10.18-20上海 | 城投投融资化债/产业化转型/XOD开发模式/资产整合重组盘活/基金项目选择/收购上市公司/政企合作机制

  利用XOD模式推进“人产城”融合高品质高能级综合性片区开发更新、盘活存量资产、地方国企产业化转型要点与典型案例 

（时间：10月18日周五9:00-12:00 14:00-17:00）

一、背景与形势

（一）全球宏观形势和中国进入新发展阶段

（二）地方政府压力三要素

（三）地方政府债务的源头分析和主要化解方式

（四）培育长期综合财力化解地方债务

（五）地方政府的脱困破局5大要点

（六）“人产城”融合高质量发展的12大特征

案例1：浙江的“未来社区”实践

二、从TOD、EOD到XOD模式

（一）TOD模式的要点与案例

案例2：香港地铁的TOD经验

案例3：深圳市前海综合交通枢纽TOD项目

案例4：深圳福田综合交通枢纽TOD项目

案例5：越秀地产造势TOD赛道

（二）EOD模式的要点及案例

案例6：遂昌县仙侠湖流域EOD项目

案例7：杭州市萧山区湘湖片区EOD项目

案例8：纽约中央公园EOD经典案例

（三）XOD模式的要点及案例

案例9：深圳地铁六号线TOD模式实施方案

案例10：上海地铁二号线TOD项目群

案例11：新加坡榜鹅生态新市镇XOD模式

案例12：唐镇新市镇轻资产盘活土地资产案例

三、综合性片区开发典型案例

（一）从几个案例讲起

案例13：苏州工业园区的核心资产培育与资产证券化

案例14：密云古北水镇的投融资模式

案例15：上海太平桥棚户区蜕变为新天地

案例16：中国国际贸易中心打造城市封面

（二）“人产城”融合片区开发的理念与要点

（三）国企操盘片区开发的多元化收入来源

（四）国内“人产城”融合发展模式的典型案例梳理

四、城市更新与盘活存量资产

（一）盘活存量资产的主要方式、融资平台工作机制

案例17：岳阳“三资”改革和存量盘活经验

案例18：章贡区盘活闲置公共房产建立居家养老服务体系

（二）城市更新的分类、投融资方式、实施方式

案例19：城市是生生不息不断升级迭代的有机生命体

案例20：苏州市（姑苏区）历史文化名城保护

案例21：深圳宝安区全至科技创新园

案例22：北京市朝阳区爱琴海•融中心改造提升

案例23：佛山创意产业园打造城市创意活力中心

（三）城市更新的城市更新全生命周期统筹运作和模式升级方向

五、地方国企产业化转型

（一）融资平台转型发展方向与多层次任务

案例24：淡马锡控股的转型历程与成果

（二）地方国企改革深化提升的主要着力点

（三）国企转型为产业组织商的角色/任务/要素/领域/分工/团队人才

案例25：洛阳市属国资国企重组整合与转型发展

案例26：兰考县属国资国企重组整合与转型发展

案例27：合肥国企主导打造中部科创中心城市

（四）金融监管部门对城投转型的政策引导

案例28：唐山控股发展集团产业化转型路径

（五）地方国企转型发展和运用全生命周期融资工具组合的建议

（六）对投资主体参与”人产城融合”项目的建议

六、答疑与交流

（时间：10月18日周五17:00-18:00 ）

介绍破冰相识、项目供需交流、实现合作共赢

环节一：参会嘉宾自我介绍（可展示PPT）
环节二：目供需介绍（可展示PPT）

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 化债背景下，国企平台如何提升融资能力 

（时间：10月19日周六9:00-12:00）

·主讲嘉宾：赵雄，国内债券市场信用评级行业专家，从业20多年，曾担任新世纪评级副总裁，现也是新世纪评级股东之一。曾主持过众多重大信用评级项目，有着丰富的信用评级经验。服务过的客户包括：广东省政府、河北省政府等地方政府以及众多政府融资平台企业；上海国际集团、百联集团、复星集团等大型集团企业；国泰君安、微众银行、三菱东京日联银行等金融机构。另外，他也预见性的回避了福禧、超日、恒大等风险项目。近几年他已为国内多个市、区、县政府提供了化债策略、平台转型等咨询服务，帮助地方政府重塑债券市场信用形象，获得多渠道融资。

一、国企平台融资环境分析

（一）宏观环境：一揽子化债政策的影响

（二）中观环境：区域信用风险不断分化

（三）微观环境：国企平台的化债与发展

二、国企平台融资能力提升策略

（一）转型：打造高质量发展新国企

1.意义：市场化、产业化、实体化

2.以终为始，实现四个目标

3.新国企的六维评价标准

4.分步实施，由简至繁，从形式走向实质

（二）保障再融资能力

1.维护多元化融资渠道

2.取得具有公信力的信用评级

3.与资本市场建立持久的信任关系

4.完善日常风险事件/危机的管理机制

三、案例分享

四、答疑与交流

 城投融资创新管控、股权财政转型、基金项目选择、收购上市公司实务和案例 

（时间：10月19日周六14:00-17:00）

·主讲嘉宾：许荣伟，原江苏盐城东方集团（国家级开发区平台公司）副总经理，现任上海君桐资本合伙人，立霸股份(603519)原监事、拓荆科技(688072)原监事。在地方3个县区财政局、城投公司任职超20年。2016年以来推动盐城东方集团转型，参与股权投资、合作基金、参股上市公司等方面转型做了诸多尝试，取得明显成效，转型经验被：总结为“盐城东方模式”入选2024年江苏省制造强省建设改革创新案例之一，公司入选某全国投资回报榜2022年国资LP第17位、LP第26位，公司入选某全国真金白银退出榜2023年国资LP第4位、LP第7位，公司位列“江苏省地方政府投融资平台转型发展报告（2022）”榜单中地市级投融资平台第5位，相关经验在新华日报、上观新闻、上海国资等30多家知名媒体多次报道。

一、城投公司面临N大困境（含资本运营难点）及一些应对策略

二、城投融资的几类方式、工作思路、创新管控与企业资本运营管理

（一）间接融资运用、工作思路、风险管控

（二）直接融资运用、工作思路、风险管控

（三）创新融资运用、工作思路、风险管控

三、城投公司业务转型的几大方向及一些转型案例

四、江苏盐城东方集团转型实践、成绩、经验总结、可复制性

五、城投股权财政转型实践要点

（一）城投进行股权投资转型的原因和实施步骤

（二）城投选择产业基金管理公司的要点

（三）城投选择潜在优质项目的要点

（四）国资审批产业基金或股权投资项目的关注点

（五）政策招商型与投资回报型的思考及考量决策

六、城投收购上市公司的动机、标的选择、操作步骤实操

七、城投与私募股权基金合作的模式思路

八、答疑与交流

 政府和社会资本合作新机制、存量PPP项目争议解决法律实务要点 

（时间：10月20日周日9:00-12:00）

·主讲嘉宾：刘飞，上海市锦天城律师事务所高级合伙人，亚洲开发银行注册法律专家。基础设施投融资领域的法律专家、商务模式的专家，能够为基础设施投融资项目的模式策划、交易结构设计、交易文本起草、项目谈判、项目融资、公司治理、项目建设和运营、提前退出、争议解决等提供全方位全过程咨询服务。自2003年以来，已为基础设施投融资领域的几百个项目提供法律咨询服务，项目中包含多个国家级、省级示范性项目或在业内极具影响力的代表性项目。著有《PPP项目合同系列谈》、《金砖国家公司合作法》，并持续在专业期刊、公众号平台就基础设施投融资领域的热点难点问题发表专业观点和论述文章。

一、PPP新机制

（一）PPP的内涵和概念

（二）PPP在我国的发展阶段

（三）PPP新机制政策要点分析

（四）PPP新机制下的案例解析

二、存量PPP项目争议解决法律实务要点

（一）PPP合同的效力

（二）PPP案件管辖

（三）违约责任承担

（四）PPP合同解除

三、答疑与交流

 银行城投业务政策解读与实操 

（时间：10月20日周日14:00-17:00）

·主讲嘉宾：张老师，某银行专家，授信审批部政信/科创企业审批专家库成员、总行审批人；曾任公司金融部、风险管理部负责人。券商，基金等金融机构外部咨询专家。擅长领域：公司客户营销拓展、授信风控管理、企业信贷行业特征分析、金融政策及法律解析、大型集团客户风险识别研判。

一、 经济趋势分析

（一）最新宏观数据分析

（二）经济趋势预判

（三）如何理解两会精神

（四）最新“基建适度超前”的机会

（五）以旧换新的启示

二、政府隐性债务政策体系、化债政策解读及业务实操要点

（一）35号文

1.文件要点

2.定义与措施

3.各类融资方式影响分析

（二）47号文

1.基本范围与要求

2.具体措施

（三）14号文

1.出台背景

2.作用-补丁

3.划定地市条件

4.后续影响分析

（四）其他

三、未来城投职能定位及业务实操要点

（一）功能型

（二）产业型

（三）控股型

（四）资本型

四、银行视角看城投及业务实操要点

（一）存量与增量的关系

（二）如何助力转型

（三）底线思维是什么

（四）实质风险的逻辑

（五）区域与类型的偏好

五、答疑与交流

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