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涨疯了！地产股趋势逆转，房价会跟吗？

财富 2024-09-29 10:29 中国

撰文|杆姐&编辑|爱丽丝

久旱逢甘霖。

2024年9月的最后一周非常魔幻，谁能想到，一直萎靡不振的A股能一鼓作气重返3000点——这个曾经我们以为稀松平常如今却似乎遥不可及的数字。

值得注意的是，房地产企业在这一波行情中表现尤为出色。根据杠杆地产粗略统计，A股昨天（9月26日）涨停的房地产相关公司多达29家，今天（9月27日）依然有24家。

截图来源|东方财富（特此感谢）

经过上周的小涨以及本周的大涨，整个A股房地产开发板块已经彻底形成一个多头格局，这比5月份的那波线条更漂亮。如无意外，接下来继续上涨大概率（中间或有小幅回调）。

很多朋友这两天问我还能不能跟进，同时也有想买房却一直持币观望的群体开始担忧房价是否会因此回涨，今天我们试着来聊一聊这个话题，也欢迎杆友们一起文末留言讨论。

01

启动

先让杠杆地产来梳理一下本轮行情的启涨过程。

美东时间2024年9月18日，也就是北京时间9月19日凌晨，美联储联邦储备委员会宣布，将联邦基金利率目标区间下调50个基点。这也是4年来美联储首次降息。

虽然美国此次降息预期已经持续一段时间，但此次幅度超出预期，上证指数当日以大涨0.69%作为反馈。现在来看这个涨幅似乎是毛毛雨，但要知道在此之前市场已经阴跌了1个多月，9月18日盘中更是创下了2689的阶段性底部。

前面提到因为美联储降息预期已久，加上国内的经济情况你懂的，这个利好也就支撑了市场为期1天的上涨，接着9月20日开始横盘。

一个周末过后，9月23日市场又开始小涨0.44%，因为第二天要开会，大部分股民都是很关注时事的，且有一部分神秘人总是会先行布局。

9月24日市场被引爆。因为早上的会议利好超预期，降准、降息、降首付“三箭齐发”，以及一些其他利好叠加，让银行、保险等行业率先启动，一大波涨停在路上，当日房地产板块指数也实现跳涨，但涨幅不算很大：2.47%（当然之于当时也不低了）。

9月25日无论是大盘还是房地产行业，K线图里都出现了一根很长的上引线，很微妙。很多人在这里会认为该回调了，毕竟上涨持续有几天了，且今年A股整体特点就是，阴跌中偶尔掀起一点小波浪。

但突发情况出现了。9月26日高层突然放出一颗深水炸弹：一反常态9月底开了重要会议并且一反常态地交易时间就发布通稿，字少、事大。具体如下图：

具体细则杠杆地产不一一解读，一句话概括就是：把股市搞起来、让楼市止跌回稳。

也正因为这种积极的态度，把此前预热几天趋势尚不明确的A股彻底引爆，导致这两年的超级牛市——上证指数一举站上3000点。

尤其对房地产市场“止跌回稳”的基调，给市场注入一针强心剂。A股数十家房企排队涨停，场面非常壮观。

港股更猛，9月27日佳兆业集团涨超76%，禹洲集团、时代中国控股、新城发展、融信中国、宝龙地产涨超20%，绿城中国、龙湖集团、越秀地产涨超16%。直接把人涨晕的节奏，也难怪此前割肉的朋友现在又蠢蠢欲动了……

02

狂欢背后

另一边回到基本面，市场确实也太需要这样一场狂风骤雨。仅从楼市来说，要知道8月份的市场情况依然不是很乐观。

从销售额来看，2024年前8个月TOP100房企销售总额26832.4亿元，同比下降38.5%，降幅较上月收窄1.6个百分点，但绝对数据依然较大。8月单月，TOP100房企销售额同比下降22.1%，环比降低2.43%。

此前国统局最新数据显示，8月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降4.2%，降幅与上月相同。其中，北京、广州和深圳分别下降3.6%、10.1%和8.2%，上海上涨4.9%。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降5.3%和6.2%，降幅比上月分别扩大0.5个和0.4个百分点。

截图来源|国家统计局（特此感谢）

70个大中城市中，除了上海、南京、西安外，67个城市的新房价格低于上月；除上海、西安外，68个城市的新房价格低于去年同期。自2021年9月70城新建商品住宅房价环比下跌，到2024年8月已经连续下跌36个月。

二手住宅降幅更甚，8月份，一线城市二手住宅销售价格同比下降9.4%，降幅比上月扩大0.6个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降8.5%、5.8%、12.5%和10.8%。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降8.6%和8.5%，降幅均比上月扩大0.4个百分点。

其他行业来看，今天（9月27日）国统局正好披露了前8月全国规模以上工业企业利润增长情况：同比增长0.5%，是什么水平大家下图自行对照。

截图来源|国家统计局（特此感谢）

前8月，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额15490.6亿元，同比下降1.3%；股份制企业实现利润总额34430.3亿元，下降1.3%；外商及港澳台投资企业实现利润总额11777.0亿元，增长6.9%；私营企业实现利润总额12648.3亿元，增长2.6%。

其中采矿业利润总额8132.8亿元，同比下降9.2%；制造业利润总额32967.2亿元，增长1.1%；电力、热力、燃气及水生产和供应业利润总额5427.3亿元，增长14.7%。‌

03

信心

可以说这场雨来得很及时，通过这几天的猛拉，信心似乎又开始逐步建立起来。两市成交量超1.4万亿什么概念？就在不久前，每日成交量快到上述数据的零头了。

之于房地产，连续2天接近30家公司涨停是什么概念？A股目前房地产开发行业下的企业一共不到100家。

在杠杆地产看来，我们一直是政策市，说白了市场如何大部分时候看政策怎么引导。

有人说这次狂欢是高层的一场“阳谋”，一切都准备好了就等着美联储那边降息。杠杆地产觉得这种说法有点意思哈，确实这周出现的一系列动作铺排得都太到位了。

通过近期高层的一系列动作可以看到，房地产市场止跌回稳基本是一个KPI，意味着此前市场的连续下行已经被高度重视，工具箱里该用的都得用起来了。完不成任务后果咋样，自行想象。

加上这次会议的主题本身超预期，因为一反常态地9月份开，往年都是4、7、12月开。一个超预期的会议叠加超预期的喊话，加上市场超预期上涨，如无意外，接下来是不是该预期扭转了？股市盘活后，大家资产回血，信心进一步确立，是不是就该轮到楼市？这都是想象空间。

基于以上种种，这一波3000点应该短期是破不了，房地产股价修复应该也还有空间，房价回稳正在路上……但请注意这都是修复，而非新一轮泡沫。二者区别很大，懂的都懂。

悲观者永远正确，乐观者永远前行，或许我们应该做一个中庸的人。

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