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公元一二一三年，金宣宗完颜珣登基后就开始向成吉思汗求和，他献上了卫绍王永济的女儿，给成吉思汗做妃子，加上童男童女五百人，马三千匹和大量金帛，终于在一二一四年和蒙古签订了合约。但合约墨迹未干，蒙古大军卷土重来。
胡沙虎的政变和耶律留哥的叛乱，让本已风雨飘摇的金国政权更加不稳，真可谓屋漏偏逢连阴雨。金国1214年和蒙古签订了合约后，虽然蒙古大军已经撤回，但因为整个黄河以北已经残破不堪，仅剩下一个都城，所以金宣宗觉得太不安全，于是在签订合约的第二个月迁都汴梁。
金国通知成吉思汗后，成吉思汗说，为什么签订和议之后还迁都，是不是对我们蒙古不放心啊？你签和议是不是没有诚意啊？同年7月，成吉思汗再度围困中都。此次战役持续了十个月，1215年5月，中都援尽粮绝，终于陷落。之后，成吉思汗又继续扫荡中原。当时黄河以北已经被蒙古大军横扫，成吉思汗给金宣宗写信，劝他不要再抵抗，并说可以保证不杀他，还可以封他做河南王，条件是：第一，要去掉帝号，不能再称皇帝；第二，要献出金国所有的土地。金宣宗拒绝。于是成吉思汗继续从蒙古调兵，经过西夏，攻克潼关，围困汴梁。这时已是1217年，蒙古各路兵马会师在汴梁城下，金国灭亡在即。这时，成吉思汗突然做了一个决定，封他手下四杰之一的木华黎为东方国王，赐金印，并给他一个九斿旗，让木华黎做太师和天下兵马大元帅。成吉思汗为什么给木华黎这么多官职呢？实际上是让木华黎做东方的皇帝，代替成吉思汗完成灭金的任务。而成吉思汗本人带领大军回到蒙古本部，因为在西域发生了一个重大变故。
这次回师，成吉思汗发动了蒙古的第一次西征，这是世界史上一个很重要的事情。在讲这件事之前，我们先讲一下西域这个地区的一些历史背景。
公元7世纪初期，也就是隋末唐初的时候，在现在的阿拉伯半岛，也就是沙特阿拉伯一带，一个新的宗教——回教崛起。回教建立之后，开始扩张领土，建立了一个庞大的回教帝国，自称哈里发帝国。哈里发帝国全盛时期占据了横跨亚洲、欧洲和非洲的庞大领土，东到今乌兹别克一带，跟西辽接壤；西面到达北非，甚至是欧洲。这个帝国后来分裂成三个部分，一部分是在今伊比利亚半岛建立的倭马亚王国，因为它的颜色尚白，所以中国人称它为白衣大食。
