八项注意！特朗普再当选对卡车行业的潜在冲击
文摘
2024-11-07 14:35
湖北
在特朗普第二个总统任期内，其执政会如何影响汽车尤其是卡车行业？唐纳德·特朗普（Donald Trump）可能无法改变清洁能源的潮流，但他可以推迟明天的到来。特朗普在他的第一个总统任期内退出了《巴黎协定》，他承诺如果他赢得2024年大选，将在“第一天”废除海上风电，并称气候变化是一个“骗局”。特朗普可能推动化石燃料和取消可再生能源政策，这对美国到2050年实现净零的承诺构成了直接威胁。可能会看到拜登政府对绿色能源的投资，电动汽车授权和其他旨在减少二氧化碳排放的政策的倒退，以及对外国制造汽车征收更严格的关税，以及美国完全放弃参与《巴黎气候协定》。此外，特朗普建议对进口到美国的商品征收10%或更多的关税，同时选择对某些对美国进口商品征收关税的国家征收更高的关税。他建议对一些进口汽车征收高达200%的关税，并希望将墨西哥的汽车拒之门外。例如，亚迪已经暂停了在墨西哥建厂的计划，沃尔沃卡车刚在墨西哥投产的产能也许也会受影响。同样，欧洲汽车制造商也正在评估特朗普的胜利对其业务的影响。
唐纳德·特朗普（Donald Trump）执政差异主要体现在减碳、关税和国家安全等方面，将对影响卡车运输的重大政策产生重大影响，并对卡车自动化和电动汽车等领域产生重大成本影响。2022年的COP27上，美国宣布将加入《中重型车辆零排放全球谅解备忘录》，以解决运输业的气候排放问题。《全球谅解备忘录》首次在COP26上提出，该备忘录使各国最迟在2040年前实现100%的零排放中重型车辆（MHDV）新销量，中期目标是到2030年至少实现30%的新车销量。 ![]()
作为世界主要市场之一，美国如退出将是世界卡车减排的严重倒退。 美国环保局今年3月刚发布的重型车辆温室气体排放标准——第3阶段最终规则适用于2027年-2032年的卡车车型，基于排放要求，将严重依赖电池电动和氢能系统。“这些新标准非常严格，美国环保署预计，到2032年，美国约45%的新型重型汽车将采用电动汽车，而目前几乎为零”。特朗普可能会将标准重新设定在它认为内燃机在技术上可行的水平，延长合规时间表，并考虑其他实现排放目标的方法，如可再生柴油。美国卡车运输协会（ATA）赞扬特朗普的胜利。表示：“特朗普的第二个任期提供了一个历史性的机会，用技术上可实现的国家排放标准取代美国环保署的电动卡车规则，并考虑我们重要行业的运营现实” 。这将有利于美国卡车及货运企业经营，但会延缓美国新能源卡车发展，同时影响世界卡车减排发展。 对于布局全球的苇渡科技这样的新能源卡车中国创企，以上两项变动将构成重大打击。拜登政府曾计划于12月提出一项法规，即配备自动驾驶系统的商用汽车的安全集成，以解决卡车自动化的最高级别（L4级和L5级）。特朗普可能通过鼓励自动驾驶汽车技术公司提供更多反馈，回到特朗普第一届政府时期那样，对卡车自动化采取更少监管、更多行业驱动的方法。这将有利于Aurora、Plus、kodiak、Torc等的发展。
2024年9月22日，美国商务部提议法规禁止中国软件和硬件用于联网和自动驾驶汽车，以维护国家安全。软件禁令预计将在2027车型年内生效，而硬件限制将在2029或2030车型年开始。该法规源于特朗普上一任在任期间的提案，因此前线预测不会有较大变动，只会强化而不会减弱。同样主要影响乘用车企业，但长期来看，对于全球汽车行业的智驾及电动化发展将带来严重负面影响。对于国内卡车企业，目前可能就是BYD以及一些希望在美国上市或开展业务的自动驾驶卡车创企会受影响。
拜登政府推出了一系列氢能政策，现在将面临颠覆风险。2021年6月，为响应拜登总统加快实现国家气候目标的要求，能源部推出了“氢能计划”（Hydrogen Shot），提出了雄心勃勃的“1 1 1”目标，即在 10 年内每1千克清洁氢能的成本为 1 美元，以释放氢能在各个领域的潜力。《两党基础设施法》（BIL）的重大投资将加快氢能计划的进展，并刺激清洁氢气的新市场。2023年6月，拜登政府发布了《美国国家清洁氢战略和路线图》，一个加速清洁氢生产、加工、交付、储存和使用的综合框架，在应用方面将重型车辆运输列为重要领域，预测有10-15%的卡车将使用氢燃料电池。而特朗普对新能源的不信任可能严重影响美国氢能国策的制订与执行，叠加以上排放法规可能的变化，对本来就发展不顺利的氢能卡车将带来严重负面影响，毕竟在现有排放要求、补贴政策、基础设施建设预期等诸多利好条件下，Nikola仍然举步维艰，表示明年一季度就会弹尽粮绝。拜登：1.2万亿美元的基础设施法案/1100亿美元用于道路、桥梁和重大项目。特朗普可能削减环境规定和拨出更多资金用于扩大公路和桥梁通行能力。这将利好美国卡车市场。
BloombergNEF于10月底发布的“2024年下半年美国清洁能源市场展望”研究了最坏的情况，即全面废除IRA税收抵免：2025-2035年间，风能、太阳能和储能行业的新增总容量下降了17%，累计建设927吉瓦（GW），而BNEF的基本预测为1118GW。与BNEF的基本情况相比，风能的活动下降幅度最大，下降35%，其次是储能，下降15%，太阳能下降13%。这仍将从供能、基础设施方面给新能源卡车带来负面冲击。
特朗普可能对所有从中国进口的美国商品征收60%的关税，对所有从美国进口的商品征收10%-20%的基准关税。这对乘用车企业可能造成影响，对国内卡车企业影响相对较小。 总体而言，特朗普执政将迟滞世界卡车减排和新能源卡车的应用趋势。
