我国MEMS传感器行业正处于快速发展阶段，市场规模迅速扩大，技术创新活跃，政策支持力度加大，展现出强劲的发展势头。
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人形机器人行业热度持续提升
12月26日，广汽集团推出了自主研发的第三代具身智能人形机器人——GoMate。现场GoMate表现出了精准动作控制、精确导航定位与灵活自主决策能力，展现了极强的抗干扰性、稳定性和可靠性。广汽集团计划2025年实现自研零部件批量生产，以满足不断增长的市场需求，并率先在广汽传祺、埃安等主机厂车间生产线和产业园区开展整机示范应用；2026年实现整机小批量生产，并逐步扩展至大规模量产。
另外，OpenAI正在讨论开发人形机器人。云鲸智能获得新一轮融资，估值超百亿。
特斯拉CEO埃隆·马斯克预测，到2040年全球人形机器人的使用量将达到100亿个。如果以单价2万美元计算，这将是一个市场空间极其巨大的产业。
国内拓普集团、三花智控、中大力德等公司积极布局机器人行业，打造新的成长曲线。这些公司专注于人形机器人价值量最高的领域，尤其是从成本构成来看，减速器、控制器和伺服系统是机器人三大技术壁垒和价值量最高的领域。这些核心部件的技术创新和成本控制将是未来人形机器人产业发展的关键。随着技术的不断进步和市场需求的增长，行业有望迎来快速发展，为相关企业带来巨大的市场机遇。
MEMS惯性器件是机器人伺服系统的关键部件
MEMS惯性器件指利用微机电系统（MEMS）技术制造的惯性传感器，主要包括MEMS陀螺仪和MEMS加速度计等。MEMS陀螺仪用于测量角速率，而MEMS加速度计用于测量线加速度。二者通过惯性技术实现物体运动姿态和运动轨迹的感知。
伺服系统作为控制机械运动的系统，其目的是通过反馈控制来使机械系统的输出达到预期的目标。在伺服系统中，速率陀螺仪常用于测量机械系统的旋转速率和方向，并将测量结果反馈给控制系统，以实现精确的运动控制。伺服系统中使用速率陀螺仪控制的原因是为了实现精确的运动控制，并具有高精度、快速响应和可靠性高等优点。
MEMS惯性器件市场空间广阔
陀螺仪是惯性系统的核心部件，是自动驾驶、无人机、人形机器人的必备核心部件。MEMS惯性器件广泛应用于手机、AR/VR控制、无人机、汽车导航、电子稳定器、状态监测以及自动驾驶等众多高科技领域。
由于高端MEMS陀螺仪具备极强的技术壁垒，被海外三家企业垄断了全球80%的份额，其中博世33%，ST和TDK份额分别是25%和21%。
高性能陀螺仪的下游，核心就是卫星导航、自动驾驶、无人机、人形机器人等，而这些都是目前正加速放量的新技术领域。
比如无人机领域，2020年全球无人机市场规模在200亿美元附近，预计到2026年规模将超过500亿美元，年复合增长率高达30%。
比如人形机器人领域，预计2024年全球机器人市场规模在500亿美元附近，到2029年将超过5000亿美元，是10倍的量。
这种高需求增长带动MEMS陀螺仪核心部件的需求爆发，预计到2027年MEMS规模将近250亿美元，依然是高成长表现。
MEMS国产替代进入快速发展期
中国的MEMS技术起步较晚，尽管国内高校和研究所进行了大量的研究，但在高性能MEMS陀螺仪的量产方面仍较少。MEMS陀螺仪以其性价比高、体积小、抗冲击能力强和易于批量生产的优点，非常适合应用于5G通信、工业4.0、航空航天和自动驾驶等新兴领域，这为国产高端MEMS传感器企业带来了巨大的市场机遇。
为了促进行业的快速发展，国家出台了多项法律法规、规划纲要和产业鼓励政策。2024年9月29日，市场监管总局（国家标准委）发布2024年第22号国家标准公告，批准发布《微机电系统（MEMS）技术传感器用MEMS压电薄膜的环境试验方法》等六项MEMS技术国家标准，计划于2025年4月前陆续实施等。
我国MEMS传感器行业正处于快速发展阶段，市场规模迅速扩大，技术创新活跃，政策支持力度加大，展现出强劲的发展势头。
根据以上投资逻辑，研究君梳理出了国内几家极具潜力的公司。
芯动联科（688582）：公司主营业务为高性能硅基MEMS惯性传感器的研发、测试与销售，是国内少数可以稳定量产高性能硅基MEMS惯性传公司以产业化、工程化为研究目标，利用目前在高性能MEMS惯性传感器方面的优势，服务于高端工业、无人系统、高可靠等领域，研发出多品类工业级、汽车级MEMS惯性器件，服务于智能制造、自动驾驶汽车等领域。公司不断开拓产品线、提升产品性能和拓宽产品应用领域，持续提升公司研发能力，成为高性能MEMS传感器行业领导者。
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