导语
双新政策加持以及年底车企多有促销活动，汽车产销量同环比均有明显提升，新能源行业稳步发展，新能源渗透率处于较高水平，新能源对汽油的替代消费以及LNG对柴油的替代消费均有明显提升。未来，政策持续利好提振，新能源及LNG经济性作用明显，渗透率及替代量仍将增加。
汽车行业稳步发展 产销量明显提升
经济环境稳步恢复，国家推出两新政策，车企生产销售积极性逐步提升，纵观2023-2024年汽车生产数据，2024年汽车整体产量及新能源汽车产量同环比均有不同程度增长。四季度，汽车产量总量为980万辆，同比增长8%，环比增长29.4%；新能源汽车四季度总产量为456万辆，同比增长41%，环比增长35%。从全年数据来看，2024年汽车生产总量超3100万辆，同比增长3.8%，新能源汽车生产总量在1287万辆附近，同比增长34.7%。
新能源车辆技术不断进步，且在国家政策利好带动下，居民购车热情居高不下，同时，国庆及年底各车企多有促销活动，带动新能源汽车及汽车销量均有稳步提升，新能源汽车市场渗透率持续处于较高水平。2024年四季度，汽车总销量在986万辆，同比增长9.8%，环比增长31%；新能源汽车总销量为454万辆，同比增长43%，环比增长34%。四季度新能源汽车市场渗透率持续处于46%附近，较去年同期提升11个百分点。
新能源及LNG重卡消费替代占比稳步提升
四季度国内无假期支撑，居民出行范围有限，驾车出行以日常通勤为主，叠加新能源消费替代影响，汽油整体消费量环比明显下滑。根据卓创资讯数据模型显示，四季度汽油消费总量在3920万吨附近，环比下降7%，同比下降4%。在不考虑报废率的前提下，当前国内新能源汽车保有量或超3200万辆左右，根据卓创资讯数据模型显示，截至2024年12月，中国新能源汽车替代汽油量在318万吨附近，汽油替代占比超20%。从全年消费量数据来看，中国新能源全年替代汽油消费量超3040万吨，替代占比在15.7%。但考虑目前市场新能源车辆在网约车、出租车等方面应用较多，车辆出行距离远高于家用车，因此预计新能源汽车对汽油消费实际替代占比或偏高。
四季度柴油消费量环比三季度有所提升，主要是今年气温偏高，基建工矿类开工负荷下降晚于往年，且有电商活动带动，仓储物流方面等支撑柴油需求，带动四季度柴油总消费量环比提升。根据卓创资讯数据模型显示，四季度柴油消费量在5099万吨，环比增长2.7%。从LNG重卡替代消费来看，在不考虑报废率的前提下，截至12月份，LNG重卡保有量在82万辆附近，根据卓创资讯数据模型显示，12月替代柴油消费265万吨左右，占比在13.6%左右。2024年全年数据来看，中国LNG重卡全年替代消费量在3100万吨附近，替代占比在13.0%。
2025年新能源及LNG消费替代占比预计仍有提升
1月8日，国家发展改革委和财政部联合发布了《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》。两新政策继续实行，居民换车购车成本进一步下降，同时新能源技术稳步发展，因此预计新能源及汽车产销量仍将稳步提升，且新能源对汽油消费替代仍将上升。LNG重卡方面，LNG经济性逐渐显现，对柴油的消费替代也愈加明显。
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