导语
2024年中国LNG进口船期增量明显，冬季供暖及夏季高温发电带来的需求增量，促进彼时进口数量跳跃增长，各大区受制于气温条件进口量变化趋势不同。展望2025，基础设施的陆续完善和需求的释放，或将促进LNG进口量进一步增加。
卓创资讯统计，2024年中国LNG进口船期到港量共计1190艘，合计7868.4万吨，与2023年相比增加100艘615.1万吨，卸载总量同比增幅8.48%。
2024年LNG船期进口量涨幅明显，年内变化跟随淡旺季波动
2024年中国卸船数量变化跟随市场淡旺季波动，冬季供暖带来的需求增量及夏季高温条件引致的燃气发电需求，促进彼时进口LNG船舶到港量达到年内高点。据卓创资讯统计，2024年LNG船舶到港量最高的月份为1月116船合计784.2万吨，次高为12月112船合计773.2万吨，冬供行情下，为满足全国尤其是北方地区的供暖需求，沿海接收站纷纷协调窗口期，提高船舶到港量，同时今年华北接收站二三期储罐投产亦为LNG进口船舶提供卸载空间；2024年9月份LNG船舶到港量为103船合计692万吨，华东华南高温天气持续，区域内燃气发电需求增加，对接收站气化外输的要求增长，需求提振下，接收站LNG船期到港情况，尤其是现货船期进口更多的涌入到华东华南接收站。
2024年中国自主建造船舶服务国内接收站次数高达20次左右
中国自主造船能力提升，沪东中华及其他造船厂自主建造的LNG船舶服务国内接收站次数更加高频且稳定，2024年中国自主建造船舶服务国内接收站次数高达20次左右。从港口卸船次数来看，据卓创资讯统计，2024年服务于洋山、五号沟、嘉兴接收站的船名为LAGENDA SERENITY、LAGENDA SETIA、LAGENDA SURIA的三艘船舶分别卸船次数均多达24次，这是沪东中华造船（集团）有限公司为马来西亚国油（Petronas）建造的三艘姐妹船，每年从马来西亚运送220多万吨LNG至上海，成为上海天然气保供体系中的重要一环；服务于洋山接收站的船名为SHENHAI的船舶卸船次数多达22次,服务于海南中油深南接收站的船名为LUCIA AMBITION的船舶卸船次数高达21次,这两艘船主要用于马来西亚-中国海南航线的LNG运输；服务于福建莆田接收站的船名为MIN RONG、MIN LU两艘船卸船次数分别为19、16次，主要往返于印度尼西亚-中国莆田航线；除此之外，服务于广东大鹏接收站的船名为DAPENG SUN、DAPENG MOON、DAPENG STAR、METHANE NILE EAGLE的船舶卸船次数多达16、15、14、15次，其中前两艘船是中国建造的最早的LNG运输船,由沪东中华于2008年交付，主要往返于澳大利亚-大鹏航线。
分大区：华北四季度来船增量明显 华东华南三季度来船量达高位
四季度华北接收站布局冬季LNG资源，二三梯队船期频繁到港，进口量增加；三季度南方高温频繁，气电需求支撑下，进口量达年内高点。据卓创资讯统计，2024年华北（含东北）、华东、华南地区接收站进口量占比分别为22%、43%、35%，平均每月进口量分别为144.4万吨、281.7万吨、229.6万吨。其中，华北接收站受冬季供暖季接收站保供责任影响，四季度进口量超过平均值达到26%以上，冬季月均进口量达174万吨；华东、华南接收站受夏季高温影响燃气发电需求旺盛，高温月份进口量超过平均值达到47%、40%以上，进口量达309万吨、244万吨。
分来源国：长约贸易伙伴国进口量占比91%以上
2024年进口来源国占比与2023年相比差距不大。从进口来源国来看，2024年，国内的LNG进口资源主要从澳大利亚、卡塔尔、马来西亚、欧洲某国、美国、印度尼西亚、巴布亚新几内亚等21个国家进口，其中，从长约贸易伙伴国进口的量在总进口量中占比高达91%以上，从非长约进口国进口现货占比为9%。从长约贸易伙伴国进口的船舶签署的并不一定全部为长约合同，2024年有相当一定比例的现货资源亦是从长约伙伴国进口。2024年进口来源国占比与2023年相比差距不大，仅来源于美国的资源有所增加，这主要是由于2024年东欧局势的愈演愈烈及各国对俄的船舶制裁反而导致美国资源出口增加，不仅大批量去往欧洲国家，而且美国来华船舶数量亦有所增加。
气化外输量大的接收站来船数量较多
卸船数量较多的LNG接收站最明显的特征是气化外输量大，担负着周边重要的天然气保供责任。据卓创资讯统计，2024年各接收站来船情况如下，中海油大鹏来船量位居首位，共来船116艘合计818.3万吨；其次是中石油如东来船79艘合计680.6万吨；再次是国网迭福来船83艘合计561万吨，中石化青岛76艘557.1万吨，中石油曹妃甸56艘506.6万吨，中石化南港63艘463.2万吨。这几个接收站均担负着重要的气化外输责任，在2024年，大鹏接收站日均气化外输达3000万方，如东达到了2500万方的日均量，迭福、青岛、曹妃甸、南港亦有2000万方左右的气化外输水平，为当地天然气平稳安全供应提供有力保证，进而保障经济社会发展、民生需求和区域能源安全。
展望：2025中国LNG进口船舶数量或将继续增加
据市场调研，2025年预计新投产LNG接收站12座，合计新增接卸能力4250万吨/年，扩建LNG接收站有11座，合计新增接卸能力4050万吨/年，若这些接收站均能顺利投产，2025年或能再增加8300万吨/年的接收能力，总计接卸能力将达到2.28亿吨/年以上，同时，接收站新建、扩建的储罐数量或将继续增加1211万方（液态方），基础设施的增加为LNG进口船舶数量的增加奠定基础。
另外，国家高度重视天然气等清洁能源的发展，近两年陆续颁布了《天然气利用管理办法》、《2024-2025节能降碳行动方案》等相关政策，推动天然气行业的继续深入，同时“煤改气”政策继续推进落实，天然气消费量或将有进一步提升，而“富煤缺油少气”的中国天然气资源相对匮乏，国内气田开采带来的供应增量有限，需求能力的提升或将带动LNG进口量进一步增加。
同时东欧紧张局势愈演愈烈，美国新任总统上台后对油气出口或将有新政策发布，2025年现货LNG进口价格或将居高不下，导致2025现货进口量难以预料，然而近两年中国签署长协资源陆续释放，占整体进口量的比例或将进一步提升。综合来看，预计2025年LNG船舶进口量或将继续增加。
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