核心观点
2024年前三季度，房投与新开工持续低迷，政策作用下市场复苏仍需要时间，总体保持跌幅收窄趋势。具体到商品住宅市场，从价上看，大部分城市降价自救仍持续进行，仅文旅城市价格相对平稳。从量上看，非文旅地州需求稳定，环比量涨。
数据看板
三中全会后云南省各地州城市利好政策面更广、在促进房地产消费方面抓手更实，助力市场止跌企稳
相比上半年，3季度放松面更广：政策宽松涵盖土地供应及规划调整、住房消费端促进、房企金融支持、建设规范优化等各方面
政策落实抓手更具体：除了常用的公积金提额、公积金使用覆盖提升外，明确了住房消费的具体做法，如明确契税优惠点位、以旧换新补贴、购房补贴等
01
土地市场
2024年1-9月全省经营性用地供应2108万方，同比跌幅6%，成交1290万方、同比下降0.42%，楼板价893元/㎡、同比下降-12.13%，主要为昆明、楚雄、曲靖滇中城市群带动。
02
新房市场
文旅城市：前三季度价涨带动量跌，版纳成交量仍远超其他城市3倍以上引领市场，大理腾冲高存低销去化压力大
24年前三季度量跌价值，成交量-35%、均价+3%。分城市对比基本为量跌价涨，版纳前三季度量跌价涨，成交94.7万㎡、同比-42%，均价7874元/㎡、同比-42%；大理量跌价涨、成交32.79万㎡、同比-20%，均价9749元/㎡；腾冲量跌价稳，成交27.3万㎡、同比-38%，均价8935元/㎡、同比持平；丽江成交19.9万㎡、同比-21%，均价7277元/㎡，同比+5%；澄江受前期政策影响，无供应导致成交仅7.5万㎡，同比-10%，均价6507元/㎡、同比-12%
从存量看，版纳高存高销，去化周期仅15个月市场健康，大理、腾冲库存均为140万平米左右，去存周期分别为37、45个月去化压力较大，澄江市场能级较小，加之发展模式转变，缓慢去化，丽江容量仅有8.58万㎡，市场健康。
非文旅城市：整体市场量跌幅仍为3成左右，低密改善项目持续高热带动价同比跌幅收窄至-3%，芒市受延迟备案影响，量上涨22%
24年1-3季度住宅供销量持续收缩，总体量价齐跌，其中成交量同比-27%、均价-3%。具体到城市，曲/楚/昭3城容量40万方以上支撑整体容量，但3城成交量同比降幅18-39%，其中曲靖价上涨8%主要为汇泰·半山天玺低密改善项目带动，怒江（宝峰合院）、迪庆（月光印巷）、隆阳（高黎贡勐赫小镇）的低密大盘项目带动均价上涨4-9%；临沧、芒市市场持续低迷，量跌幅在14-30%；瑞丽为唯一成交量上涨城市，但主要翡翠园小区延迟备案带动，均价跌幅高达35%从存量看，人口大城优势支撑曲靖、昭通、楚雄高存高销去化周期控在25个月内，隆阳、芒市、瑞丽高存低销，去化周期超140个月；临沧、普洱、迪庆等成交动力匮乏。
03
客户来源与结构
TOP20房企门槛6.98亿，同比下降5成；头部企业缩水相对较小，门槛业绩为25亿，同比下滑3成
受二手房分流、热销项目货储不足等原因影响，导致整体业绩缩水；其中头部房企排名相对稳定但业绩仍下降3成，排名上升房企深耕主城、高价值改善货储充足、入市及供货节奏快，地州文旅项目贡献减弱
政策趋势
市场9月仅1宗住宅用地为杨家地城改用地，被邦泰摘得①更多地州城市推出收购存量房用作保障房、去库存②持续降低房贷利率、降低交易税费，加码购房激励政策③增加更大额度的购房补贴，刺激刚需客群成交④放宽建筑规范，优化存量土地调规支持，促进“好房子建设”
市场趋势
3季度跌幅呈现收窄趋势，郊县及主城以“以价换量”实现由负转正，但“降价基本到底”后期表现乏力，旅游城市投资热下滑，跌幅仍将扩大
客户趋势
价格预期有限，价格难以上涨，购房比地段、比配套、比实得、比综合产品力更加显著。客户向配套等级高、商贸产业活力强、人口密度大且黏性高的区域聚集
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