张济民
投顾策略主理人
随着基金中报的出炉，我们对于投顾策略相对基准的跟踪情况进行了穿透分析，偏股基金指数的配置情况基本符合我们日常动态跟踪的结果，权益组合整体在行业上保持高度对齐，单一行业超欠配程度控制在5%以内（绝大多数行业控制在3%以内）。
整体来说，偏股基金指数依然是偏向大盘成长风格，但我们也可以看到，随着这些年市场的变化，一些细分板块的占比也在逐渐调整。
风险提示：观点仅代表个人，不代表公司，不作为投资建议，且具有时效性，仅供参考。注：上述是您的投资需求及目标，不构成业绩承诺，详见策略介绍单页。希望目标年化收益率/希望亏损控制范围：综合市场情况，结合投顾策略业绩基准在回测区间的年化收益率/按照建议持有期持有的最大亏损幅度计算得出；回测区间：2008.12.31-2023.12.31。偏股基金指数数据来源于基金中报，权重占比按基金底层持仓股票穿透后权重归一统计，组合历史季度胜率数据来源于兴证全球基金，参考官方平台标准策略组合，统计区间为2022年4月27日-2024年6月30日。具体单季度组合涨跌幅如下：
季度 | 组合涨跌幅 | 基准涨跌幅 |
| 2022Q2 | 17.08% | 19.84% |
| 2022Q3 | -10.75% | -12.97% |
| 2022Q4 | 0.94% | 0.18% |
| 2023Q1 | 4.87% | 2.19% |
| 2023Q2 | -3.52% | -5.57% |
| 2023Q3 | -4.50% | -6.39% |
| 2023Q4 | -4.52% | -5.12% |
| 2024Q1 | -1.35% | -2.73% |
| 2024Q2 | -1.69% | -2.55% |
