算力爆发新利好!

财富   2024-12-22 20:39   北京  

随着万亿特别国债的发行,其核心投向“两新一重”,算力作为新型基础设施的关键部分,有望获得大量政策支持。

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Risk Disclosure
本周算力领域出现了一系列值得关注的新动态,这些变化将对行业发展产生积极影响。
政策层面高度重视算力基础设施建设
科技创新在经济发展中的地位愈发关键,中央经济工作会议明确其为明年经济工作的重点之一,仅次于扩内需。在此背景下,高层浙江之行聚焦科技创新,着重强调基础研究和算力等新型基础设施建设。随着万亿特别国债的发行,其核心投向“两新一重”,算力作为新型基础设施的关键部分,有望获得大量政策支持。这表明政府已充分认识到算力在推动科技进步和经济增长中的核心作用,将通过政策手段引导资源向算力领域集聚,推动其快速发展。
OpenAI新模型发布对算力需求产生影响
OpenAI发布的o3系列推理大模型性能远超预期,在ARC - AGI基准测试中成绩优异。这一成果直接刺激了下游应用市场,导致美股AI应用板块大幅上涨。下游应用的爆发将间接促使推理算力需求急剧增加,进一步验证了算力2.0时代推理算力的重要性。随着模型性能的提升,对算力的需求也将呈指数级增长,这为算力产业提供了广阔的市场空间,同时也对算力技术提出了更高要求。
互联网厂商资本开支变化推动国产算力需求
过去几年互联网厂商资本开支下滑,但在2024年前三季度,由于AI驱动,BAT等云商开发支出已超2023年全年水平,预计全年增幅显著。展望2025年,国内云商资本开支增速有望超海外,国内四家云商资本开支增速预计超50%,而海外约为30%。这一趋势表明国内互联网厂商对算力的重视程度不断提高,国产算力需求将持续增长。国内云商资本开支的增加将促进国产算力技术的发展和产业链的完善,提升国产算力在全球市场的竞争力。
在政策支持和市场需求的双重作用下,算力产业迎来重要发展机遇。政策支持将吸引更多资源投入,加速算力基础设施建设和技术创新。市场需求的增长为算力产业提供了应用场景和商业机会,促使企业提升产品和服务质量。产业链上下游企业应加强合作,共同应对挑战,把握机遇,推动算力产业发展。投资者也应关注算力领域动态,把握投资机会。
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