互联网巨头是ARM CPU创业公司的最佳归宿

科技   2024-07-04 06:42   浙江  

三年前阿里发布了Arm架构服务器CPU倚天710随即国内刮起了Arm服务器CPU创业大潮。

不过,美国制裁的国际环境和ARM服务器CPU自身的不足使其没有获得AI创业潮那般的资本热捧,很多初创公司在画大饼阶段就无疾而终。仅鸿钧、遇贤微等少数几家公司获得了资本青睐。

铁流认为,虽然不少媒体和企业吹捧ARM,但在商业市场,ARM服务器市场很小,只能依赖体制内采购和互联网公司自用保持存在感,以当下的国情来说,ARM CPU创业公司最好的结果就是被互联网巨头收购。

商业市场X86占统治地位

目前,在数据中心、云、服务器、PC等企业级市场,X86处理器居于统治地位,与X86相比差距明显。生态落后主要体现在应用少、兼容差、移植成本高等方面。

目前,很多ARM CPU厂商在生态方面是搭便车的心态。真正有一定作为的是某宗教厂商,但该公司在生态建设中存在以利益捆绑生态伙伴,驱使这些“代理人”为自己挖掘市场、攫取利润的问题,这种做法虽然短期有效,但长远来看,路能走多久尚未可知。

合作伙伴原想“大数底下好乘凉”,但在做了一段时间后,发觉自己只是“提线木偶”,生意、利润全在别人的指挥之下获得,还要投入大量人力财力去做兼容优化,才明白其实“大树底下不长草”。

从用户的角度看,用户使用ARM3个问题:一是难用,兼容性、适配性差;二是迁移太耗人耗时,所有都要从头开始做,成本太高;三是厂商采取IBM那套遭人诟病的办法:即前期承诺免费开发移植调优,但要求全部系统采购同一品牌产品或单一技术路线,这就意味着强封闭和强捆绑,后期系统再升级维修,高额费用宰用户没商量。对于用户来说,上了贼船就不好下了。

在信创市场,国产ARM厂商可以靠政商关系抢订单,但在商业市场,根本无法动摇X86的基本盘。

被互联网巨头收购是最佳归宿

十多年来,ARM服务器发展历经波折,在商业市场上表现不佳。

当年,ARM服务器被热炒,并鼓吹在2016年会形成成熟生态,高通、Marvell、凯为、AMDAWS等一批厂商加入其中。但最终高通在那一波ARM服务器浪潮中踉踉跄跄,支持该项目的董事最终出局,AMD放弃了ARM服务器,Marvell、凯为后续偃旗息鼓,唯独AWS以自研自用垂直整合的模式养活了这项业务。

国内的ARM服务器厂商虽然经常用PPT吊打英特尔,但在商业上和性能上一直被英特尔吊打,只能依靠信创市场保持出货。阿里的倚天710主要是自用,中兴的珠峰服务器也是卖给国企。

鸿钧、遇贤微ARM服务器CPU创业公司的市场前景可想而知。要么获得国家认证,进入信创市场,要么类似阿里、AWS的模式自研自用垂直整合,在商业市场上和X86拼刺刀基本没戏。

简言之,通过讲故事把估值吹大,然后向互联网巨头“抛媚眼”,被字节、腾讯、百度这样的互联网巨头收购是这些ARM CPU初创公司最佳的归宿。

RISC-VARM自主性更强

其实,国内CPU初创公司选择ARM是怀着投机和取巧的心态。

一方面,ARM出售授权,而不是直接卖CPUARM这种商业模式非常具有欺骗性,部分厂商可以靠买IP设计SoC标榜自研,可以争取进入特殊市场,获取政策红利。

另一方面,搭便车是为了ARM生态,由于生态建设成本高,工作量大,这些初创公司没资金没能力去做,于是选择花钱买授权,获得ARM生态使用的许可证,寄希望于ARM把生态做起来,自己去搭便车,结果ARM这个“爹”不给力,服务器生态始终是X86居于统治地位。

正是这种心态导致了ARM CPU初创公司的尴尬处境,论自主性,不敌真正自主指令集,核心IP自主研发的龙芯、申威。论商业化和生态,比不过同为技术引进的海光和兆芯。

这种投机性导致ARM CPU初创公司没能力开拓商业市场。就特殊市场而言,ARM路线相对于自主路线本身就谈不上苗正根红,特别在关系上又不够强大,那就很难进入特殊市场。

当下,国际局势风云变幻,ARM路线是存在一定风险的,且发展受ARM钳制,比如某司多年前买了ARMv8,然后又要买ARMv9,将来不知还会不会买ARMv10,这种买买买在自主上是存在瑕疵的。何况这条道路势必要向ARM支付高额授权费,根据ARMIPO文件,其38%的营收源自中国。

相比之下,RISC-V就不存在买买买的问题,指令集是开源的,如果IP是自己设计的,也不需要支付版税,这就大幅减轻了初创公司的负担,把利润留在了中国,使企业有更多资金去提升员工待遇,增大研发投入。

结语
对于ARM路线,铁流一贯的立场就是企业可以做,但官方不宜押宝,不宜把过多的资源耗费在ARM上。

对于国产ARM厂商在商业市场取得的成绩,比如手机、嵌入式应用,铁流是赞扬的,但在特殊市场,不宜把ARM作为国家级指令集。

这几年的国际形势已经充分说明,技术脱钩是大势所趋。未来,更多的资源应当用在RISC-V这类受国外钳制微小的技术路线上,或者直接作用于龙芯、申威等自主技术体系上。


铁君
集成电路 人工智能
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