娜娜家实盘周记20240712
文摘
财经
2024-07-13 12:42
北京
账户当前总资产1932347，初始资产1791000。当前持仓情况如下表所示
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后续计划：跟踪表内股票，达到理想买点后，根据资金到账情况及当前仓位情况进行买入。
1、本周持仓企业中最有意思的事莫过于分众和美团之间的乌龙事件。7月11日，“美团外卖合作城市”微信公众号发布消息，美团计划在下沉城市招募视频梯媒广告加盟商，美团将提供设备和业务支持，加盟商负责铺设设备、销售和制作广告等事宜。市场认为这表明美团有意进入梯媒市场，率先在下沉城市进行试点，美团这个地推经验丰富的互联网巨头下场，势力要对梯媒龙头分众造成重大影响。因此分众盘中一度下跌近7%，截至收盘下跌4.65%。消息出来的当天下午，我还有点奇怪，在我看来，梯媒市场在国内发展这些年来，已经近似于佛龛市场，美团这时候进场想分一杯羹，势必要费钱费力，最终结果也很难如意。江南春作为梯媒广告的创始人，也是分众最大的护城河，他在分众的营销、经营、竞争优势都是显而易见的，而且下沉市场的点位价值和一二线城市的差距非常大，在下沉市场切入和分众进行竞争属于是吃力不讨好。另外，最近几年内，我觉得美团的重点应该都是在外卖、团购等本地生活商家业务上与抖音的厮杀，防止自己的基本盘被抖音抢夺，此时杀入梯媒与分众竞争是很不明智的选择。因此，我最大的感受是挺奇怪的，另外也有些可惜5.6的分众挺有吸引力的，兜里没钱买啊。果然，当天江南春及分众传媒分别在朋友圈和互动平台上回应了这则消息，均指出是“与美团一起推进低线城市电梯视频媒体运营合作”。这就合理多了，借助分众的资源和经验，通过梯媒的形式，辐射更多自己本地生活商家所能触达到的周边客群，巩固基本盘。这比自己下场要省心省力多了，还省钱。因此，7月12日，分众大涨，收复前一日的失地，对于一周看一次股价的大佬来说，跟什么事都没发生一样。
2、昨天家里娃眼睛突然肿了，应该是结膜炎变严重了，赶紧去儿童医院看了看，果然是这样，之前社区医院开的眼药水没啥用，新开了滴眼液和眼膏，折腾了半天，到家都快半夜了，周记就放到今天更新吧，希望能快点儿好起来吧，眼睛就能舒服了。（ps：给小宝宝滴眼药水太费劲了![]()
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