牛市来的猝不及防。
仅仅几天时间，按耐不住的散户们，把大A这艘“大船”玩成了“摩托艇”；
买哭了空头，买爆了上交所的服务器。
“疯牛”的威力，实在恐怖。
这次狂飙行情，散户们等了快4年，但是对于高层来说，就是开个会的事。
最近的会议定调了很多政策，刺激经济，可以这么说，我们很有可能会进入新一轮的政策刺激周期。
刺激经济的政策，为什么等到现在才出来？是什么给经济政策创造了条件？
作为一个老出海人，我的判断是——因为中美贸易战的转折点出现了，美国抡出的“三板斧”，我们顶住了，下半场会很不一样。
01
贸易战刚开始的时候，我本人刚开始在东南亚创业。
那时候，遇到的很多客户都是因为贸易战，所以被迫转移到东南亚。
前几年生意还不错，但是这两年生意没那么好了。
一是很多企业直接墨西哥、美国建厂，竞争逐渐起来了；
二是，美国的通胀虽然很高，但是有美联储撒钱的水分，真实需求其实没那么旺盛。前不久跟几个工厂老板聊天，他们各自的工厂均没有满负荷运行，越南情况比印尼还要差一些，有的开工率不足50%。
在打这场贸易战之前，美国的算盘是这么打的：
第一、遏制中国出口势头，降低中国在国际贸易中的地位；
第二、建立一条去中国化的供应链体系；
第三、阻止中国向高附加值产业进军，阻止中国产业升级；
第四、加强美元的地位，阻止人民币国际化。
这么多年过去了，我们可以说，以上目标都没能实现。
咱们一条条来看：
先看中国的出口数据。
从2016年贸易战开始，以人民币计价的出口金额，除了2016年当年同比略有降低，其他年份都是正增长；
尤其是在疫情期间的2021年，那时候中国率先复工复产，撑住了全世界的需求订单，当年同比增长来到了惊人的20.99%。
从总量上来看，2023年我国的出口国际市场份额为14.2%，与2022年基本持平，连续7年保持全球货物贸易第一大国地位。
可见美国的第一个“如意算盘”落空了。
再看中国的产业链。
2023年中国制造业增加值为33万亿元， 折算约为4.66万亿美元，占全球比重约30%。
什么概念？
与其他国家相比，中国制造业体量大约相当于1.8个美国，也大约相当于5个德国或者日本。
可以这么说，以现在中国制造的实力，就算是巅峰期的美国，也没有能力脱离中国，重建产业链。
再看中国的产业升级。
其实早在2015年，当时高层就公布了《中国制造2025》，瞄准的就是产业升级。
结果第二年贸易战就开始了，美国也知道，完成产业升级的中国会有多强，所以开始使绊子。
眼看2025年就快到了，成绩如何？
我们看到了我们出口从“老三样”——服装、家具、家电；
变成了现在的“新三样”——新能源汽车、锂电池、光伏。
这就是产业升级最有力的说明。
而且，这还远不是终点。
去年华为Mate60 Pro手机，那“欲抱琵琶半遮面”的麒麟9000S芯片，在美国铜墙铁壁的封锁下，到底是怎么造出来？
好饭不怕晚，好消息可能还在路上。
最后我们来看人民币地位的问题。
有一句话这么说：汇率是一个国家的股票。
在全球经济融合的当下，如果一个国家的货币汇率崩溃，基本上就会经济崩溃。
当年的亚洲经济危机席卷东南亚各国，几乎都伴随着本国货币的暴跌。
最近我们看到，在美国经济出现压力，降息预期从出现到落地，人民币出现了一波大反攻。
此外，最近我们也常常听到，有的国家开始用人民币直接进行结算，之前，沙特也公开表示，考虑用人民币结算石油。
人民币的全球化，并没有因为贸易战而放慢脚步。
总而言之，美国的“如意算盘”，是“打歪了”。
虽然过程之中让我们也经历了很多痛苦，但是我们都咬牙挺过来了。
轻舟已过万重山，未来将去向何方？
02
目前，贸易战应该进入了战略相持阶段，美国攻势已经是强弩之末，对我们构不成太大威胁，但是贸易战并没有结束。
未来我们中低端制造，肯定会逐步被成本更低的印度，东盟替代；
而中高端制造，欧美肯定还是继续打压，美国给我们加税这已经是常规操作了，欧盟现在也是亦步亦趋；
这两天欧盟又要给我们的新能源车加税，态度很强硬，虽然各方面也一直在和谈，但效果不明显。
在这样的背景下，贸易战的下半场，胜负手肯定在于出海。
贸易战的上半场，类似于遭遇战，不管再苦再难，一定要挺住；
而贸易战的下半场，更像是持久战，需要更多的增量，更多的市场，才能坚持到胜利。
而出海本质上就是寻找增量，就是增加战略纵深，就是我们打持久战的底气。
现在有一个非常重要的趋势，那就是东盟已经取代欧美，成为了我们最重要的贸易伙伴。
2023年，东盟在我国出口份额中所占的比重为15.89%，超过美国，是我国第一大出口目的地。
东盟的实力不可小觑，2023年东盟GDP达3.8万亿美元，约占世界总体的4%，居世界第五位，仅次于美国、中国、德国和日本。
不管是经济增速还是人口结构，东盟都算是现在为数不多的潜力巨大的新兴市场。
如果我们把眼光再拓宽，放在一带一路这个视角下，机会其实更多。
2013年到2022年，我国与“一带一路”沿线国家，货物贸易额从1.04万亿美元扩大到2.07万亿美元，翻了一番，年均增长8%。
在投资方面，2013年到2022年，我国与沿线国家双向投资累计超过2700亿美元；
尤其是2020年疫后以来出现了快速的增长，这可是在全球对外直接投资都在萎缩的情况下，实现的逆势扩张，可以说非常珍贵。
依托“一带一路”这个大市场，人民币国际化也在加快推动。
这很好理解，这就是中国经济的外溢效应，我们提供技术、资本，提供建设能力和制造能力，这个循环是闭合的；
那么，人民币在这个循环里流通，就非常顺畅。
因此，在国内拿到领先身位的企业，千万不能躺在功劳簿上，你们的征途是星辰大海；
在国内痛苦内卷的企业，也不要死磕，只要你有技术优势，有产品优势，该往外走就往外走，或许柳暗花明又一村。
03
风起于青萍之末，有时候改变的发生，就在一瞬间。
随着贸易战拐点出现，带来了经济政策调控的空间，中国经济未来将会进入一个新的周期。
前途是曲折的，也是光明的。
我依然相信，在新的周期里，勇于开拓的人，将再次拿到时代的奖励。
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