千亿级城商行,再次启动境外上市

财富   2024-11-21 10:21   河北  

近日,据港交所披露,宜宾市商业银行股份有限公司(以下简称宜宾银行)再次提交上市申请书。据悉,该行曾在今年3月底向港交所递表,但于近期失效,此为该行第三次递表。

第三次向港交所递表

港交所公告显示,宜宾银行于今年1月18日获得证监会境外发行上市备案通知书,拟发行不超过14.95亿股境外上市普通股,联席保荐人为建银国际、工银国际。

2024年11月7日,宜宾银行向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2023年6月30日、2024年3月28日递表失效后的再一次申请。

资料显示,宜宾银行注册成立于2006年,是宜宾市最大的银行,也是四川省第二大的城商行。截至2024年11月1日,宜宾市商业银行的分支网络包括40家(39家分支行、1家总行),遍布宜宾、内江。截至2024年6月末,该行总资产已达到1001.93亿元,其中贷款及垫款总额548.20亿元;总负债905.79亿元,其中客户存款总额785.07亿元。

从股东结构来看,宜宾银行为“酒系”农商行,该行第一大股东为五粮液集团。据公开资料显示,该行前五大股东分别为,五粮液集团持股19.99%、宜宾市财政局持股19.987%、宜宾市翠屏区财政局持股19.98%、宜宾市南溪区财政局持股16.94%,以及天风证券持股4.98%。

据悉,同为“酒系”银行的还有泸州银行、贵州银行,两家银行已经均成功登陆港股,其中,泸州银行第一大股东为泸州老窖集团,持股比例15.97%;贵州银行第二大股东为贵州茅台集团,持股比例为12%。

宜宾银行成立之时,五粮液集团已经为该行第一大股东,并在2009年、2016年、2020年和2021年四次参与宜宾银行的增资。同时,宜宾银行的高管也来自五粮液集团。

宜宾银行现任董事长是薛峰先生,行长是杨兴旺先生。2023年9月,宜宾市人民政府发布任职通知,五粮液集团原董事兼副总经理蒋琳将出任宜宾银行副行长、非执行董事。

曾计划2025年实现上市

据悉,早在2021年12月,宜宾银行就曾公开喊出“加快建成千亿上市银行”的口号,并提出“力争2023年、确保2025年实现上市”的发展目标。

在2022年,宜宾银行董事长薛峰表示,该行“已具备登陆港股条件且上市优势突出”,同月,该行公开选聘H股IPO的相关中介机构。此外,在2023年,薛峰还在年度经营工作会议上强调,“要将上市工作作为2023年的‘一号工程’加快推进,提升发展能力”。

2023年6月,宜宾银行首次向港交所递表。值得一提的是,宜宾银行如成功登陆港股,将打破长达三年无银行港股IPO的“沉寂”,成为继东莞农商行后又一家在港上市的内地银行。

招股书显示,2021年、2022年、2023年和2024年上半年,宜宾银行的收入分别为16.21亿元、18.67亿元、21.70亿元和10.78亿元,净利润分别为3.28亿元、4.33亿元、4.77亿元和2.62亿元。

资产质量方面,截至2024年6月30日,宜宾银行的不良贷款率、拨备覆盖率分别为1.72%、254.97%。

据公开资料显示,宜宾市商业银行本次IPO的中介团队主要有:建银国际、国际为其联席保荐人;普华永道为其审计师;环球、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港律师;通商、金杜分别为其券商中国律师、券商香港律师。




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