这世上最大的赌就是赌国运
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财经
2024-10-07 23:08
北京
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深层原因是市场在这些举措之下，感受到了国家对股市的观念和定位有了堪称划时代的变化：股市将会成为新的财富蓄水池和经济转型升级的核心抓手，股市将成为大国竞争的重地。更深层更底层也最重要原因是，近来一系列变化旗帜鲜明地宣示了中国重启经济增长的道路和决心，宣示了发展依然是中国的硬道理。如果你相信这个深层和底层，那现在买股票就不是买短期内的上市公司业绩，也不是买现在的经济基本面。买中国经济走过转型之痛后长风破浪的大预期，买经济长风破浪叠加股市大国重器的大未来。对于股市乃至更多交易来说，最好的机会和最坏的机会，往往都发生人们对未来有重大分歧的时候，也就是大变局大拐点的时候。因为越是这样的时候，越容易有过度的悲观与过度的乐观同时发生，而最好与最坏的机会，基本都是在过度悲观与过度乐观交汇之时产生。有人过度乐观，你就可以卖出天价；有人过度悲观，你就可以买到地板价。前些天看到有段子说，上交所系统出问题，是一些人在争分夺地秒卖掉股票，一些人在争分夺秒地买入股票，相互间连说一声那啥都来不及。虽然战斗才开始，但这里面已然就已有过度乐观和过度悲观同时发生的影子了：有人坚信，有人不信。而最终，这两方人里肯定会有一方是那啥。
这种大分歧与大拐点，大乐观与大悲观，会在新老技术、新老产业擦肩而过的时候体现明显。比如，这几年的新能源与传统能源，新能源汽车与传统汽车，传统科技与AI科技，都是典型例子。这种大分歧与大拐点，大乐观与大悲观，也更会在国家经济转型乃至发展道路的拐点之时体现明显。而现在，对中国股市来说，可能是站在双重拐点之上：既有技术与产业的新老交替，也有宏观经济走向的左右。前些天和一位香港企业家通电话，他谈到自己1989年秋天坚持到上海投资的情形。“当我在锦江饭店住下来，整个酒店可能只有我一个是住店的人。”那也是外界对中国是否继续改革开放和经济建设充满疑虑的时候。电话中我就想到去年国庆，我曾有一个下午刷看港股的交易行情。如今爆火的多只券商股，差不多半小时，1小时，都没有几手成交。而这种单向悲观，一直持续到差不多这个国庆前。然后有了大乐观和大悲观同时发生，有了量价齐爆，相互说沙逼都来不及。如果现在也是拐点之上，应该大乐观和大悲观呢？我个人是相信上次在文中说到的，“如果中国下决心干一件事，无论你喜欢不喜欢，觉得它是好是坏，那都不要怀疑他们的可能性。”但这个过程注定不会持续高歌猛进地笔直，而会是那句老话：前途是光明的，道路必然有曲折。现在的市场，真正的预期和未来，从来都不是三天两天的事情，甚至不是三年两年。大家还是不要忘记此前包括现在也都一直在强调的耐心，还是要保持耐心和小心。对长期有耐心，对过度笔直多一份小心，小心折在长期光明的曲折上了。
