昨晚《慢投资》提到，小心今天冲高回落。
今天放量收出一根阴十字星，盘面颇为壮观，感觉今天的股市就是拉高，跳水，再拉高，再跳水，反复拉高跳水。
10月财新中国服务业PMI52，为三个月来最高，前值50.3；财新中国综合PMI反弹1.6个百分点至51.9，为7月来新高。
这应该是当前市场最大的利好。因为市场要涨高，需要从财政刺激行情，转变为经济增长行情。
截至10月，A股个人投资者累计开户3亿6584万9085户，其中10月份，A股个人投资者新开户数达到683.97万户，创下2015年6月以来的9年新高！
临近收盘，老美选举大局已定，川普上台，这样科技自主会在很长一段时间反复强调，大国博弈成为市场主线。
今天川普刚当选，离岸人民币兑美元下跌1.5%至7.2082，创8月5日以来新低。日内跌超1000基点。
这对出口企业是一个比较大的利空，目前市场普遍认为，特朗普加征关税预期，这对海外出口业务有重大影响，光伏出口受到高关税预期，利空光伏、利空出口。
整个光伏行业虽然最近在反弹，但是整体负债有媒体统计，接近3万亿。
但是利好自主可控、利好信息安全、利好信创、利好芯片半导体自主生产利好内需方向。
其实当前中国经济跟2018年相比，差别很大。
那时半导体企业没几家，现在半导体行业已经有很大进步
川普推行激进型财税政策，对美国企业降更多税，对外加征关税，目前预计对中国加征60%关税。
对外加关税，会推升美国通胀，但预计关税推升通胀要等到明年下半年才能体现。
东吴分析师预计对华征60%关税的情况下，美国物价可能上升0.6%左右。
当然加征关税会拖累中国出口，但可能影响要等到明年下半年显现。
东吴分析师预计对华全面征收60%关税情境下，大概影响出口11个百分点，拖累GDP 1.5个百分点左右。
因此分析师预计明年1-2季度是重要抢出口窗口，所以出口主要顾虑在明年下半年。
此外，中期转口贸易和长期需求转移新兴市场，可以对关税冲击有一定对冲。
对于出口企业，即使业绩有增量，但是市场可能会从长期折价的角度给出口企业相对低估值。
还有观点认为，当前美国经济数据非常差，但是民主党在位，数据造假，等川普上台后，这些会被曝光。
这样，美国经济衰弱的数据出来，这也是巴菲特手里持有天量现金的道理。
如果这个说法成立，那么美股可能大跌。
由于马斯克与其深度绑定，现在市场预计特朗普上台后将利好马斯克所布局的新能源汽车、机器人、商业航天、储能等产业，因此特斯拉、SPACE X等公司产业链有望受益，且25-26年特斯拉车型、产能开始密集释放。
因此当下国内相关产业链公司有望迎来主题性行情。
马斯克相关的产业链也许是明天的炒作重点，从特斯拉到机器人到space。
今天果链调整，有分析认为，或与此前大立光董事长林恩平在10月17号法说会上的表述发酵有关，即：“目前客户有砍单情况（虽未点名，但大概率是苹果），再加上竞争对手也开始出货给相同的客户，虽然10月和9月出货量差不多，但11月会有明显下滑，因此第四季可能会较第三季有明显下滑。
但是分析师认为，目前阶段下我们暂未看到更多关于iPhone砍单的动作。我们坚定看好果链迎来2-3年维度的创新周期。
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