消费会有特大刺激政策？
文摘
财经
2024-12-02 20:29
北京
1、科技牛
昨晚《慢投资》提到，PMI三连涨，机构应该开始干活了。而且今天的11月财新中国制造业PMI，数值升至51.5 ，高于10月1.2个百分点，已连续两个月位于扩张区间，为7月以来最高。在银行板块下跌0.44%的情况下，沪指放量大涨近40个点，今天的大A真的很强。但是尾盘外资在大幅撤退。上涨个股数量超过4600只，涨停及涨幅超过10%的个股约200只，短线赚钱效应“爆棚”。今天人民币大幅贬值，国债期货上涨，光伏面临老美关税压力。离岸人民币兑美元跌超300个基点，现报7.2765，创7月以来最低水平。对于今天的人民币贬值，但是股市大涨，有大佬解释为，可能是预期继续放水，大规模刺激，所以股市在涨，汇率大跌。一般国债和股市呈跷跷板状态，但是今天股债齐涨，有大佬解释，同业存款高息揽储行为被约束，银行负债成本下降，只能多配债券。周五大涨的是金融、大消费和机器人，昨晚《慢投资》重点分享了机器人的逻辑。如果你认可这是牛市，那么你就重点看科技板块，而机器人就是科技中的重要板块。为何看好科技呢，消费、光伏和医药，当前经济形势下，都没有科技这个板块有想象空间。而机器人又是科技中的新兴产品，类似于2009的苹果手机，想象空间非常大。目前，华为都开始进军机器人了，联合中国移动、乐聚机器人开展5.5G网络场景下的机器人应用。此前，华为（深圳）全球具身智能产业创新中心正式运营，乐聚机器人等16家企业与华为签署了合作备忘录。明天的沪指上涨又到一个关键点，今天沪指收在3363点，站上20日线3361，这样沪指下一个阻力点是3383点。如果早盘开盘很快冲高到3383点，那沪指可能冲高回落。毕竟今天4600家公司收红，许多股票走出一字板，明天应该开始走分歧。银河证券基金研究中心数据显示，全市场股票ETF（包括跨境ETF）11月全月资金净流入565.39亿元，相比10月份增长82.66%。在2025网易经济学家年会中，十三届全国政协经济委员会副主任刘世锦谈起一揽子增量政策，认为刺激措施是必要的，但是要认识到刺激是有代价的，规模不是越大越好。同时他表示，当前的消费不足小打小闹无法矫正，需要一些比较大的举措，用刺激加改革的方法，在不太长的时间内解决问题。刘此前是国家智囊的重要学者型官员，他在当前讲这个话，不知道是不是意味着后面消费有着非常大的刺激政策，值得关注。今天银行间现券交易全线走强，其中10年期国债活跃券收益率在上午跌破2%水平，创下2002年4月以来的历史低位。华西证券分析师刘郁认为，近期推动国债收益率下行的重要力量是交易盘的增持诉求较强。从过往历史交易看，年末的排名冲刺或是基金在12月大额买债的主要逻辑。原央行调查统计司司长盛松成近日判断，以10年期国债收益率为名义利率，未来最低可以降至1.7%左右，意味着未来一段时期还有40BP左右的降息空间。此前浙商证券、中泰证券展望明年10年期国债收益率将会在1.8%-2.4%之间波动，而中信证券预计低点可能在1.6%。（财联社）
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