有早报| 2024.12.10

1、【中共中央政治局：实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市】中共中央政治局12月9日召开会议，分析研究2025年经济工作；听取中央纪委国家监委工作汇报，研究部署2025年党风廉政建设和反腐败工作。中共中央总书记习近平主持会议。会议强调，做好明年经济工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，建设现代化产业体系，更好统筹发展和安全，实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市，防范化解重点领域风险和外部冲击，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。 

2、【中共中央政治局：明年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策 大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求】中共中央政治局12月9日召开会议。会议指出，明年要坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充实完善政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。要以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系。要发挥经济体制改革牵引作用，推动标志性改革举措落地见效。要扩大高水平对外开放，稳外贸、稳外资。要有效防范化解重点领域风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。要持续巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴，促进城乡融合发展。要加大区域战略实施力度，增强区域发展活力。要协同推进降碳减污扩绿增长，加快经济社会发展全面绿色转型。要加大保障和改善民生力度，增强人民群众获得感幸福感安全感。

1、叙利亚反对派武装周日迅速突进，未遇到任何抵抗地占领了首都大马士革，该国总统巴沙尔·阿萨德逃往俄罗斯，结束了13年的内战和其家族长达60年的专制统治。巴沙尔政府的垮台是中东几代人以来最大的转折点之一，伊朗和俄罗斯在阿拉伯世界发挥影响力的堡垒也因此不复存在。

2、韩国领导层危机周日进一步加深，据媒体报导，检方将韩国总统尹锡悦列为上周试图实施戒严的刑事调查对象，前国防部长也被逮捕。

3、美国当选总统特朗普周日呼吁乌克兰和俄罗斯立即停火并进行谈判，以结束 "疯狂"，这促使乌克兰总统泽连斯基表示，没有保障就不可能有和平。特朗普还说自己和俄罗斯总统很熟，现在是普京采取行动的时候了，而中国也可以提供帮助。

4、中国11月末外汇储备环比上涨48.1亿至32658.60亿美元，逆转上月大幅减少状况，而资本流入则抵消了美元反弹带来的负向估值效应；央行时隔六个月再度增持黄金储备，但金价调整导致美元计的黄金储备金额小幅回落。

1、12月2日-8日，澳洲巴西铁矿发运总量2146.9万吨，环比减少387.5万吨。澳洲发运量1615.7万吨，环比减少158.5万吨。巴西发运量531.2万吨，环比减少229.0万吨。

2、乘联分会：11月全国乘用车市场零售242.3万辆，同比增长16.5%，环比增长7.1%。今年以来累计零售2025.7万辆，同比增长4.7%。

3、克拉克森：1-11月，全球累计新船订单成交量为2159艘、6033万CGT。其中，中国承接了1518艘、4177万CGT，市场占有率为69%，高居第一。

1、【SMM主流地区铜库存周度数据】截至12月9日周一，SMM全国主流地区铜库存对比上周四下降1.06万吨至11.97万吨，但总库存较去年同期的6.47万吨高5.5万吨，其中上海较上年同期高4.91万吨，广东地区低0.69万吨，江苏地区高1.22万吨。

2、【现货成交尚可，精炼镍社会库存继续攀升】据Mysteel调研统计，截止2024年12月6日，中国精炼镍27库社会库存增加2145吨至46221吨，增幅4.87%；仓单库存增加2406吨至29579吨；现货库存减少261吨至11367吨，其中镍板减少261吨，镍豆持平；保税区库存持平至5275吨。上周镍价冲高回落，精炼镍现货成交整体尚可，下游企业逢低进行刚需采购策略不改，精炼镍社会库存累库速度较前几周加快。

1、据农业农村部监测，12月9日“农产品批发价格200指数”为121.19，比上周五上升0.11个点，“菜篮子”产品批发价格指数为122.32，比上周五上升0.08个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为23.23元/公斤，比上周五上升0.4%；牛肉60.54元/公斤，比上周五下降0.2%；羊肉58.84元/公斤，比上周五下降0.5%；鸡蛋10.18元/公斤，比上周五上升0.9%；白条鸡17.86元/公斤，比上周五上升2.9%。

2、正邦科技公告，公司2024年11月销售生猪53.26万头，环比下降2.02%，同比上升31.70%；销售收入7.63亿元，环比上升3.31%，同比上升148.49%。商品猪销售均价16.52元/公斤，较上月下降6.70%；均重138.98公斤/头，较上月上升1.02%。2024年1-11月，公司累计销售生猪355.30万头，同比下降29.24%；累计销售收入45.95亿元，同比上升4.06%。

3、立华股份公告，2024年11月销售肉鸡4531.62万只，销售收入12.17亿元，毛鸡销售均价12.22元/公斤，环比变动分别为-4.87%、-7.17%、-6.00%，同比变动分别为14.27%、5.46%、-10.34%。2024年11月销售肉猪17.09万头，销售收入3.58亿元，肉猪销售均价16.78元/公斤，环比变动分别为17.05%、12.58%、-5.94%，同比变动分别为116.88%、171.21%、16.85%。

4、罗牛山：11月销售生猪4.72万头，销售收入9,806.61万元，环比变动分别为4.11%、5.5%，同比变动分别为-40.64%、-29.88%

1、据央视新闻，欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局9日表示，依据今年前11个月的气温数据基本可以确定，2024年将成为自1850年有相关记录以来最热的年份。该机构数据显示，刚刚过去的11月是仅次于2023年同期、全球第二热的11月，其平均气温为14.1摄氏度。

2、据沙特能源部长接受CNBC采访表示，近期OPEC+会议展示了其政策的灵活性，并表示OPEC+认为明年的市场情况将会比预计的要好，而推迟退出自愿减产主要是因为每年的一季度是原油消费的淡季，下游主要以库存构建为主，并不是适合向市场加大供应的时点。

3、据EIA网站，阿根廷截止2024年9月的原油和天然气产量均已近历史高点。增量主要来自Vaca Muerta页岩层的非传统原油和天然气的增长。据EIA估算，Vaca Muerta页岩层约含308万亿立方英尺的页岩气以及160亿桶的页岩油与凝析油。

1、【中伟新材与Lithium Energy修订阿根廷项目收购条款】财联社12月6日电，锂能源有限公司（Lithium Energy Limited）宣布，对出售阿根廷Solaroz锂卤水项目90%权益给中伟新材料荷兰新能源科技有限公司（CNNET）的交易条款进行修订。原交易因未满足部分先决条件而受影响，双方签订修订契约，简化条件，仅需锂能源公司股东大会批准即可生效。收购总价6300万美元（9700万澳元），支付方式调整为分阶段进行，包括定金、股权转让款和托管账户款项。

2、【赣锋锂业：拟将LMSA 35%股权转让给马里政府】赣锋锂业公告，公司董事会审议通过议案，同意全资子公司赣锋国际、LMSA与马里共和国（简称“马里”）签署《股权转让协议》，公司将LMSA 35%的股权转让给马里政府，其中依据马里国家矿业法的相关规定，马里政府将免费获得LMSA 10%的干股；马里政府以200亿西非法郎（折合约3200万美元）的交易价格向公司收购LMSA 25%的股权。同时，公司、LMSA及关联公司将获得马里政府授予的投资优惠政策，马里政府将积极支持Goulamina锂辉石二期项目的开发建设。

1、据隆众资讯，12月9日沙河市场5mm大板现金价格参考14.85元/平方米，比上一交易日-0.25，合计1271元/吨左右（含税）；5mm小板现金价格参考14.55元/平方米，与上一交易日持平，合计1245元/吨左右（含税）。目前主要流通规格主流价格3.8mm10.15-10.35元/平方米，4.8mm12.7-12.95元/平方米，5mm大板主流在14.45-15.2元/平方米。