42家上市银行中期业绩报告披露完毕：社保基金二季度重仓8只银行股
整体来看，截至二季度末，42家上市银行中，34家流通股东户数较一季度末下滑（“A+H”两地上市的银行股仅统计A股股东总数），占比超八成。其中，宁波银行、齐鲁银行、沪农商行、常熟银行、南京银行的流通股股东户数降幅居前，分别下降17.24%、15.61%、14.91%、13.94%和13.62%。
股权集中度方面，过半数上市银行的前十大流通股股东合计持股比例较一季度末上升。其中，瑞丰银行、齐鲁银行的前十大流通股股东合计持股比例增幅显著，分别上升32.39个百分点、20.72个百分点至44.24%、63.39%。
社保基金、险资两大长线资金的动向值得关注。Wind数据显示，截至二季度末，社保基金重仓8只银行股，分别为常熟银行、成都银行、工商银行、交通银行、农业银行、邮储银行、苏农银行、无锡银行。其中，社保基金组合加仓常熟银行、邮储银行。具体来看，常熟银行获社保基金110组合、社保基金16042组合、社保基金413组合、社保基金401组合增持，增持数量分别为908.08万股、746.87万股、400.68万股、340.97万股。同时，社保基金108组合增持邮储银行500万股。
截至二季度末，社保基金组合合计持有常熟银行2.90亿股，占流通股比例为9.97%；持有邮储银行1.42亿股，占流通股比例较一季度末增加0.01个百分点至0.21%。
国有六大行“鏖战”移动端：上半年手机银行生态优化迭代提速
在科技浪潮效应叠加之下，智能化、数字化、无人银行等热词在银行体系中越发凸显，商业银行正在互联网渠道移动化上持续发力。
具体来看，工商银行顺应客户线上化、数字化趋势，将手机银行打造成为客户日常服务主阵地。据该行半年报，截至6月末，该行个人手机银行客户规模与活跃度保持同业第一。
截至6月末，中国银行个人手机银行签约客户数达2.83亿万户；邮储银行个人手机银行客户规模则达到3.70亿户；建设银行手机银行有资产客户4.14亿户，较上年末增长1.04%。
月活和日活客户数方面，截至6月末，中国银行个人手机银行月活客户数达8986万户，该行在半年报中提到，手机银行已成为该行活跃客户最多的交易渠道。交通银行个人手机银行月度活跃客户数达4522.17万户，同比增幅4.96%。工商银行日活客户峰值突破4300万户。
与此同时，国有大行加速移动端科技与零售的融合，其手机银行交易金额持续走高。如农业银行在半年报中提到，今年上半年，该行手机银行日交易量峰值达13.84亿笔，创历史新高。
另外在手机银行业务创新发展及增强客户黏性方面，多家国有大行也投入较大笔墨。如今年上半年，建设银行推出手机银行2024版，对注册、登录、转账、消息等核心功能进行优化。该行手机银行创新数字人、元宇宙等新型交互形式，为用户提供全新交互体验。适配华为HarmonyOS NEXT系统，将金融服务嵌入鸿蒙系统级场景，通过“小艺语音”唤起账务变动信息实时提醒等功能，实现无需打开手机银行即可获得金融服务。
央行8月净买入千亿元国债
8月30日，中国人民银行在“公开市场国债买卖业务公告”一栏中发布公告称，为贯彻落实中央金融工作会议相关要求，8月，中国人民银行开展了公开市场国债买卖操作，向部分公开市场业务一级交易商买入短期限国债并卖出长期限国债，全月净买入债券面值为1000亿元。就在两天前，中国人民银行官网刚刚“上新”了“公开市场国债买卖业务公告”页面。
从政策效果来看，中信证券首席经济学家认为，买卖国债落地，有助于加强货币与财政政策间的配合，稳定金融市场运行，支持实体经济增长。其中，8月净买入债券1000亿元，相当于净投放流动性1000亿元，此举能够有效支持实体经济融资需求。
“净买入国债，向市场投放基础货币，有助于进一步增加市场流动性，维护市场流动性合理充裕。”招联金融首席研究员表示，在未进行“降准”的情况下，将中国人民银行买入国债作为货币政策工具之一，具有积极意义，传递出货币政策加大力度支持稳增长、扩内需的明确信号。
中国民生银行首席经济学家表示，中国人民银行国债买卖属于常规货币政策范畴，并非在货币政策空间不足下的量化宽松。目前，中国人民银行货币政策框架进一步演进，MLF货币投放作用正逐步淡化。以国债净买入替代MLF，也可以起到淡化MLF政策利率色彩的作用。
上市银行科技金融“中考”交卷：主打“技术流” 多方位推进体系化建设
经梳理，多家上市银行对科技金融着墨颇多，个别银行在业绩报中提及“科技金融”达30次。综合看，围绕“科技金融”大文章，上市银行正不断加大对科技型企业的支持力度。
从贷款规模来看，工商银行、建设银行、中国银行科技型企业贷款余额均已超过万亿元。截至2024年6月末，工商银行科技型企业贷款余额近2.1万亿元；建设银行科技型企业贷款余额1.80万亿元，较上年末增幅12.31%；中国银行共为8.35万家科技型企业提供1.71万亿元授信支持。
构建科技金融生态圈，创新提升科技金融服务质效。截至2024年6月末，农业银行战略性新兴产业贷款余额达2.63万亿元；交通银行科技型企业授信客户数较上年末增长16.05%，战略性新兴产业贷款、“专精特新”中小企业贷款、科技型中小企业贷款增速分别为5.89%、37.87%和8.51%；邮储银行服务科技型企业近8万户，融资余额突破4000亿元，同比增幅超过40%。
股份行中，科技型企业贷款余额普遍超千亿元。比如，招商银行科技企业贷款余额5829.97亿元，较年初增长8.35%；浦发银行科技金融贷款余额超5500亿元；中信银行科技金融贷款余额4330.89亿元，较上年末增长4.19%；光大银行科技型企业贷款余额3510.61亿元，比上年末增加838.09亿元，增长31.36%；民生银行对以“专精特新”客群为代表的科技型企业提供信贷支持超4000亿元。
在上市城农商行中，北京银行、上海银行表现颇为亮眼。例如，报告期内，北京银行科技金融余额3378.95亿元，较年初增长786.59亿元，增速30.34%；上海银行科技型企业贷款余额1535.25亿元，较上年末增长9.41%。
“从各银行半年报来看，在科技金融领域，银行机构均交出了满意的‘答卷’，对科技型企业贷款投放增速显著增长。”中国银行研究院研究员吴丹对《证券日报》记者表示，当前科技金融已成为提升银行经营竞争力的重要赛道，主动赋能科技金融改革升级和落地实践已成为银行机构的“必修课”。银行通过数字化手段不断提升金融服务科技创新能力与质量，有助于缓解金融科技创新融资难题，推动产业经济转型升级。
完善中国特色现代货币政策框架
今年以来，中国人民银行出台多轮支持性货币政策。中国人民银行副行长介绍，年初，中国人民银行一次性降准0.5个百分点，下调了支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，引导5年期以上贷款市场报价利率（LPR）下降0.25个百分点。党的二十届三中全会召开后，进一步下调政策利率，公开市场7天期逆回购操作利率下调0.1个百分点，以此带动1年期、5年期以上LPR各下降0.1个百分点。
谈及下一步的货币政策取向，中国人民银行副行长表示，中国人民银行着眼于总量、利率和结构。在总量上，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，引导银行增强贷款增长的稳定性和可持续性，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平的预期目标相匹配。在利率上，发挥好近期政策利率和贷款市场报价利率下行的带动作用，以此推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。在结构上，加大已有工具的实施力度，推动新设立工具落地生效，主要是提高资金使用效率，加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务。
中国人民银行货币政策司司长表示，年初降准的政策效果还在持续显现，目前金融机构的平均法定存款准备金率大约为7%，还有一定的空间。他称，在利率方面，中国人民银行持续推动社会综合融资成本稳中有降，同时也要看到，受银行存款向资管产品分流的速度、银行净息差收窄的幅度等因素影响，存贷款利率进一步下行还面临一定的约束。中国人民银行将密切观察政策效果，根据经济恢复情况、目标实现情况和宏观经济运行面临的具体问题，合理把握货币政策调控的力度和节奏。
金融资产投资公司股权投资扩大试点座谈会举行
据悉，本次会议是为深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，推进实施国务院办公厅关于《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》而召开。
会议强调，要深刻认识扩大金融资产投资公司股权投资试点工作的重要意义，立足我国长期以间接融资为主的融资结构，充分发挥国有大型商业银行科技金融基础扎实、客户资源丰富、风险识别能力较强、产品体系相对完善等优势，促进资金加速向新质生产力流动。要强化政策引领，优化发展环境，积极探索具有中国特色的银行保险机构助力科技创新路径，着力畅通“资金—资本—资产”循环。要指导金融资产投资公司练好内功、强化管理，加强人才队伍建设，不断提升创业投资、股权投资专业水平。要健全全流程的风险管理机制，完善尽职免责和容错纠错机制，不断增强风控有效性。要深入调研市场需求，做好优质项目储备，按照投早、投小、投长期、投硬科技的要求，为不同成长阶段科技型企业量身定制金融服务方案，争取更多项目尽快落地，推动金融资产投资公司股权投资试点在首都取得新突破。
会议指出，近年来，北京市围绕推进国际科技创新中心建设，持续健全多层次科创金融组织体系、多元化金融产品服务体系和多维度科创金融支撑体系，许多工作走在全国前列，开展股权投资试点基础扎实、优势突出。金融监管总局将加强与国家发展改革委、中国人民银行、中国证监会等部门的协同配合，持续构建同科技创新相适应的科技金融体制，因地制宜加大对国家重大科技任务和科技型中小企业的金融支持，努力形成可复制、可推广的实践经验和制度成果，为下一步在全国扩大试点发挥示范引领作用。
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