AI+风投:VC如何通过人工智能增强人脉,发现下一个伟大的创始人?

文摘   财经   2024-08-07 14:30   美国  


迈克尔·刘易斯著作《魔球:逆境中致胜的启示》(Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game),描述了奥克兰运动家队(Oakland Athletics)及其总经理比利·比恩(Billy Beane),在远低于许多其他球队的预算的条件下,如何利用数据分析来组建和管理球队,实现球员绩效的大幅提升。


在风险投资领域,人脉一直被视为成功的关键。然而,Dawn Capital的数据负责人Ties Boukema(曾在谷歌担任过Google Finance在内的多个数据相关职位)认为,AI带来的人际关系的管理新方式,正让VC行业处于“Moneyball”革命的边缘,这场革命可能会极大地改变基金的运作和竞争方式。




本文是“AI如何改变风投行业”系列文章的第三篇,之前我们介绍过TRAC公司开发名为“风险投资的水晶球”(Moneyball for venture capital)的专有模型,该模型使用人工智能来预测哪些早期初创公司最有可能成为独角兽。还介绍过湾区科技公司 AIx2 的顾问,斯坦福大学人工智能研究员Mohammad Rasouli博士,帮助机构投资者探索人工智能在另类投资,包括EQ如何使用Motherbrain项目如何改变VC投资流程。今天,我们来看看AI如何影响风险投资行业的关键因素:人脉。


一、转变的核心:人脉情报


人脉对风险投资至关重要,Boukema解释道,


“它们通常是你了解或评估哪些创始人和公司值得深入研究的途径。”


尽管关系如此重要,许多风险投资公司却缺乏大多数公司里常见的“销售运营(SalesOps)”或“会议运营(MeetingOps)”体系。


为了解决这一需求,Dawn Capital创建了Rolodex,这是一个人脉关系情报的数据和人工智能平台。该平台旨在通过AI驱动的信息增强投资人与其他风投的沟通效率,同时优化内部人际关系网络,和外部网络。



Rolodex由三个主要产品组成:


  • Rolodex Intel,为即将到来的会议做准备,并且自动提供见解;

  • Rolodex Coverage,帮助发现崭露头角的风投投资人并培养重要关系;

  • Rolodex Access,这是一个基于整个关系情报数据库的大型语言模型,用于展示与创始人或其他关键人物建立联系的最佳途径。


该系统的潜在影响不仅限于改善会议。Boukema认为,数据驱动的关系方法可以在风投领域带来革命性变化。他说:


“你可以使用关于交易记录和速度的数据,更明智地选择应该和谁见面以及见面的频率,从而找到你可能会忽视的明星投资人。”


为了展示Rolodex Access的效果,Boukema分享了公司最近的一个案例(称之为“未来独角兽”)。在硅谷风投界常用的CRM系统Affinity中,Dawn Capital没有直接联系这家公司的渠道。挑战在于:如何联系未来独角兽?下图列出了最佳的直接和间接联系人,在直接陌拜失败后,最终公司通过中间人的热情介绍成功与CEO见面并达成了条款清单。



这种方法对于已经具有一定知名度的基金来说尤其具有吸引力,因为这类基金在创投界已经建立了强大的品牌认知度,拥有广泛的网络和历史数据,通过该系统获益更多。


当然,实施此类变革并非没有挑战,要真正获得优势,基金必须愿意进行重大投资并接受失败的可能性。他警告说:“如果领导层持怀疑态度或抵制态度,那么即使是伟大的想法也无法生存。”这与比利·比恩(Billy Beane)的棒球点球成金策略最初面临的阻力相似。


二、风险投资的低效率


每一位风险投资人,可能都会诟病这个行业的许多低效之处。其中最显著的就是缺乏复杂的数据驱动人际关系管理方法。


此外,另一个亟待改进的领域是报告流程。Boukema指出:


“在我所见的大多数基金中,每季度关于每个投资组合公司表现的报告都是临时拼凑幻灯片,不仅耗费精力而且不能保证质量。”


令人讽刺的是,这些基金投资于最前沿的数据和人工智能公司,但其核心流程却仍然沿用30年前的做法。


为了在Dawn Capital解决这一问题,Boukema和他的团队构建了“Brain Stem”系统,该系统受到大型科技公司财务团队的启发。它依靠数据工程来处理繁重的工作,并通过自动生成幻灯片进行讨论和有限合伙人报告,从而节省时间并实现更好、更数据驱动的讨论。


三、外购与自建的困境


随着越来越多的风险投资公司开始着手实施AI和数据策略,一个关键的问题是:应该购买第三方提供的现有解决方案还是自己构建?


Boukema认为,对于那些简单的方法或显而易见的机会,购买现成解决方案更合适。但如果基金希望获得真正的优势,就需要愿意在大胆、变革性的技术上进行大量投资。他警告道,


“如果你的‘AI溯源模型’(AI sourcing model)只是将常见的数据集简单地组合在一起并进行排名,那并不是明智的投资。”


决定构建自己的解决方案应基于两个因素:是否愿意在一个重大赌注上进行充分投资,以及文化上是否愿意接受这种赌注。Boukema强调领导层的信任和开放心态的重要性,指出数据提供的最有力见解往往会挑战现有的关于“优秀”创始人或“成功”交易的理念。


四、AI在VC行业的潜力


除了人际关系管理和撰写报告之外,人工智能在风险投资行业的其他方面也具有巨大潜力。Boukema特别看好AI在人际关系网络和人才引荐方面的能力,以及发现人类可能忽略的人际关系的潜力。


AI在写作和编辑(通过Copilot和润色等工具)以及增强电子邮件管理(通过Superhuman等平台)方面的潜力已经在VC行业开始显现。在投资决策流程中,使用AI进行机器学习模型(MLM)具有很大的前景,但又具有挑战性。


Boukema认为,在风投行业,AI应当是对人类决策的补充,而不是替代。他主张采用一种混合方法,将AI的模式识别能力与经验丰富的投资人的专业经验相结合。这种方法的好处是,更容易识别被低估的投资机会,同时避免因人为的因素带来的偏见


五、风险投资的未来


随着AI在风险投资行业逐步渗入,许多新的问题开始涌现,并引发思考。


  • 数据驱动的人际关系管理会成为新常态吗?

  • 这将如何影响传统上依赖关系的风险投资文化?

  • 或许最关键的是,这能否发现之前被忽视的投资机会和被低估的创业人才?


可以肯定的是,随着数据和人工智能继续重塑各个行业,风险投资可能是下一个发生重大变革的领域。对于那些愿意接受这一变化的人来说,回报可能是巨大的——无论是职业发展还是投资回报。正如Boukema所说,


“数据和AI在风险投资中的机会是我职业生涯中最令人兴奋的领域。”


在一个领先意味着一切的行业中,谁能在人际关系管理中利用数据的力量,谁就有可能成为明天的风险投资领导者。



硅谷科技评论(SVTR)AI创投社区覆盖人数超过10W,大都来自全球科技大厂、顶尖投资机构和高潜创业企业。欢迎联系凯瑞(pkcapital2023),加入我们创业工作室,成为导师、顾问创业合伙人。文末阅读原文访问AI创投库

AI周报:


001002003004005006007008 009 010
011012013014015016017018 019020
021022023024025026027028 029030
031032033034035036037038 039040
041042043044045046047048
049
050 
051052 
053
054 
055
056
057
058
059
060
061
062 
063 
064







AI创投



+



AI工程师有多强?3天上线全球首个AI数据库
“AI张雪峰”诞生,北大团队用 AI 重塑教育咨询
1人团队,百万营收的AI套壳
独立创始人的崛起:如何独自创办公司
全球七大科技巨头的 4000 亿美元 AI 战略布局
性格决定创业成败顶尖VC投的AI公司
如何寻找创业方向中美AI创投异同
如何聘请CEO
应该关注哪些AI公司
如何确定CEO的薪水如何评估AI初创公司
如何分配股权和头衔海外投资人谈AI新趋势
如何组建和召开董事会做通才还是专才风投人
如何写商业计划书红杉资本如何做投资
初创公司估值如何及早识别独角兽
如何找到创业合伙人如何避免7大投资陷阱
AI初创公司商业模式合伙人是怎么炼成的
选择自己的创业导师 
Souring的艺术
创始人如何做电梯演讲

精品基金VS超级基金

YC给年轻创始人建议

初创工作室

如何成为亿万富翁
颜值如何影响VC决策
如何做出困难的决定
如何快速解读对方性格
如何在海外启动新产品
硅谷投资人的武器库
如何确认真实投资意愿
VC改变世界?
找这种人实现快速裂变
AI 创投七大新趋势
AI原生公司定价策略
微软(M12)投资策略
GTM指南ICONIQ小扎的朋友圈
如何选择VCCowboy:AI大势所趋
YC:如何独立思考
SOSV: 从草根到帝国
如何打造AI驱动的公司
风投界的水晶球
不要像投资人那样思考Coatue:AI革命
创始人与市场契合度
谁是全球创业之都
为什么初创公司会失败
全球AI投资机构Top10
初创公司如何聘请CEO
彼得·泰尔
什么决定创业成败
General Catalyst
AI驱动VC全球AI创投生态


AI行业



+



全球 Gen AI 独角兽大盘点,中国4家大模型上榜
大模型系列:海外 数学 性价比 编程 医疗 评估 训练成本 | 小模型
AI 公司创始人 华裔创始人 北美科技人才中心地图
AI 公司地理和行业分布 以色列 德国 旧金山湾区 欧洲
福布斯AI 50 斯坦福AI指数 企业科技AI 30 高增长AI 50 C端AI 50 | 工具AI 50 | SVTR AI 100 | 自力更生AI 25
AI+编程 医疗 企服 电商 设计 勘探 教育 写作 客服 法律 视频 3D | 音乐 | 搜索 | 心理精神 | 消费者科技 | 安全 | 生产力工具 | 浏览器 | 游戏 | 会计 | 数据分析 | 销售 | Scribe | 金融投资
人工智能能做什么?
LLMOps
AI是否会被垄断AI未解之谜
开源AI开发者工具AI域名
生成式 AI 六大趋势
巨头的AI战争
AI Agent自动化具身智能
AI专利2023年AI总结和展望


AI公司



+



11x.ai,AI虚拟销售员,半年内突破200万美元
Adobe:从Adobe、Figma、Canva 到 OpenAI
Amazon:人工智能战略
Anduril Industries,AI 重新定义现代战争与和平
Anthropic:OpenAI"宫斗"背后的公司
Apple:产品收入变迁 AI 并购之王

Calendly:日程安排助手,AI效率工具鼻祖

Canva:从Adobe、Figma、Canva 到 OpenAI

Cohere:为企业提供大模型

CoreWeave:GPU租赁独角兽,英伟达的好盟友

Databricks,从数据湖到大模型
DeepL,从机器翻译到AI写作的语言沟通利器
DoNotPay:世界首款AI机器人律师

Duolingo:如何改写语言学习

E2B,为 AI 代理构建自动化云平台
Figma从Adobe、Figma、Canva 到 OpenAI

Glean:重塑知识工作的未来

Google:谷歌人工智能战略
Grammarly:从论文查重到AI写作的沟通利器
Hugging Face:开源AI的未来
Jenni AI:如何通过AI写作实现年入千万
Marblism, 一句AI提示词自动生成各类软件
Microsoft:收入拆解M12
Midjourney:0融资,11人,$1亿收入
Mistral,欧洲大模型,性价比之王
MultiOn,用人工智能代理给软件装上大脑
Neuralink:让失明者重见光明,让瘫患者再次行走,让人类与AI融合永生
NVIDIA:收入按产品线拆解AI投资策略
OpenAI:人工智能突破的前沿员工董事会营销GPT Store奥特曼马斯克地产生意微软投资婚礼产品生态Thrive Capital
Pika:AI视频的未来
Rad AI ,如何用 AI 改变医疗保健?
Reddit:奥特曼押注基于兴趣社交的美版“贴吧”
Replicate:1人AI公司背后的幕后英雄
Replite:教马斯克的儿子如何写代码
Perplexity:挑战谷歌,站在AI搜索最前沿
RunwayAI视频的未来
Scale AI:如何成为数字世界的“水源”
Shein:打造下一个“中国首富”

SpaceX:梦想照进现实,人类星际生命的曙光

Stability AI:SD 背后的公司和创始人
Stripe:马斯克和奥特曼押注的支付王者
Substack,美版公众号,为价值付费

Superhuman:邮件超人,拥抱 AI

Vannevar Labs:AI+国防,军事人工智能掘金者
Zapier:ChatGPT最受欢迎插件的过去和未来

硅谷科技评论
全球前沿科技,创业投资孵化
 最新文章