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※ 财经概述
财经事件
※ 股指国债
股指期货
A股主要指数昨日除北证50外，集体收跌。上证指数站上3300点后再度失守。截至收盘，上证指数跌1.08%，深证成指跌1.33%，创业板指跌2.32%。沪深两市成交额持续处于万亿水平。板块普遍下跌，钢铁、煤炭、医药等板块回调明显，仅银行股逆市走高。国内方面，宏观基本面，1-9月份全国规模以上工业企业利润总额同比增长由正转负，为今年首次负增长。政策层面，财政部表示将加大财政政策逆周期调节力度，并有信心实现5%的GDP目标。目前，股指短线虽有所回调，但市场流动性依旧充足，成交活跃度保持高位，焦距11月4日至11月8日召开对人大常委会会议对增量政策对明确。整体来看，在政策刺激陆续落地后，市场风险偏好预计持续回升，同时，宏观基本面也将在政策带动下企稳复苏，股指具备上涨动能。策略上，单边建议轻仓逢低买入，期权可尝试构建牛市价差组合。
国债期货
周二国债现券收益率大多下行1bp-2bp，10Y、30Y收益率分别上行1bp、2.5bp至2.13%、2.33%；国债期货集体收涨，TL涨0.52%。央行公开市场逆回购放量，DR007上行至1.81%，跨月冲击过后，资金面有望改善。昨日盘后发改委表示，要抓住当前预期回稳、信心增强的窗口期，推出有力度、超常规的政策组合拳，提出更加积极的财政和货币政策。随后领导人发表重要讲话，要求把各项存量政策和增量政策落实到位，切实抓好后两个月的各项工作，努力实现全年经济社会发展目标任务。市场预期国内财政政策是化债、收储、支持消费、基建，对扩张性财政政策的力度及方向有分歧。11月初人大常委会或落实财政部发布会内容，考虑到年内剩余时间较少，可能在明年落实，针对明年的计则可能在中央经济工作会议上公布。海外方面，不论是特朗普还是哈里斯当选，市场的交易计划基本已经提前准备好。当前美债收益率上行至4.28%，美元走势强劲，人民币大幅贬值，美元兑离岸人民币汇率已至7.16，制约货币政策国内空间及资金面。国内大会、美国大选、美联储议息会议均在落地前夕，巨量掺杂博弈的信息或持续扰动市场，长债保持区间震荡，短债或持续强于长债，谨慎观望。
美元/在岸人民币
周二晚间在岸人民币兑美元收报7.1301，较前一交易日贬值47个基点。当日人民币兑美元中间价报7.1283，调升24个基点。最新数据显示，美国至10月19日当周初请失业金人数录得22.7万人，创2024年9月28日当周以来新低，也低于市场预期的24.5万； 9月职位空缺降至三年半新低，但几乎所有职位空缺下降都出现在南部地区，这表明飓风海伦和米尔顿暂时抑制了对劳动力的需求。这些数据增强了市场对美联储将逐步降低利率的预期。据CME工具显示，美联储到11月降25个基点的概率为98%，增强了人们对美国经济增长的希望，软着陆即通胀放缓而经济不陷入衰退的可能性较大。国内方面，宏观政策频频加码，存量房贷新政正式落地，一行一局一会发布一系列重磅政策，主要涉及货币政策，地产，股市等领域，释放强烈稳增长的政策意图。而支持“两新”工作的3000亿元超长期特别国债资金已全面下达，消费品以旧换新领域1500亿元国债资金已于8月初开始全部下达到地方，消费动能有望在更大范围内被激活。综上，美联储数据强劲的同时，我国扩内需政策也不断加码加力，此消彼长下，人民币币值料宽幅震荡为主。
美元指数
截至周三，美元指数跌0.04%报104.26，非美货币表现分化，欧元兑美元涨0.06%报1.0818，英镑兑美元涨0.34%报1.3016，澳元兑美元跌0.35%报0.6560，美元兑日元涨0.06%报153.36。
美元指数昨日收到来自不同方向的经济数据影响。美国10月谘商会消费者信心指数远超预期达到9个月来的新高，部分原因归于人们对劳动市场的看法的改善。此外， 8月FHFA房价指数和标准普尔城市房价指数均高于预期上涨，利多美元。然而，10月份美国JOLTS职位空缺低于预期降至3年多来的新低，利空美元。同时，随着7年期国债拍卖需求的积极回升，国债收益率回落，从而对美元形成压力。
欧元兑美元小幅变动。日元方面，由于自民党主导的联盟在上周末的选举中失去下议院的多数席位，日元继续受到日本政治不确定性的影响而走弱。
展望未来，整体来看，就业市场正在持续放缓，或带动美联储降息预期升温，然而，下周的总统大选仍会为美元带来固有风险，美元的下行空间仍然有限。短期看美元指数或上行震荡波动。
集运指数(欧线)
周二集运指数（欧线）期货价格大幅下行，主力合约收跌7.72%，其余合约收跌2-15%不等。继马士基、赫伯罗特、达飞宣涨11月运价后，地中海航运紧随其后，自2024年11月1日起上调所有亚洲港口（包括日本、韩国和东南亚）到北欧线路的运费。最新SCFIS欧线结算运价指数为2207.87点，较上周上升186.46点，环比上涨0.1%，转降为升。主流船公司现舱报价短期内维稳，船公司巨头逐步宣涨运价。停火谈判进程的推进，使得地缘冲突有望得到缓和，红海境遇或在这一进程推动下好转，远月合约期价支撑因素减弱，合约EC2510上市首日价格大幅下行。从基本面来看，四季度作为航运传统淡季，需求预期水平较低，叠加目前运力依旧偏高，因此运价难以大幅上涨，并且最新数据显示，欧盟经济复苏道路始终坎坷，活跃度仍旧处于阶段性低位，在需求端打击航运业景气度。综上，船公司宣涨运价，地缘政治风险再度上升，包括中东局势混乱，仍对运价有一定支撑，然而欧洲经济衰退不改、现货端表现不及预期、四季度航运景气或较低，叠加涨价最终能否顺利落地存在尚存疑问，不利于运价上行。目前交易难度大幅提升，建议投资者谨慎为主，注意操作节奏及风险控制。
中证商品期货指数
周二中证商品期货价格指数跌0.82%报1429.07，呈震荡下行态势；最新CRB现货指数跌0.56%，跌破530支撑位。晚间国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，纯碱跌1.03%，原油跌0.56%。黑色系多数上涨，铁矿石涨0.77%，螺纹钢涨0.41%，热卷涨0.33%。农产品多数上涨，棕榈油涨0.93%。基本金属涨跌不一，沪铜涨0.07%，沪镍跌0.43%。贵金属全线上涨，沪金涨0.98%，沪银涨1.22%。
海外方面，美国9月JOLTs职位空缺降至2021年初以来最低水平，职位空缺减少，显示劳动市场需求走软，目前市场已基本定价美联储11月降息25BP。同时，11月份美国总统大选特朗普民调领先哈里斯，市场对加大对特朗普胜选的押注，通胀预期升温。此外，加沙新一轮停火谈判重启，伊朗表示不会对以色列的袭击作出进一步回应，地缘冲突暂时有所缓和。国内方面，1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额52281.6亿元，同比下降3.5%；工业企业利润下滑影响企业补库意愿，对大宗商品需求有一定抑制。具体来看，受原油需求下滑担忧，同时以色列并未打击伊朗产油设施，供应中断风险有所缓和，油价大幅下行，其余能化品多跟随油价回落；金属方面，黑色、有色在政策利好的推动下震荡回升，贵金属在通胀和避险情绪下继续走高；农产品方面，国内供应仍偏宽松，价格走势偏弱。整体来看，9月份经济数据整体较好，在国内大规模增量政策的支持下，预计持续企稳回升。后续随着整体经济环境不断复苏，商品指数预计震荡回升。
※ 农产品
豆一
隔夜豆一上涨0.28%，随着大豆收割进入尾声，售粮高峰结束，基层已收割大豆入仓，农户不急于出售，挺价情绪较浓，产区大豆价格企稳上涨，40蛋白以上大豆涨价2-3分，35-36蛋白大豆价格上涨3-5分。不过今年国产大豆供过于求格局未改，下游加工企业对未来行情较为消极，市场操作较为谨慎，采购以刚需为主。整体来看，供应趋于宽松，大豆价格涨势受限，预计维持低位震荡。
豆二
隔夜豆二上涨0.81%，美国干旱天气利于美豆收割推进，收割进度快于往年，USDA作物进展报告显示，截至10月20日，美国大豆收获进度为81%，高于去年同期的72%，也高于五年均值67%。不过美国大豆价格持续在往年低点徘徊，刺激出口需求回升，有利于缓解季节性供应压力。美国农业部出口销售报告显示，截至10月17日当周，美国当前市场年度大豆出口销售净增215.17万吨，较之前一周增加26%。同时近期巴西大豆产区干旱有所缓解，利于播种工作顺利推进。总之，出口需求强劲提振CBOT大豆价格，但季节性供应压力依旧，预计宽幅震荡为主。
豆粕
周二美豆下跌0.68%，美豆粕下跌1.05%，豆粕上涨0.4%，美国处于出口旺季，美豆出口需求强劲提振价格，但国内豆粕供给过剩，9月进口大豆进口总量为1137万吨，同比去年增加58.95%，进口量连续两月大幅超出预估，开机率短暂下降后回升，压榨产能持续，油厂库存压力仍在。从需求来看，中下游企业或仍维持刚需补库为主，较为谨慎，豆粕成交量有所减少，加之终端养殖利润不佳，饲料需求不及预期，且当前国内大豆、豆粕供应宽松，现货市场购销情绪一般，豆粕预计震荡偏弱 。
豆油
周二美豆下跌0.68%，美豆油上涨0.37%，豆油上涨0.53%，供应面方面，通常国内豆油会于每年9月份开始逐渐去库，但数据显示今年库存仍处于较高水平，去库迹象并不明显，后续国内豆油供给充足。市场数据显示马棕目前产量下滑且出口强劲提振棕榈油市场价格以及印尼重新实施B40生柴政策，棕油带领油脂板块走强，但豆油供给充足，供强需弱，对油脂行情有所托累。
棕榈油
周二马棕下跌0.35%,棕榈油上涨0.93%，据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示， 2024年10月1-20日马来西亚油棕鲜果串单产减少6.63%，出油率增加0.06%，棕榈油产量减少6.31%。同时船运调查机构（SGS）公布的数据显示，马来西亚10月1-20日棕榈油出口量为851345吨，较9月1-20日出口的739697吨增加15.1%。产地马来西亚棕榈油出口强劲且产量下调，提振马棕价格。从国内情况来看，棕榈油进口成本价格跟随产地报价大幅上涨，棕榈油现货报价大幅上涨，但由于豆棕价差的倒挂，棕榈油性价比不高，成交寡淡，刚需为主。总的来说，棕榈油供应趋紧，预计棕榈油高位震荡为主，重点关注产地政策及产量出口数据变化。
菜油
洲际交易所（ICE）油菜籽期货周二收高，受其他植物油涨势推动。隔夜菜油2501合约收跌0.64%。因加籽生长末期天气状况较为干旱，市场人士担心加拿大的油菜籽产量可能低于加拿大统计局预测的近1900万吨。不过，加拿大农业和农业食品部（AAFC）发布的最新大田作物展望，预计2024/25年度加籽供应量略高，为2180万吨，因结转库存较高。叠加加籽收割接近尾声，出口压力增强，牵制其价格表现。其他方面，高频数据显示，马棕产量下滑而出口明显提升，且后续产地棕榈油即将步入季节性减产，为马棕市场价格提供支撑。国内方面，四季度是油脂消费旺季，菜油需求也有所向好。不过，短期而言，国内菜籽供应依旧充裕，菜油库存维持相对高位。盘面来看，隔夜菜油震荡收低，市场波动加剧，短线参与为主。
菜粕
芝加哥期货交易所（CBOT）美豆期货周二收跌，因南美天气条件改善。隔夜菜粕2501合约收跌0.71%。美豆收获进展顺利，产量有望创记录，供应端压力较大。且巴西大豆产区出现大范围降雨，改善大豆种植前景，南美大豆产量预估向好，美豆继续承压。不过，国际豆价已低于种植成本，且出口需求的回升，支撑美豆底部市场价格。国内市场而言，随着温度下滑，菜粕进入季节性淡季，刚需支撑减弱。同时，先前加拿大政府允许企业申请减免对中国电动汽车等加征的关税，中加贸易矛盾得以缓和。不过，加拿大征收关税仍如期生效，后续减免情况仍不太确定，市场忧虑仍存。盘面来看，近日菜粕相对震荡，短期波动加剧，短线参与为主。
玉米
芝加哥期货交易所（CBOT）玉米期货周二上涨，受小麦涨势的外溢支撑。隔夜玉米2501合约收涨0.18%。随着美玉米收割推进，且产量将创历史新高，阶段性供应压力继续给美玉米市场带来压力。不过，近期出口销售向好，对其市场价格有所提振。国内方面，东北地区新粮继续上市，部分区域价格低于种植成本，种植户惜售情绪渐浓，叠加期货盘面低位上涨支撑，贸易商收购积极性高，但目前仍多以随收随走为主，建库意愿仍不强。华北黄淮产区秋收秋种高峰已过，新季玉米上市增多，价格上涨后部分贸易主体出货积极，加工企业收购价格出现回落，基层种植户售粮积极性有所降低，企业厂门到货量小幅减少，维持按需采购策略，收购价格窄幅调整。不过，中储粮直属库陆续开始收购新季玉米，对市场心态仍有一定支撑，且四季度进口玉米到货减少，价格底部支撑增强。同时，随着饲用性价比提升，玉米添加比例也明显提升。盘面来看，近日玉米震荡上涨，不过，阶段性供应压力仍存，后续关注政策支撑力度。
淀粉
隔夜淀粉2501合约收涨0.26%。新季玉米上市阶段原料供应宽松，加之行业利润好转，玉米淀粉行业开机率季节性升高，产出压力增加。不过，受传统电商节备货支撑玉米淀粉下游造纸与民用市场签单提货良好，玉米淀粉价格表现坚挺且行业库存明显下降。截至10月23日，全国玉米淀粉企业淀粉库存总量79.5万吨，较上周下降2.10万吨，周降幅2.57%，月降幅10.07%；年同比增幅35.90%。盘面来看，近日淀粉期价相对震荡，短期暂且观望。
生猪
供应端，10月计划出栏数量高于9月，供应增加，月末月初养殖端出栏节奏可能有所放缓；需求端，天气转凉，生猪需求有好转迹象，屠宰率略有增加。此外，标肥价差扩大，二次育肥积极性回温。供需逐渐进入双旺局面，月末供需或略有缩紧，对价格构成支撑，只是需求增加幅度有限，终端对价格上涨接受度欠佳，加之主力合约对应消费淡季，价格上方受限，或以低位震荡走势为主。建议lh2501暂时观望。
鸡蛋
气温下降，鸡蛋质量较好，也有利于鸡蛋存储，且受电商平台双十一提前大促影响，电商平台走货较好，贸易商拿货情况良好，产区走货较快，支撑现货市场蛋价，对期价也有所提振。不过，天气转凉，蛋鸡产蛋率回升，市场鸡蛋供应充足，大趋势进入传统性淡季不变，且蔬菜价格回落，猪肉价格持续疲软，终端市场对高价蛋抵触情绪增强，对蛋价有所不利。盘面来看，在产能压力下，期价震荡收低，短期或维持低位震荡。
苹果
晚富士上市量继续增加，霜降过后，产地货源质量有所下滑，优质货源有限价格偏硬，一般货源弱稳运行。西部晚富士交易陆续进入中后期，客商发市场交易较为积极，入库工作陆续推进，入库量预计高于去年。山东产区果农卖货较为积极，优果优价明显，客商入库为主，入库量预计偏低。销区市场成交氛围仍显清淡，走货速度相对偏慢。后期关注入库量和果农心态。操作上，建议苹果2501合约短期暂且观望。
红枣
霜降后新疆新枣逐渐进入集中下树期，若羌、且末地区下树进度较快，当前枣农挺价情绪偏强，收购商多观望试探性零星采购，关注产区收购结构变化。据 Mysteel 农产品调研数据统计，截止2024年10月24日红枣本周36家样本点物理库存在4124吨，较上周减少110吨，环比减少2.60%，同比减少49.43%，本周样本点库存继续下降。市场货源供应减少，企业及持货商积极出货为主，内地客商多数已前往新疆产区进行收购。操作上，建议郑枣2501合约短期暂且观望。
棉花
洲际交易所(ICE)棉花期货周二收高，自周一触及的逾一个月低位回升，受其他市场涨势影响。交投最活跃的ICE 12月期棉收涨0.20美分或0.28%，结算价报70.56美分/磅。国内市场：供应端，进入棉花新年度，籽棉集中上市中，整体收购进度近八成，新棉加工及公检速度加快，市场供应预期增加。不过棉花进口利润下降明显，且纱厂采购需求欠佳，9月棉花进口同环比继续下滑。消费端，9月纺织品出口下滑，多重不利因素仍存，整体纺织市场处于旺季不旺态势。下游企业刚需采购，订单不及预期。总体上，基本面仍尚未改善，但当前新、陈棉花交替，基差仍坚挺，且10月美国农业部下调全球棉花产量，棉花供应相对略缩紧，短期对盘面形成支撑。操作上，建议郑棉2501合约短期暂且观望。
白糖
洲际期货交易所（ICE）原糖期货周二收高，经纪商表示，巴西最近的降雨可能会在今年第四季度和2025年初收紧供应。交投最活跃的ICE 3月原糖期货合约收盘收涨0.12美分或0.50%，结算价每磅22.08美分。国内市场:新榨季甜菜糖陆续开榨中，甘蔗糖预计在11月中旬开榨，甜菜糖南下给销区带来一定冲击，甘蔗陈糖报价有所松动。目前市场处于消费淡季中，陈糖销售存在一定压力。不过9月食糖进口量环比、同比均减少，且处于近五年同期低位水平，进口供应减少，限制糖价下跌。操作上，建议郑糖2501合约短期暂且观望为主。
花生
供应端，自9月开始新季花生陆续上市，供应量增加，拖累行情，但市场反馈受前期天气影响，单产有所下降，对盘面有所支撑；需求端，市场数据显示马棕目前产量下滑且出口强劲提振棕榈油市场价格以及印尼重新实施B40生柴政策，棕油带领油脂板块走强，同时油厂压榨利润扭亏为盈，开机意愿有所提升，部分油厂入市采购，花生现货价格企稳，但大豆进口量仍超过往年水平，现压榨产能和库存依旧处于高位，豆油基本面较弱，拖累油脂行情，加之豆粕库存高于历史同期水平，国内油脂蛋白粕板块基本面偏弱，花生压榨副产品价格维持弱势。总体来说，油脂走强对花生有支撑作用，但季节性供应压力限制上涨，花生行情弱势整理为主。
※ 化工品
原油
美国职位空缺数降至2021年初以来低位，美联储放缓降息步伐预期升温，美元指数冲高回落。欧佩克联盟将自愿减产措施延长至11月底；本周将举行新一轮加沙停火谈判磋商，以色列试图通过外交途径解决黎巴嫩问题，伊朗表示不会放弃回应以色列“侵略”的权利，中东地缘局势呈现缓和，API美国原油及成品油库存下降，全球需求放缓忧虑压制市场，短线原油期价呈现宽幅整理。技术上，SC2412合约考验510区域支撑，短线呈现震荡整理走势。操作上，建议短线交易为主。
燃料油
中东供应中断忧虑缓和，市场担忧需求前景欠佳，国际原油小幅下跌；新加坡燃料油市场下跌，低硫与高硫燃料油价差降至107美元/吨。LU2501合约与FU2501合约价差为897元/吨，较上一交易日回落26元/吨；国际原油回落整理，低高硫期价价差缩窄，燃料油期价呈现震荡。前20名持仓方面，FU2501合约多空增仓，净空单小幅回落。技术上，FU2501合约考验2950一线支撑，建议短线交易为主。LU2501合约考验3800区域支撑，短线呈现震荡整理走势。操作上，短线交易为主。
沥青
中东供应中断忧虑缓和，市场担忧需求前景欠佳，国际原油小幅下跌；沥青厂家装置开工小幅上升，贸易商库存继续下降；山东地区部分炼厂计划转产渣油，下游按需采购低价资源为主，降温天气影响下游施工，华北现货市场价格小幅下调。国际原油回落整理，沥青社会库存下降，短线沥青期价呈现宽幅震荡。技术上，BU2501合约期价考验3100区域支撑，短线呈现震荡走势。操作上，短线交易为主。
LPG
华南液化气市场稳中下跌，主营炼厂持稳出货，码头成交重心下调，月底下游谨慎观望，市场购销较为清淡。沙特11月CP预估价小幅下调，港口库存出现回落，国际原油回落整理影响市场氛围；华南国产气价格下调，LPG2412合约期货较华南现货贴水为469左右。LPG2412合约多单增仓，净空单呈现减少。技术上，PG2412合约考验4450区域支撑，上方测试5日均线压力，短期液化气期价呈现震荡整理走势，操作上，短线交易为主。
甲醇
近期内地甲醇企业高位开工，前期企业积极下调报价出货，待发订单大幅增加，随着贸易商积极提货，整体企业库存下降。港口方面，上周外轮卸货速度一般，但华东社会库提货情况也一般，叠加华南内贸船只补充供应，上周甲醇港口库存窄幅累库，短期外轮到港量预计较为充足，加之港口与内地套利空间持续开启，港口甲醇库存或继续累积。上周国内甲醇制烯烃整体负荷小幅下降，兴兴能源烯烃装置短停后恢复正常运行，行业周均开工稍有降低。MA2501合约短线建议在2410-2500区间交易。
塑料
夜盘L2501震荡偏弱，收于8086元/吨。供应端，上周检修、重启装置并存，产量环比+1.93%至51.69万吨，产能利用率环比+1.49%至78.14%。需求端，上周PE下游制品开工率环比+0.14%，其中农膜开工率环比+1.75%。库存方面，受市场供需边际偏弱影响，上游工厂下调出厂价，下游企业逢低补库，生产企业库存环比-6.40%至50.44万吨，社会库存环比-3.66%至54.41万吨，维持去化趋势。10月集中检修计划基本兑现，本周宝来35万吨停车检修，部分小规模装置重启，预计产量、产能利用率环比下降。棚膜订单持续跟进；地膜订单边际减弱；包装膜终端受网上购物旺季利好，但下游订单支撑不足、需求改善有限。临近月底，下游采购计划基本完成，市场成交清淡。短期内PE供需表现平淡、矛盾不大，预计后市L2501随原油成本震荡，区间预计在8000-8200附近。
聚丙烯
夜盘PP2501震荡偏弱，收于7429元/吨。供应端，上周检修、重启装置并存，产量环比-1.21%至68.38万吨，产能利用率环比-0.94%至76.6%。需求端，上周下游开工环比+0.07%至51.81%，其中塑编开工环比维稳。截至10月23日PP商业库存环比-3.39%至76.64万吨，延续去化趋势，库存压力中性偏高。本周广西钦州20万吨装置重启，前期停车的中景石化两套共120万吨装置影响天数扩大，预计产量、产能利用率环比下降。下游塑编季节性需求仍存，但订单边际减弱，且下游企业采购意愿偏低、刚需为主，预计需求提升有限。总体来看，短期内PP需求增长乏力，而供应减量缓解了短期价格压力，预计后市价格随原油成本震荡，区间在7370-7540附近。
苯乙烯
夜盘EB2412收跌于8383元/吨。供应端，上周受部分装置重启、提负影响，产量环比+3.95%至31.32万吨，产能利用率环比+2.68%至70.38%。需求端，下游开工涨跌互现；下游EPS、PS、ABS消费环比+2.1%。库存方面，苯乙烯工厂库存环比-6.37%至16.43万吨，仍处于同期高位。华东港口库存环比+1.73%至3.53万吨；华南港口库存环比-22.22%至1.4万吨。本周浙石化180万吨计划停车检修，产量、产能利用率存在缩量预期。终端家电消费受电商活动利好，下游EPS、PS、ABS利润尚可，短期需求预计偏强；中长期看，11月苯乙烯需求将逐渐由旺转淡。下方关注8140附近支撑，上方关注8680附近压力。
PVC
夜盘V2501收跌于5491元/吨。供应端，上周德州实华、新疆天业、新疆中泰等装置停车检修，产能利用率环比-0.76%至77.24%。需求端，下游管材、型材开工涨跌互现，整体上略高于节前水平。库存方面，截至10月24日国内PVC社会库存（21家样本）环比-0.29%至47.82万吨，维持节后去化趋势，库存压力仍偏高。本周前期停车装置将集中重启，预计产能利用率环比上升。国内需求方面，目前下游制品订单仍较清淡，终端房地产、基建需求在入冬后步入淡季，预计提升有限。国外需求方面，出口签单量受海运费上升影响受限，印度反倾销关税政策不确定性持续影响国内出口信心。基本面看后市PVC价格具有下行压力，下方关注5200附近支撑，上方关注5650附近压力。
烧碱
夜盘SH2501收涨于2648元/吨。供应端，上周浙江嘉化、新疆中泰、新疆天业停车检修，前期停车装置影响扩大，产能利用率环比-2.7%至78.9%。下游氧化铝方面，氧化铝厂积极补货，采购价多次调涨；非铝需求方面，部分粘胶装置负荷提升，粘胶短纤开工率环比+1.91%至88.02%；江浙印染开机率维稳在64.61%。截至10月24日，液碱样本企业厂库库存环比-15.13%至30.07万吨，库存中性偏低。10月检修预期基本兑现，后市检修装置较少，本周德州实华、新疆中泰、新疆天业等装置集中重启，供应压力上升。下游氧化铝厂采购持续，支撑现货价格坚挺；粘胶短纤、印染等非铝旺季即将结束，增量需求有限。虽然短期内下游补货、库存偏低对期货价格存在支撑，但在淡季累库预期影响下预计后市期价偏弱为主，区间在2400-2700附近。
对二甲苯
隔夜PX震荡偏弱。目前PXN价差至189美元/吨附近。供应方面，周内PX产量为73.19万吨，环比+5.46%。国内PX周均产能利用率87.27%，环比+4.52%。本周装置变动不大，福建联合和宁波大榭延续检修，PX供应高位持稳。需求方面，PTA开工率80.52%，周内PTA产量为139.25万吨，较上周-1.40万吨。国内PTA周均产能利用率至80.81%，环比-0.84%。近期PX供应增加，PTA装置有重启预期，PX供需变动不大，地缘情绪溢价回落，原油成本端支撑偏弱，PX预计跟随成本端承压运行。
PTA
隔夜PTA震荡偏弱。成本方面，当前PTA加工差至345元/吨附近。供应方面，PTA目前产能利用率为80.52%。周内PTA产量为139.25万吨，较上周-1.40万吨。国内PTA周均产能利用率至80.81%，环比-0.84%。需求方面，国内聚酯行业产能利用率为88.70%。库存方面，PTA工厂库存在4.38天，较上周-0.38天，较同期-0.72天，聚酯工厂PTA原料库存在8.35天，较上周+0.05天，较同期+1.25天。周内预计恒力惠州2#重启，已减停装置或延续检修。PTA整体供应预计环比上升。近期聚酯开工回升，织造订单和备货有望提升，上游PX走势偏弱，PTA加工费尚可，PTA库存压力仍存，预计PTA跟随成本端偏弱运行。
乙二醇
隔夜乙二醇震荡偏弱。供应方面，乙二醇装置周度产量在37.66万吨，较上周提升1.17%。乙二醇总产能利用率63%，环比+0.73%。需求方面，国内聚酯行业产能利用率为88.70%。库存方面，截至10月28日，华东主港地区MEG港口库存总量60.37万吨，较上一统计周期减少1.38万吨。截至2024年10月30日，国内乙二醇华东总到港量预计在12.25万吨，较前一期数据下滑，预计本周港口库存累库压力减轻。周内预计建元重启、天业有重启计划、红四方负荷上调，中昆停车检修，乙二醇整体产量有上调预期。海外装置重启和停车并存，预计乙二醇总体供应变动不大，成本端支撑偏弱，短期乙二醇跟随成本端主逻辑，港口库存偏低，乙二醇震荡看待。
短纤
隔夜短纤震荡偏强。目前短纤产销51.49%，较上一交易日下降4.41%。供应方面，周内涤纶短纤产量为15.40万吨，环比持平；产能利用率平均值为75.63%，环比持平。需求方面，周内涤纶短纤工厂平均产销率为65.42%，较上期增加20.71%。纯涤纱行业平均开工率在78.46%，环比持平。截至10月24日，纯涤纱原料备货平均9.05天，较上期下滑0.33天。周内成本端支撑，短纤下游订单和备货情绪好转，短纤产销率上升，纱企自身订单疲软以刚需为主，预计短纤价格震荡走势，注意风险控制。
纸浆
隔夜纸浆震荡偏弱，SP2501报收于5784元/吨。针叶浆国内现货价格持平，基差走强。海关数据显示9月纸浆进口量下降，针叶浆进口量下降。需求端，纸厂利润有所修复，按需采购为主，周内纸浆下游成品纸开工总体下降，白卡纸环比-1.7%，双胶纸环比+0.69%，铜版纸环比-3.1%，生活纸环比-1.91%。截止2024年10月24日，中国纸浆主流港口样本库存量：173.7万吨，较上期上涨8.7万吨，环比上涨5.3%，库存量在本周呈现累库的走势，港口库存连续五周去库后本周转为累库的走势。目前港口库存处于年内中性水平，外盘价格维持高位并继续涨价，纸浆下游整体需求处于从旺季进入淡季过程，后续注意纸浆进口情况，预计短期震荡。SP2501合约建议下方关注5700附近支撑，上方6000附近压力，注意风险控制。
纯碱
近期国内纯碱企业暂无检修计划，个别企业波动，整体运行相对稳定，市场供应依然充足。下游采购仍维持刚需，市场观望情绪加重，成交量表现一般，需求无明显起色下市场或以观望为主。近期出货缓慢，个别企业库存增加，大部分企业产销维持，整体企业库存出现增加。SA2501合约短线建议在1450-1600区间交易。
玻璃
近期国内浮法玻璃供应量维持高位稳定，随着北方赶工需求的增加，上周国内浮法玻璃企业库存整体下降。华北地区产销率前低后高，下游刚需采购，出货较好，库存整体环比下降；华东地区整体去库；华中市场供应短期存缩量预期，中游环节拿货量略有增加；华南区域企业出货不一，部分企业产销较高下带动整体企业库存下降。地产政策提振玻璃需求预期，后市关注落地情况和实际带来的增量。FG2501合约短线建议在1310-1470区间交易。
天然橡胶
近期随着天气扰动减少，海外产区季节性上量预期较强，胶价成本支撑偏弱。国内云南产区割胶工作正常开展，胶水逐步上量，产区胶水收购价格稳定。本周期青岛总库存呈现累库迹象，保税仓库小幅去库，一般贸易库累库，因海外标胶及混合到港均环比增加，而下游终端环保问题影响全钢开工，叠加对高价原材料采购谨慎而提货量不多，进而使得青岛库存整体累库。上周半钢胎企业排产变化不大，产能利用率小幅波动为主；全钢胎企业个别检修样本企业复工，但广饶县发布重污染天气Ⅱ级应急响应通知，当地企业根据要求灵活调整排产，开工小幅走低。当前国内现货市场流动性依旧偏紧，低库存对胶价仍有支撑。ru2501合约短线建议在17750-18400区间交易；nr2501合约短线建议在14000-14800区间交易。
合成橡胶
国内丁二烯供方价格整理，外盘价格持稳，短停装置重启，下游询盘偏弱；顺丁橡胶出厂价格下调，现货市场弱势整理，业者谨慎看空情绪仍存，华北及华东部分报盘倒挂，交投氛围偏弱。顺丁橡胶装置开工上升，高顺顺丁橡胶库存增加；轮胎行业开工小幅波动，下游渠道按需采购。上游丁二烯回落整理，顺丁橡胶资源供应充足，高价原料抑制需求加剧震荡。技术上，BR2501合约考验14700区域支撑，上方测试10日均线压力，短线呈现宽幅震荡走势。操作上，短线交易为主。
尿素
前期检修装置陆续恢复，国内尿素日产量增加，本周预计3家企业计划检修，2家停车企业恢复生产，考虑到短时的企业故障发生，整体产量或将小幅减少。秋季市场进入尾声，尿素农需不足；上周国内复合肥产能利用率继续下滑，冬储启动缓慢，加之部分原料走势尚不明朗，企业生产积极性不高，预计产能利用率继续下滑。尿素需求不及预期，上周国内尿素企业库存继续增加，部分外发企业库存高位，另外少数尿素企业承接淡储任务，部分库存由厂库转移到社会库。UR2501合约短线建议在1790-1890区间交易。
瓶片
隔夜瓶片震荡偏弱。供应方面，国内聚酯行业产能利用率为88.14%。周内聚酯瓶片产量为33.47万吨，较上周增加0.27万吨或0.81%; 国内聚酯瓶片产能利用率均值为80.39%，较上周提升0.65个百分点。出口方面，2024年9月中国聚酯瓶片出口43.53万吨，较上月减少6.75万吨，或-13.44%。目前聚酯瓶片处于净出口减少阶段。周内福建百宏瓶片装置满产，河南安化聚酯瓶片装置近期存重启计划，预计瓶片供应继续上升。考虑国内外需求季节性下滑的影响，下游需求维持逢低补货，瓶片累库压力较大，预计瓶片价格以震荡偏弱为主，注意风险控制。
※ 有色黑色
贵金属
夜盘沪市贵金属普遍收涨，沪银涨幅较大。昨日公布的美国9月JOLTs职位空缺744.3万人，降至2021年初以来的最低水平，低于预期800万人，及前值786.1万人。整体职位空缺回落或暗示劳动力需求进一步走弱，劳动力供需趋于平衡后或加大就业市场风险，同时薪资增速或将有望持续回落，未来市场对美联储降息的预期或将有所回升。然而美国10月谘商会消费者信心指数108.7，高于预期的99.5，及前值99.2；消费者现况指数138，高于前值124.3，整体消费者信心维持于高位或暗示当前价格水平仍将得到一定支撑。往后看，短期内地缘冲突持续，避险需求或将犹存，然而职位空缺数缩小或暗示美国劳动力需求在高利率环境下正逐步减少，美联储为预防利率就业市场风险或维持鸽派基调，利率预期回落或持续提振贵金属需求。操作上建议，日内轻仓做多，请投资者注意风险控制。
沪铜
隔夜沪铜主力合约震荡走势，持仓量增加，现货贴水，基差走强。国际方面，欧洲央行副行长金多斯表示，国内通胀虽然正在放缓，但仍居高不下。欧元区经济活动弱于预期，各部门之间持续存在差异。国内方面，中国金融四十人论坛发布第三季度宏观政策报告。报告建议，继续落实“有力度的降息”，降低真实利率水平，并适时将结构性货币政策工具的利率降至政策利率水平以下。基本面上，铜矿端TC费用仍处于低位区间但已略有改善，短期内矿端预期偏紧已有逐步缓解的迹象。供给端，受铜精矿供给偏紧影响加之冶炼厂检修计划作用，令精铜供给量一定时期内将有所收敛。进出口方面，内强外弱局面使进口铜具备一定比价优势，加之生产的收敛，令进口量逐渐增多。综合来看，表观消费量预计将保持相对充足。需求方面，由于前期持货方挺价意愿较强，下游采买情绪较为谨慎，令成交情况仍显清淡。期权方面，平值期权持仓购沽比为1.04，环比+0.0219，期权市场情绪偏多，隐含波动率略降。操作建议，轻仓逢低短多交易，注意控制节奏及交易风险。
氧化铝
隔夜氧化铝主力合约震荡走势，持仓量减少，现货升水，基差走弱。宏观方面，统计局：中国金融四十人论坛发布第三季度宏观政策报告。报告建议，继续落实“有力度的降息”，降低真实利率水平，并适时将结构性货币政策工具的利率降至政策利率水平以下。基本面上，国产矿供应暂未有明显好转迹象，叠加短期铝土矿进口量持续受几内亚雨季及部分矿端扰动事件影响而供应偏紧。氧化铝供给端，原料供应偏紧加之环保原因检修对氧化铝供给量的限制明显，海外价格的高企关闭进口窗口，令氧化铝整体表观消费量收敛；需求端，电解铝厂对原料的需求保持平稳，部分企业有备货需求，令氧化铝价格偏强运行。整体来看，氧化铝供需或处于供给偏紧需求持稳的阶段，期价震荡偏强运行。操作建议，轻仓逢低短多交易，注意控制节奏及交易风险。
沪铝
隔夜沪铝主力合约震荡偏弱走势，持仓量减少，现货贴水，基差走强。国际方面，欧洲央行副行长金多斯表示，国内通胀虽然正在放缓，但仍居高不下。欧元区经济活动弱于预期，各部门之间持续存在差异。国内方面，中国金融四十人论坛发布第三季度宏观政策报告。报告建议，继续落实“有力度的降息”，降低真实利率水平，并适时将结构性货币政策工具的利率降至政策利率水平以下。基本面上，电解铝供给方面，前期技术改进停减产的企业陆续起槽复产，供给量小幅增加；需求方面，旺季来临令下游材料加工生产意愿提振，开工率回暖明显。但由于原料供应偏紧带来的涨价令电解铝成本上行，持货方挺价意愿较高，而下游追涨意愿并不强烈，导致现货市场成交表现一般，多采用刚需补库的操作。整体来看，电解铝基本面供需矛盾并不明显，处于供需紧平衡的局面。期权方面，购沽比为0.65，环比+0.03，期权市场情绪偏空，隐含波动率略升。操作建议，轻仓逢低短多交易，注意控制节奏及交易风险。
沪铅
夜盘沪铅主力合约期价跌幅0.78%。宏观面，美国10月密歇根大学消费者信心指数数据显示，整体消费者信心维持于高位或持续给予价格指数一定支撑，同时通胀预期维持于高位或暗示更强的价格变化接受度。基本面，近期安徽等地区正值环保检查，产量及出货均受影响。下游方面，因汽车消费季节性开启叠加“以旧换新”等政策利好，铅酸蓄电池销售订单转好，不过好转度有限，加之临近月底，下游企业买卖活跃度不高，市场表现交投两淡。总的来说，铅市场短期供需矛盾不突出，短期铅价或震荡为主。现货方面，据SMM：昨日沪铅呈震荡下行态势，持货商报价随行就市，其中电解铅炼厂厂提货源报价仍坚挺，维持升水报价，再生铅炼厂挺价情绪更高，下游企业则观望慎采，部分企业有意逢低采购，市场交投清淡。操作上建议，沪铅主力合约短期震荡为主，注意操作节奏及风险控制。
沪锌
隔夜沪锌冲高回调。宏观面，美国8月空缺职位从7月修正后的786万降至744万，美元承压回调，而美联储11月6日至7日的议息会议临近，市场情绪谨慎。基本面 ，锌矿端呈现偏紧格局，加工费TC降至低位，不过四季度锌矿供应有改善趋势；冶炼端因原料紧缺和常规检修造成减产，但部分冶炼厂原料库存小幅缓解，且前期检修也陆续复产，精锌产量小幅回升。澳洲Century锌矿暂停运行至11月中旬，海外炼厂预期外减产；国内进口窗口关闭，未来进口量预计大幅下降。目前加工企业开工率相对偏低，下游逢低采购为主，近期国内库存持稳。技术面，ZN2412合约MACD指标高位回调。操作上，日内短线交易，注意风险控制。
沪镍
隔夜沪镍高开低走。宏观面，美国8月空缺职位从7月修正后的786万降至744万，美元承压回调，而美联储11月6日至7日的议息会议临近，市场情绪谨慎。基本面，原料端印尼RKAB审批数量大幅增加，预计对镍矿供应带来较大增量。冶炼端国内各大冶炼厂维持正常生产，产量稳中有升；印尼镍铁产能随着镍矿供应恢复，产量也将逐步回升。下游不锈钢厂生产利润亏损，产量持稳略降；新能源三元需求增长乏力，市场采购较为谨慎，因此镍库存增长趋势。技术上，NI2412合约继续承压于MA5均线。操作上，震荡偏空，注意风险控制。
不锈钢
隔夜不锈钢弱势运行。原料端，印尼RKAB审批大幅增加，镍矿供应预计冲击市场，使得镍铁厂开工率有望逐步回升，镍铁价格预计继续下行；供应端，不锈钢原料成本有所下调，但钢厂生产利润较低甚至倒挂，因此虽然那进入传统需求旺季，但钢厂压力较大，产量未如预期增加，300系产量持稳略降。近期基本面矛盾尚未激化，宏观逻辑再占主导地位。技术上，主力合约承压于MA20均线，短线行情或有反复。操作上，日内短线交易，注意风险控制。
沪锡
隔夜沪锡冲高回调。宏观面，美国8月空缺职位从7月修正后的786万降至744万，美元承压回调，而美联储11月6日至7日的议息会议临近，市场情绪谨慎。基本面上，供给端，缅甸佤邦发布《关于办证期限缴费的通知》，从通知内容上看矿山复产或已提上日程。虽然政策实际落地时间未明确，但对市场情绪影响较大；冶炼端，国内精锡炼厂原料供应趋紧对冶炼生产压力增大，9月份大幅减产，预计将延续至年底。国内进口窗口仍关闭，进口锡锭暂时未能补充国内市场。需求端，长期终端电子产品需求前景偏乐观，下游进入传统旺季，焊锡开工率缓慢回升。技术上，SN2412合约MACD指标向下调整。操作上，日内短线交易，注意风险控制。
硅铁
硅铁市场暂稳运行。供应方面，兰炭企业成本支撑弱稳，神府地区价格在900-1000元/吨，宁夏厂家生产持稳，随着盘面上涨，部分厂家择机套保，全国厂家生产波动不大，Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本：开工率（产能利用率）全国39.78%，较上期增0.04%；日均产量16585吨，较上期降30吨。需求方面，宏观预期虽存，但实际成交稍显不足，北方气温开始明显下降，需求下滑，贸易商观望情绪较浓，市场看涨热度降温，关注期钢走势及钢厂复产情况。策略建议：SF2501合约震荡偏弱，操作上建议短线以震荡思路对待，请投资者注意风险控制。
锰硅
锰硅市场偏强运行。供应方面，Mysteel统计全国187家独立硅锰企业样本：开工率（产能利用率）全国44.9%，较上周增0.93%；日均产量26715吨，增800吨，北方部分工厂结束检修恢复生产，开工积极性尚可，南方由于电费优惠力度弱，生产成本较高，无明显复产意愿。需求方面，10月钢招收尾，市场等待新一轮钢招启动，个别钢厂定价持观望态度。策略建议：SM2501合约震荡偏弱，操作上建议短线以震荡思路对待，中线逢高布空，请投资者注意风险控制。
焦煤
隔夜JM2501合约冲高回落，焦煤市场暂稳运行。产业方面，部分煤矿由于生产原因，产量有所下滑，独立洗煤厂整体开工率变化不大，蒙煤价格有所回落，性价比提高，销售情况好转，去库效率提升，随着板块回调，市场观望心态渐浓，下游采购节奏放缓，精煤有小幅累库。需求方面，焦钢利润下滑，铁水产量虽仍有增加但增幅放缓，上下游博弈，短期煤焦刚需有一定支撑，关注宏观政策信号及市场情绪变化。策略建议：隔夜JM2501合约冲高回落，操作上建议短线以震荡思路对待，请投资者注意风险控制。
焦炭
隔夜J2501合约冲高回落，焦炭市场暂稳运行。原料端焦煤线上竞拍流拍增多，高价煤出现回调，焦炭现货价格支撑减弱；Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利24元/吨；焦企重回盈亏边缘，整体开工暂稳，多数焦化厂出货相对顺畅，部分企业开始有累库情况。需求方面，建筑钢材成交呈现疲态，钢价回调，钢厂复产力度走弱，铁水增幅收窄，传统旺季即将结束，但政策预期尚存，市场情绪反复波动放大。策略建议：隔夜J2501合约冲高回落，政策落地前市场仍有博弈心理，操作上建议短线维持震荡思路对待，中长线偏空，请投资者注意风险控制。
铁矿
夜盘铁矿2501合约收盘788.5，上涨0.77%，昨日青岛港PB粉报766元/吨，下跌4元/吨。宏观面，日本政府10月经济月报指出，美国和欧洲利率较高及中国房地产市场停滞，均是日本经济面临的下行风险。基本面，供应维持宽松，本期铁水产量235.69万吨，环比增1.33万吨，年同比降7.04万吨。驱动方面，宏观情绪转好。技术上，4小时K线位于20日和60日均线上方，操作上，震荡偏多，请投资者注意风险控制。
螺纹
夜盘螺纹2501合约收盘3448，上涨0.41%，昨日杭州现货报3530，下跌30元/吨。10月29日，习近平在省部级主要领导干部研讨班开班式上发表讲话并强调，各地区各部门要把政策落实到位，切实抓好后两个月的各项工作，努力实现全年经济社会发展目标任务。供需方面，产量连续9周回升，前期盘面弱势调整下，需求有所回落，库存累库拐点出现但库存数据低于节后首周，总体库存仍在同期低位。情绪方面，会议预期提振市场预期。技术上，4小时K线位于20日和60日均线上方，操作上，震荡偏多，请投资者注意风险控制。
热卷
夜盘热卷2501合约收盘3602，上涨0.33%，昨日杭州现货报3580，下跌30元/吨。宏观面，十四届全国人大常委会第十二次会议将于11月4日至8日在北京举行，市场情绪转暖。基本面，连续4周去库，供减需增，供需环比中性偏多，本期总库存延续下降趋势。市场方面，欧盟委员会决定对从中国进口的电动汽车（BEV）征收为期五年的最终反补贴税，根据我们测算，对钢材总量需求影响较小。技术上，4小时K线位于20日和60日均线上方，操作上，震荡偏多，请投资者注意风险控制。
工业硅
工业硅现货暂稳运行，华东部分硅价小幅上调，SMM通氧553#硅在11700-12000元/吨，421#硅在12100-12300元/吨，3303#硅在12800-12900元/吨，均价上调100元/吨。产业方面，北方开工高位，厂家库存增加，南方开工继续下滑，西南区域四川及云南产量迅速下降，目前南方厂家前期订单基本结束，后续工业硅供应的南北分化格局将更加明显。需求方面，多晶硅下游出货压力大，硅料挺价意愿较强但需求偏弱支撑有限；有机硅单体厂让利出货意愿较强；铝合金维持刚需采购，下游有恐高情绪，硅价上行阻力较大。技术上，工业硅主力合约承压回落，操作上以逢高短空思路对待，关注行业政策对市场情绪的影响，请投资者注意风险控制。
碳酸锂
盘面上，碳酸锂主力合约全天呈现震荡走势但尾盘快速下跌，截止收盘跌幅1.9%。持仓量环比减少，现货贴水，基差走强。基本面上，供给方面，锂盐厂因成本利润倒挂原因产量有所收敛，加之进口方面量级的小幅减少，令整体表观消费量有所收敛。需求方面，下游需求排产较为乐观，此外，部分下游材料厂存刚需采买或是备库需求，现货市场成交情况偏暖，现货价格小幅上涨。但亦需关注在下游在补库后，若锂价持续偏强，其采买积极性或有回落的可能。库存方面，去库拐点逐渐明确，但整体库存水平仍处高位。后续仍需终端消费更优的表现拉动有效需求。期权方面，持仓量沽购比值为24.05%，环比-0.0076%，期权市场认购持仓占据优势，市场情绪偏多头，隐含波动率有所下降。技术上，60分钟MACD，双线位于0轴上方，DIF下穿DEA，绿柱初现已有转弱迹象。操作建议，轻仓震荡交易，注意交易节奏控制风险。
※ 每日关注
08:30 澳大利亚第三季度CPI年率
08:30 澳大利亚9月加权CPI年率
14:30 法国第三季度GDP年率初值
16:00 瑞士10月KOF经济领先指标
16:55 德国10月季调后失业人数及失业率
17:00 德国第三季度未季调GDP年率初值
17:00 瑞士10月ZEW投资者信心指数
18:00 欧元区第三季度GDP年率初值
18:00 欧元区10月消费者信心指数终值
18:00 欧元区10月工业及经济景气指数
20:15 美国10月ADP就业人数
20:30 美国第三季度实际GDP年化季率初值
20:30 美国第三季度实际个人消费支出季率初值
20:30 美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值
20:30 英国财政大臣里夫斯提交预算报告
21:00 德国10月CPI月率初值
22:00 美国9月成屋签约销售指数月率
22:30 美国至10月25日当周EIA原油库存
22:30 美国至10月25日当周EIA库欣原油库存
22:30 美国至10月25日当周EIA战略石油储备库存
A股解禁市值为：18.46亿
新股申购：无
作者
研究员：蔡跃辉 期货从业资格证号：F0251444 期货投资咨询从业证书号：Z0013101
柳瑜萍 期货从业资格证号：F0308127 期货投资咨询从业证书号：Z0012251
黄青青 期货从业资格证号：F3004212 期货投资咨询从业证书号：Z0012250
廖宏斌 期货从业资格证号：F3082507 期货投资咨询从业证书号：Z0020723
微信号：yanjiufuwu
电话：059586778969
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