一、芯片半导体概念：
中央企业采购指导意见出台，吹响自主可控新号角
近日，国资委发布关于印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》的通知，涉及采购方式、供应商管理、完善采购执行和评审机制、加大集中采购力度等十个方面，旨在提升产业链供应链韧性和安全水平，建立健全中央企业采购管理体系，增强采购价值创造能力。
发挥采购对科技创新的支撑作用，加快推动国产化技术突破：《指导意见》提出，要发挥采购对科技创新的支撑作用，对于原创技术策源地企业等产生的创新产品和服务，工业和信息化部等部门相关名录所列首台（套）装备、首批次材料、首版次软件，以及《中央企业科技创新成果推荐目录》成果，在兼顾企业经济性情况下，鼓励中央企业预留采购份额并先试先用。
我们认为该政策预计将有效降低科技创新企业的市场准入门槛，解决国内初创产品供应链搭建困难的问题，进而驱动科技型企业的创新研发热情，促进国产化技术自主突破，推动科技产业的国产化进程。
推动中央企业发挥科技创新主体作用，提升国产自主产品份额：此前在7 月“推动高质量发展”系列主题新闻发布会中，国资委发言人提出 2024年国有资本金用于支持科技创新的比例预计达到 83%，并强调中央企业应加快成为自主创新产品的友好市场，主动向各类创新主体开放市场和场景，推进首台套首批次首版次产品应用。
《指导意见》进一步提出，在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。
我们认为《指导意见》是国资央企科技创新政策体系的进一步健全，有望推动中央企业发挥科技创新主体作用，提升中央企业采购价值创造能力，使国资央企加快成为自主创新产品的友好市场，带动供应链上下游发展，进而提升国产自主产品份额。
二、航天航空概念：
行业政策支持，板块走势及估值回升
1、低空经济打开成长天花板。
低空经济作为战略新兴产业的重要代表，受益于政策、技术、资本的多因素催化，已初步具备放量基础。其中以无人机、eVTOL为代表的飞行器对机体轻质化、小型化、高性能具有较高要求，碳纤维复合材料以其出色的强度和刚度、质量轻、耐腐蚀性、耐高温性等优异性能得以大规模应用目前，碳纤维复合材料约占无人机结构总质量的60%-80%。
对于eVTOL而言，复合材料使用量占所有材料使用量的比例超过70%，其中90%以上的复合材料为碳纤维。随着民用无人机应用场景的日益丰富，以及eVTOL机型适航认证的加速推进，带来低空经济产业蓬勃发展的同时，也为飞行器制造端复合材料行业发展注入成长动力，拉动需求倍级提升。
2、民机进程加速，国产替代带来广阔空间。
3月26日，中国商飞营销总监张小光在上海举行的科技创新大会上表示C929宽体干线飞机已进入研发进程的关键阶段，表明飞机的总体技术方案已经确定。C929采用50%以上的碳纤维复合材料和15%的钛合金，高于C919窄体客机12%碳纤维复合材料用量和9%的钛合金用量。
据商飞董事长贺东风透露，国产宽体客机C929预计2030年之后能够投入商业运营。在国产替代的环境下，国内材料供应商将充分受益于民机的广阔市场
3、增材制造工艺发展加速。
在3D打印技术日益成熟之下，其应用场景也由航空航天等军用领域向民用领域拓展，以军工材料领域中3D打印钛合金等新材料的3C民用化为例，其引领了行业技术迭代的浪潮，具有较大的市场增量空间。
三、农林牧渔概念：
商品猪出栏均价创今年新高，龙头猪企经营指标改善
商品猪出栏均价创今年新高，环比涨幅较上周放大。根据钢联数据，截至8月2日，商品猪出栏均价19.86元/kg，周环比上涨3.87%。
商品猪价格再创年内新高，预计在行业产能去化中长期逻辑下，短期雨水较多影响出栏和外调速度对短期猪价也形成一定支撑。
仔猪价格周环比回升，二元母猪价格周环比持平。截至8月2日，7kg仔猪均价506.19元/头，周环比上涨0.66%，仔猪价格结束6月下旬开始的连续6周环比回落态势。截至8月2日，钢联样本数据显示二元母猪均价1735.24元/头，周环比持平。
淘汰母猪价格周环比上涨2.71%，环比涨幅较上周放大。截至8月2日，钢联样本企业淘汰母猪均价14元/kg，周环比上涨2.71%。淘汰母猪与商品猪价格比值0.70，较上周小幅回落。
猪价回升下猪企下半年盈利预计将进一步改善，建议关注猪价回升及猪企盈利改善对板块行情的催化。猪企盈利改善初期，预计主要以偿还负债改善现金流为主，短期内难以扩张产能，全行业产能预计难以大规模修复。
行业去产能去库存情况下，三四季度旺季需求有望刺激猪价继续回升。
总结
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