰富客户矩阵，具备国内外高端服务器供应能力。在PC领域，目前AIPC市场整体处于AIReady向AIOn过渡的阶段，AIPC渗透率稳步提升，公司围绕AIPC开发所涉及的各类HDI技术和通孔制作展开研发，已实现量产并稳步供货。

③　汽车电子化推动PCB。价量齐升，公司产品矩阵不断丰富

汽车电动智能化将带来汽车电子含量的提升以及PCB使用面积和价值量的增长。汽车电子是公司发展的核心赛道，公司从传统的汽车消费电子逐步深入到安全件产品，向新能源汽车的ECU、VCU等产品拓展。厚铜逆变器产品占比提升，开发的半软板制作技术已批量应用于车域转向控制器，处于国内领先水平，已获得国内外知名客户订单，有望打开汽车电子增量空间。

④　战略合作本日本PCB巨头名幸电子，加速海外高端布局

公司已与日本名幸电子签署《合作意向协议书》，有望推动公司在下游领域业务的高效布局，加速公司现有产品在AI服务器、AIPC、通信及网络设备、汽车电子等领域的推广与应用，持续提升公司综合竞争力和市场地位。当前公司拥有湖南和广东两大生产基地规划四个专业化工厂，广东基地数字化程度更高，更具备成本优势。公司泰国基地量产在即，为公司获取海外订单、迈向全球化奠定了基础。

近5日有31家公司获得券商调高评级，盐津铺子、安琪酵母、开润股份、贵州茅台、昆药集团、德邦股份获证券给出明确目标价格。

参考研报：20240809-东北证券-奥士康-002913-AI+汽车注入增长新动能，加速海外高端布局

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