娜娜家实盘周记20240816
文摘
财经
2024-08-16 17:32
北京
账户当前总资产1807400，初始资产1791000。当前持仓情况如下表所示
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后续计划：跟踪表内股票，达到理想买点后，根据资金到账情况及当前仓位情况进行买入。
1、8月14日，腾讯发布2024年中报。24年Q2实现营业收入1611亿元，同比增长8%；非国际会计准则净利润573亿元，同比增长53%。相当优秀的成绩单，24年上半年非国际会计准则净利润1075亿元，不知不觉间，小企鹅继续腾飞，已经成长为年赚2000亿的庞然大物了。而现在的股价虽然年内上涨了28%，但我觉得依然是肉眼可见的便宜。增值服务方面，收入788亿元，同比增长6%。其中，国际游戏收入139亿元，国内游戏收入346亿元，均同比增长9%；值得关注的是DNF手游在二季度的推出，助力本土游戏市场重新获得增长，截至目前，虽然DNF手游的评价褒贬不一，但我觉得它已经是成功的爆品了，并且有望在后续的游戏业务中持续做出贡献。社交网络收入303亿元，同比增长2%；这部分虽然增幅不大，但小程序的增长是确定的，二季度用户在小程序的使用时长同比增长超过20%，小游戏总收益同比增长超过30%，小程序的成长空间仍然很大，毕竟支付、短视频可能除了微信也有其他可选择的APP，但应该没人在微信以外使用过小程序吧。网络广告方面，收入299亿元，同比增长19%。视频号依然是最靓的仔，视频号广告收入同比增长超过80%；AI平台升级，给用户提供更相关的广告推荐，从而提高点击率；另外管理层提及，消费支出疲软，不利于广告ecpm定价，企业对品牌广告投入降低，这也侧面印证了分众业绩里传达的东西；腾讯视频广告收入同比增长超过30%。金融及企业服务方面，收入504亿元，同比增长4%。商业支付交易数量逐年增长，但每笔交易平均额逐年下降，这点同样是消费缓慢复苏的结果；受益于云计算服务和技术服务费，商业服务收入同比增长十几个百分点。与大环境关联更为密切，如果开始刺激消费经济复苏，市场情绪转变，这部分业务也将随之获得增长。总的来说，很棒的业绩，必须给以小马哥为首的管理层点个赞，在当下的经济大环境下，我觉得已经做得很好了。有人说腾讯的业绩是单纯通过降本增效实现的，理由很明显就是营收个位数增长，利润大幅增长，所以不具备持续性；当然，动辄50%+的增长的确很难持续，但是增长是能持续的，视频号、小程序是真正做到了“老树开新花”，在微信这个大平台上逐步成长起来了，不是简单的降本增效就能覆盖了，而且，如果视频号电商能真正做起来，叠加上微信这个天然的最大私域流量，那么其成长空间很值得想象，当然这需要时间慢慢来。2、尽管我把腾讯吹成了一朵花，但不妨碍中报发布后该跌还得跌，市场怎么想的太难猜了，还是不要浪费这脑花了，好消息是中报发布后腾10亿也马上要回归了，这时候市场先生往下砸可是真金白银的给股东送福利了。
