5G 带动移动通信和万物互联打开射频前端长期需求空间汽车网联化和智能化趋势下，汽车市场提供射频前端的增量。现代汽车作为集成了复杂电子系统的平台，具备自动驾驶、网络通信、辅助驾驶以及多样化娱乐服务功能。在这一转变中，车载无线通信技术起到了关键作用，而这离不开射频前端技术的支持在汽车端射频前端主要应用于卫星通信、信息娱乐、车对万物通信(V2X，Vehicle-to-Everything)以及定位等功能。汽车智能化趋势带动射频前端需求，预计 2027 市场规模将达到 19 亿美元。Yole的统计数据显示,2021年全球汽车半导体射频前端市场规模为9亿美元。Yole 预计，在汽车智能化的带动下,2027 年全球汽车半导体射频前端市场规模将达到 19 亿美元2021-2027 年均复合增速达 13.26%。另一方面 5G 也为自动驾驶、物联网等奠定了基础，拓展了射频微波的应用领域。除通信外车载毫米波雷达、卫星导航定位终端、商业航天用抗辐照微波器组件等应用也将共同支撑起民用射频微波在中长期巨大的市场空间。随着高级辅助驾驶技术的逐步普及，汽车雷达前后装市场需求也将迎来爆发式增长。随着射频在传统通信领域应用增加，以及在物联网、智能驾驶等新兴市场取得突破，民用微波器组件市场天花板有望持续拔高。射频功率组件需求强劲，有望进入快速发展期。在民用射频器组件中，功率器件占据了较大的市场份额。而得益于 5G 基站建设、小型基站增补，射频功率器件市场有望走出2015 年以来的低潮期，进入快速发展阶段。毫米波雷达进入快速扩张期，带动射频组件需求扩大。随着无人驾驶产业的进一步发展，毫米波雷达市场规模逐年增加。数据显示，2020 年全球毫米波雷达市场规模超 50 亿美元，持续 5 年保持 20%以上的高增速。国内毫米波雷达前后装市场高增长在未来几年或能够持续。射频前端组件作为毫米波雷达的核心射频部分，其成本占比约25%，需求或将进一步扩大。![]()
伴随 Redcap 的引入升级，汽车有望广泛接入 5G 通信。5G Redcap 裁剪了终端支持带宽、接收天线数量、降低调制阶数等方式，大幅降低终端成本和功耗，接入汽车电子架构升级顺理成章。据 IDC 数据预测，至 2025 年全球网联车规模将达到 7830 万辆，5 年 CAGR 预计将达到 11.5%。在汽车网联化的大趋势的带动下，据 UK Goldman Sachs 数据预计，至 2025 年全球车载射频市场规模将达 9.87 亿美元，成为拉动射频前端市场增长的第二动能。 ![]()
CPE(客户前端设备)是FWA(固定无线接入)技术核心设备，预计2028年市场空间将达到 20 亿美元。FWA 技术全名无线互联技术，是一种可以提供良好宽带速度的短距离光纤替代方案。与有线互联相比，固定无线互联为短距离连接提供了一种简单、快速并且具有成本效益的解决方案。受益于FWA 技术的推广，其核心设备 CPE 设备需求也在快速增长。根据 Yole 的统计数据，2022 年全球 CPE 射频前端市场规模为 4.14 亿美元,预计 2028 年将增长至20 亿美元。![]()
手机行业：华为手机重回高端市场，拉动国产移动端射频前端需求
整体来看，全球手机销量预计 2024年回暖，5G 销量占比进一步提升拉动移动射频前端需求。根据 TechImsights 的统计及预测数据，2023 年全球智能手机销量为11.52 亿台，相对于 2022 年 11.98 亿台略有降低，并预计 2024 年将回暖至 12.11 亿台。5G 手机方面，TechInsights 预计 2023-2024 年全球销量分别为 7.50 亿台和 8.72亿台，销量占比分别为 65%和 72%，较 2022年 58%的销量占比提升显著。随着全球手机销量的回暖叠加 5G 渗透率进一步提升，移动射频前端需求有望迎来新的增长。![]()
华为新机拉动国产高端手机新需求。随着华为相关技术的突破,Mate 60、Pura 70系列和 Mate X5 折叠屏系列的发布将华为重新带回国产高端手机市场。目前，Mate60/Pura 70 系列依旧火爆，国产高端机重回销量高峰。![]()
华为 Mate 60 Pro 国产零部件成本占比达 47%，国产化提升显著。根据日经中文网援引 Fomalhaut Technology Solutions(东京千代田区)拆机报告的数据，华为 Mate60Pro 的零部件成本总额为 422 美元，其中中国零部件按金额计算合计为 198 美元,占比达 47%。与 2020年同期华为推出的同价位智能手机 Mate 40 Pro 相比，国产零部件比例提升了 18pcts，国产化趋势显著。![]()
华为手机在中国市场出货量份额稳步提升，拉动国产高端射频前端需求。根据Canalys 的统计数据，2024Q2 中国本土厂商首次包揽大陆智能手机市场出货量前五席，前三分别为 VIVO、OPPO 和荣耀,其出货量市场份额分别为 19%、16%和 15%.同比 202302 分别+1pct、-2pcts 和-1pcts。华为手机出货量市场份额更是取得显著增长，自 202302 的 12%增长至 202402的 15%。未来随着国产智能手机的出货量市场份额进一步提升，将进一步拉动国产高端射频前端的需求。![]()
5G 手机单机射频元器件需求量显著高于 4G 手机。5G 技术的引入，使得已经很复杂的移动终端射频前端变得愈加复杂，随着后续技术的不断升级与迭代，此种复杂化的趋势将日益显著。在发射端和接收端方面，相比于 4GLTE(TD-LTE 制式网络)应用的2*2MIMO，5GUHB(高频段，N77/N78N79)采用的是4*4MIMO即每个频段由原来的 2条接收通路增加至4条通路，新增频段部分 RX 通路数量增加，需要的射频器件也随之增加。根据 Skyworks 的统计数据，当 5G 发展到成熟阶段的时候，全网通的手机射频前端的 Filters 数量会从 40 个增加为 70 个,Bands 数量亦会由 15 个增为 30 个。![]()
预计 2028 年全球 5G 和 5G 毫米波射频前端市场规模将增长至 252 亿美元。根据 Yole 的统计及预测数据，2022 年全球 5G 和 5G 毫米波射频前端市场规模为 147亿美元，其中 5G 为 132 亿美元，5G 毫米波为 15 亿美元。预计 2028 年全球 5G 和5G 毫米波射频前端市场规模将增长至 252 亿美元，其中 5G 为 230 亿美元，6 年CAGR+9.70%;5G 毫米波为22亿美元。![]()
随着 5G 的普及和渗透率提升，预计2028年全球大型基站收发台射频前端市场规模将增长到 38 亿美元。随着指数级增长的移动流量，运营商们持续加大对 5G 网络的投资。Yole Group 旗下的 Yole Intelligence 发布的信息显示，中国的移动网络运营商在 2022年继续快速推出基站收发台，占全球基站收发台部署总量的一半。印度运营商也加速对 5G 网络建设,于 2023 年快速放量。Yole 数据显示，2023 年全球 5G无线电单元部署总量超过 750 万个单元。随着 5G 基站的不断建设落地，用于大型基站收发台的射频前端市场规模在 2022 年已达到 32 亿美元，Yole 预计到 2028 年该市场将增长到 38 亿美元。此外，受大规模多输入多输出天线渗透率提升的支持，射频前端市场规模有望持续增长。![]()
本文摘自公众号智车行家，更多内容请点击阅读原文，
