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白鲸航线自主研发的货运无人机白鲸航线w5000亮相珠海航展。图源/白鲸航线
2024年11月，第十五届中国国际航空航天博览会期间，来自47个国家和地区的近900家企业携其最新进展和成果相约珠海，为数十万观众带来了精彩纷呈的视觉体验，也向世界展示了中国航空航天领域产品和技术的进步和突破。航展中，新增设的低空经济主题场馆（八号馆）是整个航展最引人关注的亮点之一。低空经济自年初写入政府工作报告以来，相关产品和技术快速涌现和发展，现在已到了量变引发质变的关键阶段。本文从航展的低空经济馆出发，观察梳理我国低空经济当前产业生态，并对发展趋势做出分析判断。当前，低空经济产业的发展可归纳为两条主线，一条主线围绕低空航空器的研发和应用展开，可进一步分为上游（原材料供应、零部件制造等）、中游（航空器配套产品、地面配套产品、整机研制等）以及下游（航空器低空应用、检测维修、专业培训等），代表了技术的突破和落地应用，是低空经济发展的动力来源；另一条主线围绕低空经济生态的构建而展开，涵盖了低空空域数字化管理系统的开发、低空运行安全保障、低空项目的投融资等，代表了管理的创新和社会适应，是低空经济发展不可缺少的基础。此次航展中，低空经济馆共设70个展位，除去一个专用于路演和汇报外，其余各展位入驻的企业几乎全面覆盖了上述所有的产业生态位，为观众呈现了一个当前我国低空经济如火如荼发展的具象缩影。航空器研发和应用方面，共有14家上游企业、49家中游企业（24家配套、25家整机）、4家下游企业。上游企业中，主要涉及机械零件加工、复合材料及其预制件供应、3D打印工艺、通用性电路和芯片制造等。![]()
中游企业主要包括航空器和地面配套产品供应商以及低空航空器整机研发企业。配套产品供应商数量庞大，涉及领域门类非常丰富。航空器配套产品主要包括动力系统（活塞发动机、专用电池和电机等）、机载设备（通信导航与监视（GNS）设备、飞控系统、传感器以及其他作业载荷等）、座舱环境（操纵杆、人机交互设备、语音交互设备等）以及其他配套产品如起落架及刹车系统等；地面配套产品主要包括地面模拟器、无人机专用机场、指挥管理软件平台等。观察发现，在机载设备和地面配套领域，整机研发企业与配套供应企业分割较模糊，大量整机企业同时承担了配套产品供应的角色，拥有自研的光电吊舱、探测设备、作业载荷等产品谱系，尤其是地面的无人机专用机场和指挥管理软件，多数整机研制企业同时开发了适配自家航空器的专用产品，并以此为基础不断增加适用性，这使得低空经济中游形成一张关系复杂、竞争激烈的供应链网络。
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中游的整机研发企业与配套供应商数量相当，已体现出与传统民航业“少数整机研发巨头搭配海量供应商”完全不同的规律，这意味着整机研发企业在低空经济中发挥的作用与传统航空巨头在民航业中发挥的作用不同。低空经济整机研发企业通常与一类应用场景深度绑定，其产品的构型选择、技术路径等均围绕应用场景设计和优化，而低空经济极其丰富的应用场景造就了整机研发企业百花齐放的景象。低空经济应用场景主要可分为低空作业、货运和客运三大类。此次低空经济馆中参展的整机研发企业共25家，其中13家企业主要面向低空作业场景，主要使用技术非常成熟的单旋翼、多旋翼、复合（升力+巡航）以及适合筒射、抛射起飞的微小型共轴双旋翼等构型。为获得竞争优势，面向低空作业的整机企业开始在任务载荷产品的专业性和谱系完整性上着重发力，同时扩展场景至应急后勤、察打一体等具有军民两用意义的场景，抢占低空作业场景和低空无人机载荷产品市场。5家企业主要面向数百至数千公里范围的无人低空货运，这也是今年最具突破性的低空经济应用场景。早些年，低空经济受到新兴的电动垂直起降航空器（eVTOL）品类发展热潮影响，普遍倾向于追求纯电动、新构型的航空器，然而受限于整机能量功率密度较低、适航创新难度大、积累飞行数据和运营经验匮乏等，其商业化应用难一蹴而就。此次航展体现出的一个显著特点是，大型、传统机翼外形、燃油动力的无人运输机新品明显增多，应用落地加速，这也充分体现出了低空经济的应用驱动特性。深圳联合飞机的并列式倾转旋翼无人机载荷达2吨、载荷空间达7.6立方米，壹通无人机的固定翼无人机TP2000载荷达3.3吨、载荷空间达29立方米，腾盾科创的最新固定翼无人机载荷达2吨、载荷空间达12立方米。7家企业主要面向城市场景的客运场景，兼顾考虑伤员转运、景区游客转运等特殊场景。其中2家当前仍沿用传统通用航空飞机产品，保留发展新构型低空航空器的备选路径，其余5家企业完全基于新构型低空航空器走产品创新道路，而这5家恰好均采取了不同的航空器总体构型：零重力采用多旋翼构型、沃飞长空采用混合倾转旋翼构型、腾希采用分布式全倾转旋翼（涵道）构型、航景创新采用并列式双倾转旋翼（非涵道）构型、小鹏汇天采用分体式飞行汽车构型，基本覆盖了此类场景当前的主流构型选择。此外，低空经济馆中还聚集了航空器研发与应用的下游企业，以及围绕低空经济产业生态建设的企业。下游企业主要在应用层面服务于航空器及发动机检测维修、航空器应用培训仿真软件等，这一层面的企业还应当包括航空器运营商，通常为航空器整机研发企业、通用航空公司等。低空空域数字化管理系统的开发、低空运行安全保障、低空项目的投融资等，例如，浙江瑞通主要面向无人机防空、反制提供解决方案，北京天舟上元主要面向航空器研制提供工业设计和项目管理等基础性软件，天津赛闻主要面向低空货运提供物联网解决方案，珠海低空投则一方面作为运营商引导低空航空器落地应用，另一方面作为资方和监管方引导资金有序流向低空经济、打造和使用管理珠海地区低空空域开发利用的软件系统。总体来看，此次珠海航展的低空经济馆参展企业涉及全国20个省份或地区（见下图），覆盖了包括航空器研制应用的上、中、下游以及低空经济产业生态构建等全产业链占位，以丰富的样机展示、最新的产品与技术动态，生动、直观地呈现了我国低空经济当前紧锣密鼓的发展态势。通过此次展馆的观察，可以发现，低空经济中游企业数量庞大、竞争激烈、供应链交织成网。围绕中短途低空货运场景新出现了多型起飞重量吨级以上的无人运输机，能源形式以燃油为主，总体构型较为传统，反应了在低空经济的发展中，航空器产品与应用场景的适配性更加重要、应用场景的市场驱动作用更加突显。面向低空客运的航空器依然以电能为主，但构型解决方案更加丰富，距离适航取得突破更进一步。管中窥豹，见微知著，低空经济已来到了量变引发质变的关键性过渡阶段。来源 | 民机战略观察
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