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文/熊大
全球超级周开始了，美国总统大选、美联储议息决议、全国人大常委会审议财政政策这三件大事都会在本周揭开谜底。
毫不夸张地说，这三件大事都将直接影响接下来全球的政治、经济和军事走向，中美之间的战略竞争布局接下来如何展开，我们很快就会有答案了。
率先揭开谜底的是美国总统大选的结果，北京时间11月5日13点（美东时间11月5日0点），美国总统大选将正式进行投票。
但就在美国大选进入最后的生死战之前，今天外汇市场却突然发生了人民币兑美元汇率狂飙的一幕。
在离岸市场，美元兑人民币汇率在A股开盘后10分钟突然急速跳水，也就是说人民币反向汇率急速上涨，最高时飙涨了将近500个基点，从昨天收盘的7.136元兑1美元升值至7.0869元兑1美元。本来A股大盘在早盘开盘初跌破了3266点支撑位，结果由于人民币兑美元汇率的强势升值，大盘也跟着震荡反弹，最终在大幅缩量的状态下翻红报收3310点，大涨1.17%。人民币汇率为何在今天突然出现这种异常波动？这个细节恐怕很多人没有关注到，但这里面折射了资本市场释放出来的不可忽略的信号，那就是美国大选的最终结果：特朗普败选。自从9月27日美元兑人民币汇率触及6.9605低位以来，美元就一直表现得很强势。因为10月初美国劳工部公布的9月非农数据“异常靓丽”，导致市场纷纷判定11月美联储可能会暂停降息，之后整个10月份美元指数、美元汇率以及美国股市一路强势反弹。更核心的原因在于此前各种民调结果显示特朗普胜选的概率更大，而这个疯子声称一旦上台，将对中国加征60%的关税甚至实施更高的关税税率，由此引发了市场对中国到时会对人民币实施适度贬值的预期。所以我们看到的结果就是美元兑人民币汇率在过去将近一个月一直在升值，并且在10月29日那天最高触及7.1639，属于阶段性的高位。但最近4个交易日，美元兑人民币汇率却出现了震荡下行的趋势，特别是在今天更是出现了盘中大幅下跌将近500个基点的异常波动。从9月27日的6.9605到10月29日的7.1639，人民币一个月左右贬值了将近2000个基点，但今天半天时间就可以收复1/4。在明天就是美国总统大选投票日的这个节骨眼出现这种幅度的波动，我们很难不去关注它。人民币汇率今天出现这种异常波动，我认为首先跟美国降息已经无关，就算是因为11月1日美国劳工部公布的10月非农数据非常差劲，市场对美国11月降息的预期取得高度共识，但美元疲弱的预期前几天已经被市场消化了。所以影响最近几天美元兑人民币汇率特别是今天出现汇率异常波动的核心原因，是美国的选情在起主导作用，也就是市场已经不看好特朗普胜选了，换言之最终上台执政美国政府的将是代表民主党利益的哈里斯。而此前由于特朗普民调结果非常有优势，特别是马斯克在10月份高调站台特朗普之后，特朗普的声望更是直线上升，由此还引发了“特朗普交易”的盛行，与之相关的特朗普媒体科技集团、美元指数、虚拟货币全线大涨。但是最近4天这些资产全线杀跌，上周五特朗普媒体集团大跌13.53%，已经是连续第4个交易日下跌，今天特朗普媒体科技集团美股盘前更是跌超6%。而以上这些资产的走势，跟美元兑人民币汇率的走势是完全一致的。除了资本市场在某种程度上折射了美国选情的变动之外，最新的美国总统大选民调也显示，特朗普原有的票仓优势也在发生逆转。今年美国大选的摇摆州主要集中在7个地方：北方的宾夕法尼亚州、密歇根州、威斯康星州，以及南方的佐治亚州、亚利桑那州、北卡罗来纳州和内华达州。但是美国当地时间11月3日，最新民调显示在这7个关键摇摆州中，哈里斯总体以48%对47%的微弱优势领先特朗普。更重要的是，在这7个摇摆州之外的艾奥瓦州，本来被外界视为特朗普稳操胜券的票仓，但现在看来反而是他的劣势了。美国媒体报道称，哈里斯在该州的支持率以47%对44%领先特朗普。要知道，共和党在艾奥瓦州其实一直占据着明显优势，即便在特朗普败给拜登的2020年美国大选中，他依然能够在该州以超过8个百分点的优势击败拜登。所以现在形势出现逆转，对特朗普来说非常不利。其实退一步讲，民调这玩意根本不起作用，2020年那次大选，特朗普的民调其实更高，但又如何，最终他还是输给了投票机。今年这次大选，他还是会输给投票机，民主党操纵选票的本事大着呢。我之前的文章早就分析过，我根本不看好特朗普，因为政治的事情跟民主没半毛钱关系，太把美式民主当一回事，就幼稚了。无论怎么看，民主党都不会让特朗普上台。从美国内部看，他上台执政的话，将严重冲击美国现有的体制，无论是民主共和两党的建制派人士都无法接受特朗普一些疯狂的做法，美国会更快走向对立和撕裂。当然了，他败选也会导致美国社会短期内出现巨大的冲突。这次美国大选让我们看到美国社会是前所未有的对立和撕裂，这也是美国国力衰退的一种表征。从外部看的话，犹太金融资本的利益目前在中东和俄乌战场都还没有得到保障，这两场战争对犹太资本来说是不能随便结束的，除非利益获得保障，包括犹太财团低价收购的乌克兰国有资产。而特朗普嚷嚷着要白人优先，而犹太人可不是什么白人人种。对于湾湾的事情，彭博社问过特朗普这个问题，他没有直接回答。只是说，湾湾离我们9500英里远，离中国大陆只有68英里。外媒认为，这言下之意，就是湾湾又小又远，美国没必要“保护”它。这一点，也不符合犹太资本的利益，因为我们一旦收回湾湾，就同时也意味着我们取得了太平洋的控制权。那么，哈里斯一旦上台的话，对中国的政治经济会意味着什么？对我们的整体战略布局又会有什么影响？如果说是整体战略布局，我相信我们不会有大的改变，包括在中东和俄乌两个战争的态度，以及太平洋的利益布局，我们都不会改变。我们会延续当下与美国的竞争战略，因为哈里斯和拜登都代表了民主党的利益。如果说对政治经济意味着什么，那可以从人民币汇率、股市、楼市、贸易以及科技几个角度说一下。人民币汇率方面，我们对美元会保持强势+稳定的势头，也就是说人民币兑美元会稳步升值。因为这个过程中，民主党不会让美元降息的步伐太大，他们会死扛着一点点降息，除非是美国的经济恶化得太快，以至于美联储不得不大幅度降息。如果是哈里斯最终赢得美国大选，同时美联储在11月8日的议息决议之后宣布降息，那么A股会迎来一波较大的行情，这是完全可以期待的。因为到时中美双方都已经明牌了，没什么可以藏着掖着的东西了，我们不会放过在美元疲弱的窗口期刺激经济的机会。楼市方面其实无论是哈里斯上台还是特朗普上台，都对我们的影响不大，因为它毕竟不像其他东西一样可以贸易。但哈里斯上台，对我们短期内的经济政策干扰烈度更低，由此可以更快扭转国内对接下来的经济预期，这是更有利于楼市止跌回暖的。不过这个过程，民主党喜欢玩阴的，各种造假经济数据的事情大家已经领教过了，这些多少都会影响市场的短期预期。贸易方面，估计哈里斯不会像特朗普那样直接加征更高的关税，但会突然在现有的基础上增加对其他出口商品加征关税，这方面哈里斯是钝刀割肉，特朗普是利刃割肉，痛的感觉不一样而已。科技战方面，哈里斯上台的话会比特朗普更恶心。因为科技战是特朗普2018年发动的，但是到了拜登执政的时候，美国反而不断加码，拜登搞出来的法案法规比特朗普还要多出一倍以上。哈里斯会延续拜登的做法，会继续施压欧美日韩的企业封锁中国的科技升级。政治方面，美国要在联合国这个层面占得优势现在已经无能为力了，但是民主党比共和党更恶心，他们更擅长各种舆论战。比如通过媒体和水军实施各种造谣抹黑，以及继续输出类似LGBT、女权主义、极端环保主义等等。特朗普反而不会太热衷这种事情，因为在他看来这些是要花钱的，钱还不如花在国民福祉上面。总之，无论谁上台，美国整体来说对华的态度不会改变，那就是遏制并且围堵，他们不希望看到一个足以挑战美国霸权的国家出现。但对我们来说，实现民族复兴这件事是必然要做的，否则不需要韬光养晦几十年，谁挡在我们面前都一样，我们都必将全力清除障碍。管它谁上台，我们都会有相应的应对方案，否则也不会把会议排在11月4日-8日召开。温馨提醒：《非稳态生存指南》第16章《中国股市的终极走向》已经定稿，已经付费订阅的找助理拿。这是付费内容，有需要再加微信：13226629207去咨询，避免无效沟通。目前已经更新的章节如下：1、《自序》2、《周期的宿命》3、《另起炉灶
分庭抗礼》4、《美国的挫败》5、《步入冰点的外循环》6、《新时代：走第三条路》7、《摊牌的最后准备》8、《楼市的结局》9、《难以逾越的阵痛期》10、《股市任重道远》11、《中国经济激荡30年，一个千年顶级阳谋（上）》12、《中国经济激荡30年，一个千年顶级阳谋（中）》13、《中国经济激荡30年，一个千年顶级阳谋（下）》、第14章《中国经济激荡30年，一个千年顶级阳谋（新秩序）》、第15章《通胀：化债的必经之路》、第16章《中国股市的终极走向》作者简介：熊大，毕业于中山大学，前经济记者，目前为职业投资人，保险、命理分析业务咨询添加助理微信：13226629207。每次读完文章，请给我点赞、点在看。将这个公众号“设为星标”，可第一时间阅读每天的文章。
