当中国决定把股市重做一遍

文摘   财经   2024-09-30 08:12   北京  

9月24日,央行潘行长用他那不太标准的普通话,讲出了5000亿元不够,可以再来,再来,3000亿元不够,也可以再来,再来。


不到24小之后,据新华社报道: 9月25日8时44分,我军向太平洋相关公海海域,成功发射了一发携载训练模拟弹头的洲际弹道导弹,准确落入预定海域。


这实际上是两发导弹,而且都是洲际级别的。它们的名字:


一颗叫发展,一颗叫安全。


在此之前,关于发展和安全,乃至发展还是不是硬道理,是存在一些讨论空间和争议的,过去一段时间的经济忧虑或不确定,很大程度上是来自于此。


双弹升空,向世界清晰地宣誓了目标,既要发展,又要安全。


而且,有能力既要,又要。而且,


发展的重点,是股市,是通过发展股市解决更多的发展问题。‍‍‍‍‍


美联储降息之后,第79届联合国大会之前,双弹升空的时间点也颇有深意。


“从此以后,攻守易形了,寇可往,吾亦可往。”


易形的,可往的重点,也是股市。


天聊大了,但要聊现在的股市,未来的股市,就得把天聊这么大,否则就是格局小了。


5000亿元,不够继续来,3000亿元,不够继续来,这对当下的股市是重要的,但也不是重要的。


最重要的是,这种姿态和决心做股市,前所未有;重要的是,这种前所未有之下所彰显的,股市在中国经济的地位和作用,划时代了。


新华社有文章说,金融是国之重器。当下,我觉得可以更具体一点:


股市是国之重器。


股市将要重在哪里?前几天说过:


股市关乎现实,关乎中国经济最广大与最核心人群的利益。证监会数据显示,我国已有股市投资者2.2亿,基金投资者超7亿。


可以说,股市就是收入,股市就是消费,股市就是经济。


股市关乎预期,在宏观经济预期的体现和形成中,股市最有放大和传导效应,好也放大和传导,坏也放大和传导,可以说,股市就是信心。


这都还说局限了,事实上可以更格局一点。


股市可能要重到成为经济转型升级的根本抓手,成为未来中国的财富蓄水池。


我喜欢把改革开放至今40多年的经济发展,称为开发和建设国家的时代


这个时代,房地产是财富蓄水池,是大多数老百姓一生中最重要的钱的应许之地,也是一生中最重要的事。安居乐业先要安居,这也是必然阶段。


几十年后,我们的大建设换来了世界一流的基础设施和居住条件,站在这基础之上,继续发展经济,那就是:


运营和发展国家的时代。


开发与建设是多干活少享受,是投资和出口驱动,运营与发展是既要干好也要活好,是创新与消费驱动。


运营时代股市将成为财富蓄水池,投资股市将成为老百姓安居之后最重要的钱的应许之地,以及最重要的事。


从经济转型升级所需要的驱动要素看,也只有让股市成为财富蓄水池,资本的作用才可得到从最大发挥,尤其是最大程度支撑创新与消费。


股市也可能要重到国家对全球资本、企业与企业家的竞争,以及由此构建全球化时代的产业经济核心竞争力。


过去几十年,外资到中国投资办厂,盖房子,接下来,外资到中国投资什么?不是开更多工厂、盖更多房子,甚至也不那么需要了。接下来是要让已有工厂和企业更高质量发展,并且继续投资新兴产业企业,如何做到,很重要路径之一就是股市。


美国就是因为坚定做多股市,成为吸引全球优质企业家投资、企业上市与资本前往的高地,实现了依靠制造业成为经济强国之后的转型升级。


日本房地产泡沫破灭之后,很大程度上,就是因为没有做好股市,不但没有吸引全球资本和优秀企业与企业家前往,而且让本土资本和企业纷纷走向海外,所以持续失血陷入停滞。


现代经济格局下,一个国家的股市被世界遗忘,抛弃,基本上等同于这个国家的经济被打断了产业创新和资本进取的腿。


日本,差不多就是被打断了这条腿。美国努力搞股市,也是在做强做粗这条腿,然后用腿踢人。


我2018年就在写文章《房地产之后,金钱将在这里沸腾》,讲应该让股市取代房地产成为资金应许之地,讲把股市做成财富蓄水池,并且把水变成创新、消费的活力之水。这么多年过去,相当长时间金钱还是在房地产沸腾,但现在,这一天真正来了。


正如这些天很多观察人士的解读,现在就是明牌,就是要举国家之力把股市搞上去。这种对股市的态度之鲜明,决心之大,史无前例。


但这么鲜明的态度,这么大的决心,显然不是为了短期炒两把,也不是为了让指数站上3000点甚至4000点。这么大力度,是:


要让股市成为国之重器


这些年流行一句话叫重做一遍,那现在就是:


中国决定把股市重做一遍。


一位外资企业家曾告诉说,“如果中国下决心干一件事,无论你喜欢不喜欢,觉得它是好是坏,那都不要怀疑他们的可能性。”


如此格局下,什么东方的投资哲学,西方的投资理念,你之前的所有估值体系和逻辑,都有可能统统失灵失效,甚至不只是短期,而是中期、长期都失效。就像之前的房地产,用所谓发达国家的收入、房价各种逻辑和数据来评价,统统会失效一样。


记得商品房刚出来,上海房价1000多,很多媒体专家就开始用收入和房价比说中国房价泡沫了,但最终的结果呢。


现在,又有很多人对比日本,喊中国房价还要再腰斩,实际情况呢,现在大涨不太可能,但腰斩估计是不大可能的。‍‍‍‍


如此格局下,做空中国股市,那就是选择这么样一个国家和趋势当对手盘,并且与其作对。那结果肯定不怎么美好。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍


所以现在,如果参与中国股巿,那就是买入。不是买入一时,而是买入一个时代;甚至不是买什么上市公司质量、业绩、估值,而是买:


中国股市地位和价值的巨变。


是整个股市被重新估值了。如果没有这个重估,中国股市现在依然不便宜,甚至是贵了。但有了这个重估,一切都改变了。


一定要格局,这是划时代的转变就像当年的住房成为商品一样,是划时代的转变。


-- THE END --

华商韬略毕亚军
带着一点想法去看正在发生的事情,尝试看到一点不同的东西,哪怕它是错的,也比不想的强。
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